證券代碼：601155 證券簡(jiǎn)稱：新城控股 編號(hào)：2023-056
新城控股集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案調(diào)整
及預(yù)案修訂情況說明的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新城控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 3月 13日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了公司關(guān)于 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案，并公告了《新城控股集團(tuán)股份有限公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案》。公司于 2023年 3月 29日召開 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案，并授權(quán)董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜。公司于 2023年 9月 25日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整新城控股集團(tuán)股份有限公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于<新城控股集團(tuán)股份有限公司 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行了修訂，并同步修訂相關(guān)文件。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案修訂的主要內(nèi)容如下：
調(diào)整前：
（5）發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的 30%，即不超過67,668.68萬(wàn)股（含 67,668.68萬(wàn)股），最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在本次發(fā)行獲得上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照上交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購(gòu)注銷限制性股票等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（7）募集資金規(guī)模及用途
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過 800,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資金額 | 募集資金擬投入金額 |
| 1 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 | 345,007.00 | 75,000.00 |
| 2 | 東營(yíng)項(xiàng)目 | 247,060.00 | 145,000.00 |
| 3 | 重慶大足項(xiàng)目 | 224,395.00 | 140,000.00 |
| 4 | 泰安新泰項(xiàng)目 | 240,832.00 | 75,000.00 |
| 5 | 宿遷泗洪項(xiàng)目 | 151,389.00 | 55,000.00 |
| 6 | 大同云岡項(xiàng)目 | 128,081.00 | 70,000.00 |
| 7 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| - | 總計(jì) | 1,576,764.00 | 800,000.00 |
調(diào)整后：
（5）發(fā)行數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的 20%，即不超過45,112.45萬(wàn)股（含 45,112.45萬(wàn)股），最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，在本次發(fā)行獲得上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照上交所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購(gòu)注銷限制性股票等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（7）募集資金規(guī)模及用途
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過 450,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資金額 | 募集資金擬投入金額 |
| 1 | 溫州新城甌江灣項(xiàng)目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
| 2 | 東營(yíng)項(xiàng)目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
| 3 | 重慶大足項(xiàng)目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
| 4 | 泰安新泰項(xiàng)目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
| 5 | 宿遷泗洪項(xiàng)目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
| 6 | 大同云岡項(xiàng)目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
| 7 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| - | 總計(jì) | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
除上述調(diào)整外，公司本次發(fā)行方案中的其他內(nèi)容不變。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂的主要內(nèi)容如下：
| 預(yù)案章節(jié) | 章節(jié)內(nèi)容 | 修訂情況 |
| 扉頁(yè) | 特別提示 | 更新本次發(fā)行已履行決策程序情況，本次募集資金總額由 800,000.00萬(wàn)元調(diào)減至 450,000.00萬(wàn)元，募集資金擬投資項(xiàng)目及項(xiàng)目擬使用募集資金金額對(duì)應(yīng)調(diào)整，同步調(diào)整本次發(fā)行股票數(shù)量 |
| 第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行方案概要 | 四、本次向特定對(duì)象發(fā)行方案概要 | 本次募集資金總額由 800,000.00萬(wàn)元調(diào)減至450,000.00萬(wàn)元，募集資金擬投資項(xiàng)目及項(xiàng)目擬使用募集資金金額對(duì)應(yīng)調(diào)整，同步調(diào)整本次發(fā)行股票數(shù)量 |
| 第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行方案概要 | 七、本次發(fā)行取得批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 | 更新本次發(fā)行已履行決策程序情況以及本次發(fā)行方案尚需履行的審批程序 |
| 第二節(jié) 董事會(huì) | 一、本次募集資金使用計(jì)劃 | 本次募集資金總額由 800,000.00萬(wàn)元調(diào)減至 |
| 預(yù)案章節(jié) | 章節(jié)內(nèi)容 | 修訂情況 |
| 關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的可行性研究 | 450,000.00萬(wàn)元，募集資金擬投資項(xiàng)目及項(xiàng)目擬使用募集資金金額對(duì)應(yīng)調(diào)整 | |
| 第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的可行性研究 | 三、本次募集資金投資項(xiàng)目必要性與可行性分析 | 根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項(xiàng)目更新部分表述 |
| 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司影響的討論與分析 | 一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)高管人員結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變化情況 | 根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項(xiàng)目更新部分表述 |
| 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司影響的討論與分析 | 二、公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 | 根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項(xiàng)目更新部分表述 |
| 第四節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的說明 | 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) | 根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項(xiàng)目更新部分表述；更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
| 第五節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況 | 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況及未分配利潤(rùn)使用情況 | 更新公司最近三年利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅情況 |
| 第六節(jié)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施 | 一、本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 | 更新本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 |
| 第六節(jié)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施 | 四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況 | 根據(jù)調(diào)整后的募集資金擬投資項(xiàng)目更新部分表述 |
特此公告。
新城控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年九月二十五日
關(guān)鍵詞：
