【07:43 歌爾股份(002241)2022年一季報&2022H1業(yè)績預告點評：VR與游戲機業(yè)務快速增長 H1指引強勁彰顯公司信心】
4月27日給予歌爾股份(002241)強推評級。
盈利預測、估值及投資建議。歌爾股份為國內(nèi)聲學龍頭，通過“零件+成品”
風險提示：新冠疫情影響、貿(mào)易摩擦加劇、VR/AR 景氣度下行。
該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次增持”評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次“買入”的投評級、1次“推薦”投資評級、1次買入-A評級、1次買入評評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。
【07:43 公牛集團(603195)2022年一季報點評：收入略超預期 預計利潤率持續(xù)改善可期】
4月27日給予公牛集團(603195)強推評級。
民用電工龍頭，發(fā)展路徑清晰，增長步伐穩(wěn)健，維持“強推”評級。公司電連接器核心主業(yè)護城河堅固，并以前瞻、務實和審慎的經(jīng)營態(tài)度，層層布局無主燈、新能源和快充類等新增長點，將傳統(tǒng)優(yōu)勢與創(chuàng)新突破業(yè)務以上下游生態(tài)鏈格局開展有機結(jié)合，帶領公司走向持續(xù)健康發(fā)展道路。基于此，該機構(gòu)維持盈利預測，預計22-24 年歸母凈利潤分別為32.15/37.55/44.04 億元，對應當前股價PE 分別為24/20/17X。參考絕對估值法，維持目標價175 元，對應2022 年32.7 倍PE，維持“強推”評級。
風險提示：市場競爭加??；原材料價格大幅波動等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、15次增持評級、3次買入-A的投評級、3次強推評級、2次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評評級、1次買入評評級、1次強烈推薦評評級、1次審慎增持評級。
