【00:01 富安娜(002327)：22Q1業(yè)績增長符合預期 TOC渠道優(yōu)勢領先全行】
4月25日給予富安娜(002327)買入評級。
公司為國內(nèi)藝術家紡龍頭企業(yè)，直面消費者轉(zhuǎn)型領先全行，維持“買入”評級。公司TOC渠道（電商+直營）合計貢獻營收占比高達66%，居國內(nèi)家紡龍頭公司中最高。同時，公司加盟渠道出清較好，擴張?zhí)崴俚於ㄎ磥碓鲩L彈性。但考慮到當前國內(nèi)疫情導致零售低迷，該機構下調(diào)22-23 年、新增24 年盈利預測，預計22-24 年實現(xiàn)歸母凈利潤6.4/7.6/9.0 億元（原22-23 年為7.2/8.4 億元），對應PE 分別為11/9/7 倍，維持“買入”評級。
風險提示：疫情反復導致線下恢復低于預期；行業(yè)競爭加劇；商品房住宅銷售不達預期
該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次中性評級、1次中性評評級。
【00:01 科博達(603786)：新產(chǎn)品及新項目將促進盈利穩(wěn)定增長】
4月25日給予科博達(603786)買入評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構23次買入評級、9次增持評級、2次審慎增持評級、2次買入評評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。
【00:00 光弘科技(300735)：核心客戶訂單趨勢良好 1Q22業(yè)績逆勢高增長】
4月25日給予光弘科技(300735)買入評級。
投資建議：目標價12.12-12.48 元，維持“買入”評級。該機構看好：1)榮耀品牌的強勢復蘇、小米客戶的份額提升帶動22 年手機業(yè)務維持高增長態(tài)勢；2)印度工廠的成功運作、越南及孟加拉國工廠的落地進一步拓展公司全球化布局的市場空間；3)汽車電子發(fā)力開辟公司中長期的第二成長曲線。該機構預計公司22-24 年歸母凈利潤同比增長56.7%/27.2%/21.4%至5.52/7.03/8.53億元。參考22 年可比公司W(wǎng)ind 一致預期均值16.91 倍PE 估值，該機構給予公司22 年17-17.5 倍預期PE，目標價12.12-12.48 元，維持“買入”評級。
風險提示：需求不及預期，擴產(chǎn)不及預期，新業(yè)務、新客戶開拓不及預期。
該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次買入評評級。
