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5月9日晚間,晨豐科技公告稱(chēng)收到上交所問(wèn)詢(xún)函。針對(duì)該公司控股股東海寧市求精投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“求精投資”)及其一致行動(dòng)人擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄及公司向收購(gòu)方發(fā)行股份的方式變更控制權(quán),交易完成后,公司控股股東、實(shí)際控制人將變更為丁閔,上交所要求該公司及相關(guān)方進(jìn)行補(bǔ)充披露。
交易目的方面,根據(jù)公告,求精投資擬將所持公司35.1%的股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)渲卸¢h受讓公司20%的股份,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.93元/股,合計(jì)價(jià)款為3.36億元。同時(shí),求精投資的一致行動(dòng)人香港驥飛實(shí)業(yè)有限公司、魏一驥放棄合計(jì)持有的公司27.1%股份的表決權(quán),公司實(shí)際控制人變更為丁閔。上交所要求晨豐科技向相關(guān)方核實(shí)并披露,公司原控股股東折價(jià)讓渡控制權(quán)的主要原因,是否存在其他投資的資金壓力,是否存在其他利益安排;丁閔取得公司控制權(quán)的目的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)和主要考慮;結(jié)合丁閔所持資產(chǎn)主要投資項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)情況,說(shuō)明其是否具備實(shí)際控制、經(jīng)營(yíng)管理上市公司的能力,相關(guān)資產(chǎn)是否與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有協(xié)同效應(yīng)。
交易安排方面,上述表決權(quán)放棄及股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓后,公司擬以8.85元/股的價(jià)格向丁閔發(fā)行5070萬(wàn)股A股股票,丁閔需支付認(rèn)購(gòu)款4.5億元。此外,丁閔受讓公司20%的股份后,公司擬使用不超過(guò)3.6億元現(xiàn)金收購(gòu)丁閔控制的7家公司控股權(quán)。上交所要求晨豐科技向相關(guān)方核實(shí)并補(bǔ)充披露,上述關(guān)聯(lián)交易是否實(shí)際為丁閔收購(gòu)公司控制權(quán)提供資金,公司及相關(guān)方是否存在通過(guò)對(duì)外投資輸送利益、損害上市公司及中小股東利益的情形,丁閔現(xiàn)金收購(gòu)股權(quán)及認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份的資金來(lái)源等。
上交所注意到,晨豐科技擬使用不超過(guò)3.6億元現(xiàn)金收購(gòu)丁閔實(shí)際控制的通遼新麒麟、遼寧金麒麟、國(guó)盛電力、旺天新能源、廣星發(fā)電、東山新能源100%的股權(quán)和廣星配售電51%的股權(quán),上述7家標(biāo)的公司賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為1.6億元,其中4家為近兩年成立的新公司,7家公司中有5家2022年度未實(shí)現(xiàn)收入或錄得虧損。對(duì)此,上交所表示,晨豐科技本次投資的電力行業(yè)資產(chǎn)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)沒(méi)有直接關(guān)聯(lián),屬于跨行業(yè)投資,要求公司說(shuō)明收購(gòu)上述資產(chǎn)的原因及必要性。同時(shí),結(jié)合7家標(biāo)的公司實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)的情況,說(shuō)明擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力,交易定價(jià)及款項(xiàng)支付的依據(jù)及合理性,是否利于保障上市公司利益。
公開(kāi)資料顯示,晨豐科技主要從事照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括LED燈泡散熱器、燈頭類(lèi)產(chǎn)品、印制電路板、燈具金屬件等。
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