(資料圖)

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者

公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）票面利率公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）發(fā)行不超過(guò)人民幣50億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2079號(hào)文注冊(cè)。

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）為本次批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行，本期債券分為兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模不超過(guò) 15億元（含 15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第 3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二期限為 5年。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

2022年 12月 15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一利率詢價(jià)區(qū)間為 3.20%-4.70%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為 3.50%-5.00%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，發(fā)行人行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，品種二發(fā)行規(guī)模全部回?fù)苤疗贩N一，最終確定本期債券品種一的票面利率為 4.27%。

發(fā)行人將按上述票面利率將于 2022年 12月 16日至 2022年 12月 19日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參考 2022年 12月 14日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》。

特此公告。

（本頁(yè)以下無(wú)正文）

關(guān)鍵詞： 票面利率 公司債券 公開(kāi)發(fā)行