10月6日晚，海通國(guó)際證券集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“海通國(guó)際”，00665.HK）與海通國(guó)際控股有限公司（簡(jiǎn)稱“海通國(guó)際控股”）發(fā)布聯(lián)合公告表示，海通國(guó)際控股已于9月26日，就前提條件獲達(dá)成后以協(xié)議安排方式將海通國(guó)際私有化，并請(qǐng)求董事會(huì)向計(jì)劃股東提交該建議。
目前，海通國(guó)際控股及一致行動(dòng)人士持有海通國(guó)際約73.75%已發(fā)行股本，為海通國(guó)際的控股股東。私有化生效后，海通國(guó)際控股將擁有海通國(guó)際100%的股份，相關(guān)股份在聯(lián)交所的上市地位將同時(shí)被撤銷。
對(duì)于私有化退市，公告表示，對(duì)于海通國(guó)際及海通國(guó)際控股而言，該建議能為制定長(zhǎng)期發(fā)展策略提供靈活性并避免維持上市平臺(tái)所產(chǎn)生成本。另?yè)?jù)悉，此舉是強(qiáng)調(diào)“一個(gè)海通”戰(zhàn)略，以加強(qiáng)集團(tuán)化管理為目的。
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此前在9月27日盤前，海通國(guó)際公告表示，該公司股份及債券將于9月27日上午九時(shí)起暫停買賣，以待根據(jù)香港收購(gòu)及合并守則刊發(fā)該公司內(nèi)幕消息公告。隨著私有化公告出爐，海通國(guó)際表示將向聯(lián)交所申請(qǐng)股份及債券自10月9日上午九時(shí)起恢復(fù)于聯(lián)交所買賣。
綜合 | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 中國(guó)基金報(bào)
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協(xié)議安排是港股上市公司私有化的方式之一，主要由控股股東要求公司向股東提出協(xié)議安排，建議注銷所有小股東持有的股份，并向小股東支付對(duì)價(jià)作為交換，以達(dá)到100%控股的效果。
該計(jì)劃涉及注銷計(jì)劃股份。截至公告日期，海通國(guó)際擁有22.44億股已發(fā)行計(jì)劃股份，以及3895.71萬(wàn)份尚未行使購(gòu)股權(quán)。
價(jià)格方面，要約注銷22.44億股計(jì)劃股份，以換取每股計(jì)劃股份1.52港元的注銷價(jià)。另外，3895.71萬(wàn)份尚未行使購(gòu)股權(quán)中，915.72份行使價(jià)為0.928港元的購(gòu)股權(quán)，以換取每份購(gòu)股權(quán)0.592港元的購(gòu)股權(quán)要約價(jià)；2979.98萬(wàn)份行使價(jià)等于或大于注銷價(jià)的購(gòu)股權(quán)，以換取每份購(gòu)股權(quán)0.00001港元的購(gòu)股權(quán)要約價(jià)。
值得注意的是，每股計(jì)劃股份1.52港元的注銷價(jià)，相較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)0.710港元/股溢價(jià)約114.08%。據(jù)公告，海通國(guó)際控股認(rèn)為，該建議為無(wú)利害關(guān)系股東提供機(jī)會(huì)，以高于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的溢價(jià)出售其股份。
在無(wú)新股份發(fā)行、無(wú)新購(gòu)股權(quán)授出的情況下，若無(wú)任何尚未行使購(gòu)股權(quán)將于記錄日期或之前行使，海通國(guó)際控股在該建議和購(gòu)股權(quán)要約項(xiàng)下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約為34.17億元；若所有尚未行使購(gòu)股權(quán)將于記錄日期或之前行使，海通國(guó)際控股在該建議和購(gòu)股權(quán)要約項(xiàng)下應(yīng)付的最高現(xiàn)金代價(jià)約為34.7億港元。
今年以來(lái)，為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)狀況，海通國(guó)際已向其控股股東尋求在信用增信、運(yùn)營(yíng)資源等各方面的支持。如今年3月28日，海通證券董事會(huì)審議同意海通國(guó)際控股參與海通國(guó)際供股計(jì)劃，使其持股比例從67.92%提升至73.4%。
展望未來(lái)，海通國(guó)際在公告中表示，在“一個(gè)海通”的理念下，該公司控股股東將在需要時(shí)繼續(xù)通過(guò)其他方式向該公司提供支持。但海通國(guó)際控股目前持股比例為73.40%，接近上市公司大股東最大持股比例75%?！翱紤]到上市規(guī)則的公眾持股量要求，控股股東進(jìn)一步注資的機(jī)會(huì)有限，亦影響維持上市平臺(tái)的必要性?！?/p>
在此背景之下，海通國(guó)際選擇私有化退市，則是強(qiáng)調(diào)“一個(gè)海通”戰(zhàn)略，以加強(qiáng)集團(tuán)化管理為目的。
對(duì)于此次私有化退市，海通國(guó)際控股認(rèn)為，若該建議成功，將為該公司在支持該集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展方面提供更大的靈活性和高效性，使無(wú)利害關(guān)系股東免受股權(quán)融資活動(dòng)的任何潛在攤薄影響、短期盈利預(yù)期、市場(chǎng)預(yù)期壓力、股價(jià)波動(dòng)和維持上市地位所帶來(lái)的合規(guī)要求。
公告還指出，該建議完成后，海通國(guó)際將成為海通國(guó)際控股的全資附屬公司。“由于要約人的母公司也是一家上市公司，預(yù)計(jì)本集團(tuán)將能夠受益于本公司控股股東穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和信譽(yù)，從而有助降低融資成本，并節(jié)省與合規(guī)事務(wù)和維持本公司上市地位相關(guān)的成本。本集團(tuán)管理層亦能夠?qū)⒃居糜谄髽I(yè)行政、合規(guī)及其他與上市地位相關(guān)的資源重新分配至本集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)?！?/p>
當(dāng)然，提出該建議及實(shí)施該計(jì)劃須待前提條件獲達(dá)成，也即上海市國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委及中國(guó)人民銀行上海分行的報(bào)批。海通國(guó)際在公告中指出，上述前提條件不可豁免。若前提條件未于前提條件截止日期或之前獲達(dá)成，該建議將不會(huì)被提出。海通國(guó)際控股及海通國(guó)際將在前提條件獲達(dá)成后在可行情況下盡快刊發(fā)進(jìn)一步公告。
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