原標(biāo)題:樂惠國際:樂惠國際2021年年度報告摘要
公司代碼：603076 公司簡稱：樂惠國際
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
2021年年度報告摘要
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司擬以總股本 120,701,344股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80元（含稅），共計分配股利 9,656,107.52元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡介
| 公司股票簡況 | ||||
| 股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
| A股 | 上海證券交易所 | 樂惠國際 | 603076 | 無 |
| 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 侯懿釗 | 胡海云 |
| 辦公地址 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機電工業(yè)園 |
| 電話 | 0574-65832846 | 0574-65832846 |
| 電子信箱 | international@lehui.com | international@lehui.com |
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
1．啤酒釀造裝備行業(yè)競爭格局
全球啤酒行業(yè)集中度高，預(yù)計未來幾年市場競爭格局將基本保持穩(wěn)定。隨著全球啤酒行業(yè)對新建啤酒工廠的設(shè)計要求和對設(shè)備自動化水平要求的提高，下游啤酒廠對啤酒裝備企業(yè)的規(guī)模和能力要求也越來越高，導(dǎo)致上游啤酒裝備行業(yè)也更加集中，在中國啤酒市場，新建和擴建啤酒工廠項目都是百萬噸甚至數(shù)百萬噸的超大型啤酒工廠，在大型超大型啤酒工廠裝備和交鑰匙服務(wù)方面，公司擁有較強的競爭能力。
海外在新興經(jīng)濟區(qū)域包括亞洲、非洲和拉丁美洲等啤酒市場一直蓬勃發(fā)展，預(yù)計疫情結(jié)束后會出現(xiàn)報復(fù)性投資。
2．包裝機械（無菌灌裝設(shè)備）行業(yè)競爭格局
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年中國飲料類零售額達到 2,808億元，與去年同期累計增長20.4%。酒類、飲料和乳品等液體食品出現(xiàn)高端化的發(fā)展，將對裝備的技術(shù)和質(zhì)量水平要求越來越高，特別是對無菌包裝和高自動化包裝整線等設(shè)備的需求將有較大增長，公司將抓住機會逐步擴大市場占有率，并且加大力度拓展海外市場。
3.精釀啤酒行業(yè)競爭格局
啤酒行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，呈現(xiàn)出量價齊升的態(tài)勢，高端化、多元化趨勢明顯。啤酒行業(yè)的競爭主線將從“銷量為王”轉(zhuǎn)為“產(chǎn)品高端化”，同時這也是高端國產(chǎn)啤酒迎來全國化推廣的最佳時機。
近年來，隨著精釀啤酒的高速發(fā)展，精釀啤酒的消費比重也在逐年升高。據(jù)公開資料顯示，2020年受新冠疫情的不利影響，中國精釀啤酒銷量約為 83萬千升，約占啤酒整體消費量 3,830萬千升的 2.17%，相比于美國精釀啤酒占其國內(nèi) 26.8%的銷量占比，中國的精釀啤酒市場仍有巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)中國工商登記部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到 2018年底我國精釀啤酒企業(yè)數(shù)量已達接近 2000家，截止 2021年底中國精釀啤酒公司數(shù)量已超 6,500家。從數(shù)據(jù)上不難發(fā)現(xiàn)，近些年我國精釀啤酒實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
公司主營業(yè)務(wù)是液體食品裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，主要有啤酒釀造和包裝設(shè)備、飲料前處理和包裝設(shè)備，以及乳品包裝設(shè)備等(以下簡稱“裝備板塊”)。根據(jù)國家《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2017），本公司屬于食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C3531）和包裝專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C3467）。按照中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，本公司屬“C35 專用設(shè)備制造業(yè)”。報告期內(nèi)，該業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
公司已經(jīng)將精釀啤酒業(yè)務(wù)作為公司第二主業(yè)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，利用公司 30年積累的行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗，在國內(nèi)精釀產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)建設(shè)城市酒廠，打造全國性分布式精釀鮮啤供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，并創(chuàng)立“鮮啤 30公里”精釀啤酒品牌(以下簡稱“精釀板塊”)。按照中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，本業(yè)務(wù)屬于啤酒制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C1513）。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近 3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 2,798,130,689.07 | 1,815,703,121.35 | 54.11 | 1,967,735,544.38 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,291,017,613.62 | 856,734,656.19 | 50.69 | 754,529,542.93 |
