原標題:四川路橋:四川路橋建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于實施2021年度權(quán)益分派后調(diào)整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
【資料圖】
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司
關(guān)于實施2021年度權(quán)益分派后調(diào)整發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易股份發(fā)行
價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“四川路橋”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買四川省交通建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“交建集團”）95%股權(quán)、四川高路建筑工程有限公司（以下簡稱“高路建筑”）100%股權(quán)及四川高速公路綠化環(huán)保開發(fā)有限公司（以下簡稱“高路綠化”）96.67%股權(quán)，并向控股股東控制的關(guān)聯(lián)方蜀道資本控股集團有限公司（以下簡稱“蜀道資本”）及戰(zhàn)略投資者四川省能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“能投集團”）、比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
因公司實施 2021年度利潤分配方案，根據(jù)本次交易方案，公司需調(diào)整本次交易中的股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量，具體如下：
一、本次交易概述
公司擬向四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“川高公司”）、四川藏區(qū)高速公路有限責任公司（以下簡稱“藏高公司”）、四川省港航開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“港航開發(fā)”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買交建集團 95%股權(quán)，其中：川高公司持有的交建集團 51%股權(quán)、藏高公司持有的交建集團 39%股權(quán)以股份對價支付，港航開發(fā)持有的交建集團 5%股權(quán)以現(xiàn)金對價支付；四川路橋向蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“蜀道集團”）、川高公司、四川高路文化旅游發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“高路文旅”）發(fā)行股份購買高路建筑 100%股權(quán)；四川路橋向川高公司發(fā)行股份購買高路綠化 96.67%股權(quán)。
同時，公司擬向控股股東控制的關(guān)聯(lián)方蜀道資本及戰(zhàn)略投資者能投集團、比亞迪非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額為 2,499,999,986.79元。
根據(jù)四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司出具并經(jīng)蜀道集團備案的標的公司評估報告，以 2021年 9月 30日為基準日，標的公司交建集團、高路建筑、高路綠化全部股東權(quán)益評估值合計為 779,440.00萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易交建集團 95.00%股權(quán)、高路建筑 100.00%股權(quán)、高路綠化 96.67%股權(quán)的交易作價合計為 741,783.50萬元。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格以公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告日前 120個交易日公司股票交易均價 90%為定價基準日，即 6.70元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 1,052,035,818股。
本次募集配套資金的股份發(fā)行價格以公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告日前 20個交易日公司股票交易均價 80%為定價基準日，即 6.87元/股，發(fā)行股份數(shù)量為 363,901,017股。
二、公司2021年度利潤分配方案及實施情況
公司于 2022年 3月 29日召開第七屆董事會第五十六次會議，于 2022年 4月 22日召開 2021年年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配方案》，公司擬以實施權(quán)益分派股利登記日登記的總股本為基數(shù)，每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.7元（含稅）。
根據(jù)公司《2021年年度權(quán)益分派實施公告》，公司 2021年度權(quán)益分派的股權(quán)登記日為 2022年 6月 14日，以該股權(quán)登記日的總股本 4,804,943,889股為基數(shù)，公司共計向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利 2,258,323,627.83元。
三、公司在本次交易中的股份發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)
1、發(fā)行價格的調(diào)整
根據(jù)《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及本次交易相關(guān)協(xié)議約定，在定價基準日至發(fā)行日期間，若四川路橋發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項，新增股份的發(fā)行價格將按照相關(guān)規(guī)則作相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價格的具體調(diào)整辦法如下：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股配股數(shù)為 K，配股價為 A，每股派息為 D，調(diào)整后發(fā)行價格為 P1（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位并向上進位取整），則：
派息：P1＝P0－D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/(1＋N）
配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）
三項同時進行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）
根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)經(jīng)調(diào)整后的股票發(fā)行價格為 6.23元/股。
2、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
發(fā)行價格調(diào)整后，標的資產(chǎn)的交易價格不做調(diào)整，因此本次交易中公司向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價格相應(yīng)進行調(diào)整，調(diào)整后的發(fā)行股份數(shù)量具體情況如下：
| 序號 | 交易對方 | 發(fā)行價格調(diào)整前發(fā)行數(shù)量（股） | 發(fā)行價格調(diào)整后發(fā)行數(shù)量（股 |
| 1 | 蜀道集團 | 203,534 | 218,889 |
| 2 | 川高公司 | 621,095,969 | 667,952,326 |
| 3 | 藏高公司 | 429,809,104 | 462,234,510 |
| 4 | 高路文旅 | 927,211 | 997,162 |
| 合計 | 1,052,035,818 | 1,131,402,887 |
（二）募集配套資金
1、發(fā)行價格的調(diào)整
根據(jù)《四川路橋建設(shè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及本次交易相關(guān)協(xié)議約定，在定價基準日至發(fā)行日期間，若四川路橋發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事項，新增股份的發(fā)行價格將按照相關(guān)規(guī)則作相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價格的具體調(diào)整辦法如下：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為 P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N，每股配股數(shù)為 K，配股價為 A，每股派息為 D，調(diào)整后發(fā)行價格為 P1（調(diào)整值保留小數(shù)點后兩位并向上進位取整），則：
派息：P1＝P0－D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/(1＋N）
配股：P1＝(P0＋AK）/(1＋K）
三項同時進行：P1＝(P0－D＋AK）/(1＋K＋N）
根據(jù)上述公式，本次募集配套資金經(jīng)調(diào)整后的股票發(fā)行價格為 6.40元/股。
2、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
發(fā)行價格調(diào)整后，本次募集配套資金涉及的發(fā)行股份數(shù)量具體情況如下：
| 序號 | 交易對方 | 發(fā)行價格調(diào)整前發(fā)行數(shù)量（股 | 發(fā)行價格調(diào)整后發(fā)行數(shù)量（股 |
| 1 | 蜀道資本 | 262,008,733 | 281,249,999 |
| 2 | 能投集團 | 72,780,203 | 78,124,999 |
| 3 | 比亞迪 | 29,112,081 | 31,249,999 |
| 合計 | 363,901,017 | 390,624,997 |
除上述調(diào)整外，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的其他事項均無變化。
特此公告。
四川路橋建設(shè)集團股份有限公司董事會
2022年7月31日
關(guān)鍵詞： 四川路橋 以下簡稱 現(xiàn)金購買
