原標(biāo)題:淮河能源:中信證券股份有限公司關(guān)于淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司吸收合并淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司有關(guān)事項(xiàng)的核查意見

中信證券股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司擬吸收合并淮南礦業(yè)（集

團(tuán)）有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項(xiàng)的核查意見

淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“淮河能源”、“上市公司”）擬吸收合并淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“淮南礦業(yè)”或“標(biāo)的公司”）暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”），中信證券股份有限公司（以下簡稱“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”或“本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，對本次交易標(biāo)的公司淮南礦業(yè)下屬項(xiàng)目涉及的“高耗能、高排放”事項(xiàng)（以下簡稱“兩高”事項(xiàng)）以及棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)核查。本核查意見中的簡稱或名詞釋義與《淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司吸收合并淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中一致，具體情況如下：

一、關(guān)于淮南礦業(yè)下屬項(xiàng)目涉及的“兩高”事項(xiàng)

（一）事實(shí)情況說明

1、“兩高”項(xiàng)目范圍

淮南礦業(yè)以煤炭、電力的生產(chǎn)與銷售為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其已建、在建項(xiàng)目主要為下屬煤炭開采、燃煤發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)、燃?xì)獍l(fā)電、燃?xì)饩C合能源、燃?xì)夤芫W(wǎng)、鐵路運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)項(xiàng)目。

根據(jù)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化行動(dòng)方案（2012-2020年）》的通知（工信部聯(lián)節(jié)[2012]621號），六大高耗能行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬、建材、石化、化工和電力；

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局 2020年 6月 19日在其官方網(wǎng)站公布的常見問題解答“六、工業(yè)統(tǒng)計(jì)（20）第 9問”，六大高耗能行業(yè)包括石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，根據(jù)安徽省節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組于2022年6月發(fā)布的《安徽省“兩高”項(xiàng)目管理目錄（試行）》，“兩高”行業(yè)為石化、焦化、煤化工、化工、建材、鋼鐵、有色、煤電。

因此，結(jié)合上述政策分析，淮南礦業(yè)下屬燃煤發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目屬于“兩高”項(xiàng)目范圍，煤炭開采、燃?xì)獍l(fā)電、燃?xì)饩C合能源、燃?xì)夤芫W(wǎng)、鐵路運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)項(xiàng)目不屬于“兩高”項(xiàng)目范圍。

2、淮南礦業(yè)“兩高”項(xiàng)目情況

淮南礦業(yè)下屬已建、在建的燃煤發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目包括淮南鳳臺(tái)電廠新建工程項(xiàng)目、安徽淮南田集電廠新建工程項(xiàng)目、安徽淮南礦業(yè)（集團(tuán)）公司煤矸石綜合利用電廠一廠項(xiàng)目、新莊孜低熱值煤電廠項(xiàng)目、安徽淮南顧橋煤矸石綜合利用顧橋電廠新建工程項(xiàng)目、安徽瑞福祥食品有限公司配套供熱系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、安徽瑞福祥食品有限公司能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目、亳州古井熱電有限公司高參數(shù)背壓機(jī)組技術(shù)改造項(xiàng)目、亳州瑞能熱電有限公司續(xù)建 2號機(jī)組項(xiàng)目、淮南礦業(yè)集團(tuán)潘集電廠一期 2×660MW超超臨界燃煤機(jī)組工程項(xiàng)目。

根據(jù) 2022年 7月 22日安徽省發(fā)展和改革委出具的《安徽省發(fā)展改革委關(guān)于淮南礦業(yè)及下屬企業(yè)項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的復(fù)函》，“新莊孜低熱值煤電廠項(xiàng)目、亳州瑞能熱電有限公司續(xù)建 2號機(jī)組項(xiàng)目、淮南礦業(yè)集團(tuán)潘集電廠一期 2×660MW超超臨界燃煤機(jī)組工程項(xiàng)目等 3個(gè)項(xiàng)目節(jié)能審查和核準(zhǔn)為省級權(quán)限，省發(fā)展改革委已按照相關(guān)規(guī)定出具節(jié)能審查意見或能評許可和項(xiàng)目核準(zhǔn)文件，符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。安徽淮南顧橋煤矸石綜合利用顧橋電廠新建工程項(xiàng)目按規(guī)定由國家發(fā)展改革委實(shí)施節(jié)能審查?；茨哮P臺(tái)電廠新建工程項(xiàng)目、安徽淮南田集電廠新建工程項(xiàng)目、安徽淮南礦業(yè)（集團(tuán)）公司煤矸石綜合利用電廠一廠項(xiàng)目、安徽瑞福祥食品有限公司配套供熱系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、安徽瑞福祥食品有限公司能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目、亳州古井熱電有限公司高參數(shù)背壓機(jī)組技術(shù)改造項(xiàng)目等 6個(gè)項(xiàng)目為 2010年11月前建設(shè)，在《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（國家發(fā)展改革委第 6號）出臺(tái)前，因無具體規(guī)定，未實(shí)施節(jié)能審查。”

上述項(xiàng)目已履行了必要的核準(zhǔn)/備案程序，符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。

（二）核查意見

經(jīng)核查淮南礦業(yè)下屬已建、在建燃煤發(fā)電與燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的核準(zhǔn)/備案文件，淮南市發(fā)展和改革委員會(huì)與亳州市譙城區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的證明文件，以及《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化行動(dòng)方案（2012-2020年）》《安徽省“兩高”項(xiàng)目管理目錄（試行）》《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法》《安徽省發(fā)展改革委關(guān)于淮南礦業(yè)及下屬企業(yè)項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的復(fù)函》等相關(guān)文件，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，截至本核查意見出具日，淮南礦業(yè)下屬已建、在建的燃煤發(fā)電與燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目已履行了必要的核準(zhǔn)/備案程序，并結(jié)合相關(guān)政策要求實(shí)施了節(jié)能審查。

二、關(guān)于淮南礦業(yè)涉及的棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目事項(xiàng)

（一）事實(shí)情況說明

淮南礦業(yè)曾于 2009年開展棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目，建成后初始產(chǎn)權(quán)登記在淮南礦業(yè)名下。截至 2022年 1月 31日，棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目共剩余房產(chǎn) 223套（面積合計(jì)約為 17,354.25平方米）。截至本核查意見出具日，淮南礦業(yè)已將上述房產(chǎn)中 13套房產(chǎn)銷售至第三方自然人、210套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至淮南礦業(yè)控股股東淮河控股，并完成相關(guān)權(quán)屬登記變更工作，淮南礦業(yè)已不存在棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目剩余房產(chǎn)。

（二）核查意見

經(jīng)核查淮南礦業(yè)與淮河控股簽署的《淮南礦業(yè)集團(tuán)棚改及生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目 210套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《房產(chǎn)交接確認(rèn)書》、商品房網(wǎng)上備案確認(rèn)單、轉(zhuǎn)讓相關(guān)房產(chǎn)涉及的資產(chǎn)評估報(bào)告、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書等文件，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為，淮南礦業(yè)棚戶區(qū)改造和生態(tài)開發(fā)項(xiàng)目涉及的剩余房產(chǎn)已由淮南礦業(yè)完成對外轉(zhuǎn)讓。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司擬吸收合并淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司有關(guān)事項(xiàng)的核查意見》之簽署頁）

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：

吳鵬 馮新征

中信證券股份有限公司

2022年7月31日

關(guān)鍵詞： 開發(fā)項(xiàng)目 有限責(zé)任公司 中信證券股份有限公司