| 營業(yè)收入 | 989,369,934.10 | 852,148,606.43 | 16.10 | 753,770,003.25 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 46,254,656.23 | 105,674,118.60 | -56.23 | -24,813,581.09 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 45,606,244.73 | 84,220,735.90 | -45.85 | -37,218,190.80 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生 | -252,701,140.11 | 163,308,432.90 | -254.74 | 171,587,447.60 |
| 的現(xiàn)金流量凈額 | ||||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.81 | 13.10 | 減少9.29個百分點 | -3.22 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.45 | 1.42 | -68.31 | -0.33 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.45 | 1.42 | -68.31 | -0.33 |
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 營業(yè)收入 | 220,670,530.66 | 280,643,755.37 | 228,637,158.06 | 259,418,490.01 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 37,393,872.00 | 18,672,258.05 | 10,866,809.54 | -20,678,283.36 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 32,906,207.43 | 13,423,219.01 | 5,712,401.31 | -6,435,583.02 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -69,043,233.28 | -237,803,992.10 | -14,814,143.60 | 68,960,228.87 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
| 截至報告期末普通股股東總數(shù)（戶） | 8,910 | |||||
| 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） | 8,921 | |||||
| 截至報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） | 0 | |||||
| 年度報告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 （全稱） | 報告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) |
| 股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 寧波樂惠投資控股有限公司 | 0 | 23,457,000 | 19.43 | 0 | 無 | 境內(nèi)非國有法人 |
| 賴云來 | 0 | 12,661,181 | 10.49 | 0 | 無 | 境內(nèi)自然人 |
| 黃粵寧 | 0 | 12,646,242 | 10.48 | 0 | 無 | 境內(nèi)自然人 |
| 寧波樂盈投資管理中心（有限合伙） | 0 | 6,534,080 | 5.41 | 0 | 無 | 其他 |
| 寧波樂利投資管理中心（有限合伙） | 0 | 6,426,840 | 5.32 | 0 | 無 | 其他 |
| 上海一村投資管理有限公司－一村同塵五期私募證券投資基金 | 0 | 1,470,000 | 1.22 | 0 | 無 | 境內(nèi)非國有法人 |
| 高麗輝 | -32,077 | 1,404,750 | 1.16 | 0 | 無 | 境內(nèi)自然人 |
| 濮凡 | 4,000 | 1,362,317 | 1.13 | 0 | 無 | 境內(nèi)自然人 |
| 國信證券股份有限公司 | 0 | 1,177,130 | 0.98 | 0 | 無 | 國有法人 |
| 中國銀行股份有限公司－招商安華債券型證券投資基金 | 116,667 | 1,093,447 | 0.91 | 0 | 無 | 境內(nèi)非國有法人 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 報告期內(nèi)，股東賴云來、黃粵寧為一致行動人；股東賴云來是寧波樂惠投資控股有限公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，是寧波樂利投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；股東黃粵寧是寧波樂盈投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | |||||
| 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 | 無 |
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入98,936.99萬元，營業(yè)成本75,514.99萬元，營業(yè)利潤7,220.50萬元；利潤總額4,556.78萬元；歸屬于上市公司的凈利潤4,625.47萬元。
本報告期末，公司合并報表內(nèi)總資產(chǎn)279,813.07萬元，總負(fù)債150,711.31萬元，歸屬于母公司所有者的權(quán)益為129,101.76萬元。
2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
