福建南方路面機械股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
福建南方路面機械股份有限公司（以下簡稱“南方路機”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 27,101,667股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2347號文核準。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市。
經(jīng)發(fā)行人和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷
商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股 27,101,667股。本次發(fā)行將于 2022年 10月27日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺實施發(fā)行。發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)敬請投資者重點關(guān)注，具體如下：
1、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 23.75元/股。
投資者請按 23.75元/股在 2022年 10月 27日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年10月 27日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、網(wǎng)下投資者報價后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果，對所有配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按上交所網(wǎng)下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序從前到后，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例將可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《福建南方路面機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022年 10月 31日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 10月 31日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。
二、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
三、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，請仔細閱讀 2022年 10月 26日（T-1日，周三）披露于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
四、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。
五、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。
1、本次發(fā)行價格為 23.75元/股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：
（1）18.37倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）； （2）13.78倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。
根據(jù)中國證監(jiān)會行業(yè)分類，南方路機歸屬于“C35 專用設(shè)備制造業(yè)”。截止 2022年 10月 21日（T-4日，周五），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造業(yè)（C35）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 33.40倍。本次發(fā)行價格 23.75元/股對應(yīng)的 2021年攤薄后市盈率為 18.37倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
2、任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。
3、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經(jīng)濟參考網(wǎng)（ www.jjckb.cn）以及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建南方路面機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
六、發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金的需求量為 55,125.72萬元。按本次發(fā)行價格 23.75元/股和發(fā)行數(shù)量 27,101,667股計算的預(yù)計募集資金總額為64,366.46萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用 9,240.74萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為 55,125.72萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。
七、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
1、申購日，網(wǎng)下實際申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）擇機重啟發(fā)行。
八、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
九、如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發(fā)行人資金管理運營及內(nèi)部控制提出挑戰(zhàn)。
十、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
十一、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十二、本特別風(fēng)險提示并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：福建南方路面機械股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
2022年 10月 26日
關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 募集資金 以下簡稱
