CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)永泰運(yùn)化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]707號）的核準(zhǔn)，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2,597萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 30.46元，募集資金總額為人民幣 79,104.62萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣 67,170.18萬元。上述募集資金經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告（天健驗(yàn)[2022]162號）。募集資金到賬后，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。
(相關(guān)資料圖)
（二）募集資金用途歷次變更情況
公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之“化工物流裝備購置項(xiàng)目”原計(jì)劃投入 28,034.83萬元，公司于 2022年 8月 21日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，并于 2022年 9月 9日召開 2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司將“化工物流裝備購置項(xiàng)目”募集資金金額調(diào)整為 10,854.83萬元，同時將“化工物流裝備購置項(xiàng)目”剩余部分的募集資金 17,180.00萬元變更為用于收購天津瀚諾威國際物流有限公司（現(xiàn)已更名為“永泰運(yùn)（天津）化工物流有限公司”）100%股權(quán)。
（三）募集資金使用情況
截至 2022年 12月 31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下： 單位：萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集資金金額 | 累計(jì)投入募集資金金額 |
| 寧波物流中心升級建設(shè)項(xiàng)目 | 15,070.83 | 2,884.99 |
| “運(yùn)化工”一站式可視化物流電商平臺項(xiàng)目 | 8,783.26 | 194.41 |
| 物流運(yùn)力提升項(xiàng)目 | 6,281.26 | 0.00 |
| 化工物流裝備購置項(xiàng)目 | 10,854.83 | 0.00 |
| 收購天津瀚諾威國際物流有限公司 100%股權(quán) | 17,180.00 | 17,180.00 |
| 補(bǔ)充流動資金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合計(jì) | 67,170.18 | 29,259.40 |
（四）本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的情況
1、寧波物流中心升級建設(shè)項(xiàng)目
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況，為提高首次公開發(fā)行募集資金使用效率，更好地將公司募集資金與各項(xiàng)目資金需求周期及總量進(jìn)行匹配，加快戰(zhàn)略布局進(jìn)程，公司擬對首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之“寧波物流中心升級建設(shè)項(xiàng)目”中的 1億元募集資金變更為“收購紹興長潤化工有限公司（以下簡稱“紹興長潤”）100%股權(quán)”和“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項(xiàng)目”。紹興長潤持有紹興市上虞浩彩源新材料有限公司（以下簡稱“浩彩源”）100%股權(quán)，公司收購紹興長潤 100%股權(quán)后，將間接獲取浩彩源擁有的國有建設(shè)用地使用權(quán)及在標(biāo)的資產(chǎn)上建設(shè)相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的權(quán)益，浩彩源已通過“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項(xiàng)目”備案，規(guī)劃逐步建成甲、乙、丙類?；穫}庫及配套建筑物，豐富公司?；穫}儲資源，增加?；穫}庫庫容，擴(kuò)展延伸?；穫}儲資源規(guī)模和用途。
基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)審慎考慮后，公司擬以 5,000萬元收購紹興長潤 100%股權(quán)后，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項(xiàng)目”具體實(shí)施方式為：公司擬使用 5,000萬元對紹興長潤增資，紹興長潤對浩彩源增資以實(shí)施。為規(guī)范募集資金管理，公司將開設(shè)新的募集資金專項(xiàng)賬戶，對浩彩源的募集資金實(shí)行專戶管理，并屆時會同相關(guān)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。
“寧波物流中心升級建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃投入募集資金 15,070.83萬元，截至2022年12月31日，該項(xiàng)目已投入募集資金2,884.99萬元，剩余募集資金12,333.36萬元。（含利息，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。本次變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額的比例為 14.89%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。本次變更主要原因系原募投項(xiàng)目建設(shè)周期長，為了提升資金使用效益，加快公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局進(jìn)程。變更后原募投項(xiàng)目將繼續(xù)投入，公司以自有資金彌補(bǔ)資金缺口。
根據(jù)投資估算和財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)果，“年產(chǎn) 8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項(xiàng)目”總投資為 10,137.50萬元，其中：建設(shè)投資 10,030.00萬元；鋪底流動資金 107.50萬元；項(xiàng)目建設(shè)期為 12個月。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年平均營業(yè)收入 4,008.17萬元，年平均凈利潤 1,918.58萬元，稅后內(nèi)部收益率 19.48%，靜態(tài)投資回收期 5.85年（含建設(shè)期）。投資概算具體如下：
單位：萬元、%
| 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額 | 投資占比 |
| 1 | 建設(shè)投資 | 10,030.00 | 98.94 |
| 1.1 | 固定資產(chǎn)投資 | 9,790.00 | 96.57 |
| 1.1.1 | 設(shè)備購置費(fèi) | 3,700.00 | 36.50 |
| 1.1.2 | 安裝工程費(fèi) | 690.00 | 6.81 |
| 1.1.3 | 工程建設(shè)費(fèi)用 | 5,400.00 | 53.27 |
| 1.2 | 預(yù)備費(fèi) | 240.00 | 2.37 |
| 2 | 鋪底流動資金 | 107.50 | 1.06 |
| 合計(jì) | 10,137.50 | 100.00 |
現(xiàn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，董事會決定將“化工物流裝備購置項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為公司全資子公司香港永泰化工物流有限公司（以下簡稱“香港永泰”），實(shí)施地點(diǎn)變更為中國香港，募集資金余額不足以支付募投項(xiàng)目建設(shè)的部分由公司自有資金支付，建設(shè)期仍為 24個月。實(shí)施內(nèi)容由“購買 1艘化工品集裝箱運(yùn)輸船舶及 270個化工品罐式集裝箱”變更為“購買 500個化工品罐式集裝箱”。
基于海外業(yè)務(wù)拓展的需要，經(jīng)審慎考慮后，公司擬做出變更募集資金投資項(xiàng)目，實(shí)施方式具體為：公司擬使用該項(xiàng)目募集資金對香港永泰增資以購買化工品罐式集裝箱。為規(guī)范募集資金管理，公司將開設(shè)新的募集資金專項(xiàng)賬戶，對香港永泰的募集資金實(shí)行專戶管理，并屆時會同相關(guān)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。
“化工物流裝備購置項(xiàng)目”原計(jì)劃投入募集資金 10,854.83萬元，截至 2022年12月 31日，該項(xiàng)目已投入募集資金 0.00萬元，剩余募集資金 11,219.87萬元。
（含利息，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。本次變更募集資金金額占公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額的比例為 16.70%（不含銀行利息和現(xiàn)金管理收益）。
“化工物流裝備購置項(xiàng)目”變更前后投資概算具體情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項(xiàng)目 | 變更前投資金額 | 變更后投資金額 |
| 1 | 建設(shè)投資 | 10,721.53 | 11,787.58 |
| 1.1 | 設(shè)備購置及安裝費(fèi) | 10,409.25 | 11,500.00 |
| 1.1.1 | 駁船（短駁） | 3,000.00（1艘） | - |
| 1.1.2 | 罐式集裝箱 | 7,492.50（270個） | 111,500.00（500個） |
| 1.1.3 | 正面吊 | - | - |
| 1.2 | 預(yù)備費(fèi) | 229.03 | 287.58 |
| 2 | 鋪底流動資金 | 133.30 | 133.30 |
| 合計(jì) | 10,854.83 | 11,920.88 |
（五）本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的決策程序
公司于 2023年 2月 9日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，該事項(xiàng)尚需提交公司 2023年第一次臨時股東大會審議。
本次募集資金用途的變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目
