【07:44 皓元醫(yī)藥(688131)：持續(xù)加大研發(fā)投入 開拓海外市場】
(資料圖片)
8月30日給予皓元醫(yī)藥(688131)買入評級。
盈利預測與評級：預計公司2023-2025 年收入分別為18.91/26.27/36.56 億元，同比增長39.2%/39.0%/39.2%；歸母凈利潤分別為2.83/3.97/5.76 億元，同比增長46.0%/40.5%/44.9%。維持“買入”評級。
風險提示：產(chǎn)能擴張不及預期，行業(yè)競爭加劇，成本控制不及預期
該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。
【07:44 千味央廚(001215)：餐飲需求復蘇 公司營收利潤顯著增長】
8月30日給予千味央廚(001215)買入評級。
盈利預測、估值與評級
風險提示：行業(yè)競爭加劇風險，原材料價格波動風險，新品推廣不及預期
該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、13次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。
【07:44 回盛生物(300871)：制劑業(yè)務量利改善 上半年歸母凈利潤同比+144%】
8月30日給予回盛生物(300871)買入評級。
風險提示：養(yǎng)殖過程中發(fā)生不可控疫情，新投項目工藝優(yōu)化進度不及預期。
投資建議：維持“買入”評級。公司作為國內(nèi)獸藥制劑龍頭，大部分收入來自豬用獸藥，在下游動保需求回暖+新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)雙重驅(qū)動下，后續(xù)業(yè)績有望繼續(xù)實現(xiàn)高彈性增長?？紤]到年內(nèi)養(yǎng)殖行情低迷且公司新投產(chǎn)項目工藝水平尚待改進，該機構(gòu)下調(diào)公司2023-2025 年歸母凈利潤預測分別至0.6/1.0/2.8 億元，對應當前股價PE 為48.3/25.8/9.6X。
該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。
【07:44 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績增長穩(wěn)定 產(chǎn)線復蘇顯著】
8月30日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。
盈利預測、估值與評級
風險提示：基層擴容不達預期、國內(nèi)區(qū)域集采影響、匯率影響、新產(chǎn)品市場表現(xiàn)低于預期。
該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入”評級、1次買入-A的投評級。
【07:39 偉思醫(yī)療(688580)：收入利潤高速增長 新品豐富夯實成長勢能】
8月30日給予偉思醫(yī)療(688580)買入評級。
盈利預測與評級：該機構(gòu)預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.51、1.95、2.40億元，同比增長60.6%、29.2%、23.5%，對應PE 為25x、20x、16x，維持“買入”評級。
風險提示：行業(yè)競爭加劇，新品研發(fā)銷售進展不及預期，人才流失風險。
該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。
【07:39 天合光能(688599)：N型一體化比例持續(xù)提升 儲能業(yè)務高歌猛進】
8月30日給予天合光能(688599)買入評級。
盈利預測、估值與評級
風險提示：
該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。
【07:39 國茂股份(603915)：業(yè)績總體承壓 靜待市場回暖】
8月30日給予國茂股份(603915)買入評級。
盈利預測、估值與評級
風險提示：
該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、1次持有評級。
【07:39 濱江集團(002244)：業(yè)績符合預期 持續(xù)深耕杭州】
8月30日給予濱江集團(002244)買入評級。
投資建議：
公司持續(xù)深耕杭州，銷售規(guī)模和利潤率有保障，預計業(yè)績將維持較高增速。該機構(gòu)維持公司盈利預測不變，2023-25年歸母凈利潤分別為47.2億元、61.4億元和73.6億元，增速分別為26.3%、29.9%和19.9%，公司股票現(xiàn)價對應2023-25年PE估值為7.3/5.6/4.7倍，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。
【07:34 陽光諾和(688621)：收入利潤快速增長 人均產(chǎn)值提升明顯】
8月30日給予陽光諾和(688621)買入評級。
盈利預測與評級：該機構(gòu)預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為2.20、3.07、4.13 億元，對應增長40.9%、39.5%、34.8%，當前股價對應PE 為29X、21X、16X，維持“買入”評級。
風險提示：醫(yī)藥研發(fā)投入下降風險、行業(yè)競爭加劇風險、新藥研發(fā)進展不及預期風險。
該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次"買入"評級、2次增持評級。
【07:34 海南發(fā)展(002163)：主業(yè)開工率有所恢復 經(jīng)營改善 免稅注入推進中】
8月30日給予海南發(fā)展(002163)買入評級。
投資建議：公司位列全國幕墻業(yè)前列，過往因疫情、行業(yè)景氣度、房地產(chǎn)政策等因素略受擾動，有望伴隨宏觀經(jīng)濟復蘇有所恢復；?？厝蛎舛惥纷?021 年運營以來實現(xiàn)了高速擴張，當前已位列海南免稅運營商前列，伴隨定增落地，?？孛舛愖⑷胍堰M入承諾履行期，重組完成后公司將迎來第二增長曲線。該機構(gòu)假設2023 年完成資產(chǎn)注入并以全年業(yè)績并表，則預計公司2023-2025 年營業(yè)收入為105.5/132.3/157.3 億元，歸母凈利潤為3.33/7.42/11.65 億元，當前股價對應PE分別為23/10/7 倍，維持“買入”評級。
風險提示：電商分流影響遠超預期；人力、租金成本大幅提升；行業(yè)競爭明顯加劇。
該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。
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