本報(bào)記者 郭陽(yáng)琛 石英婧 上海報(bào)道
(資料圖)
9月19日，為期4天的第20屆中國(guó)—東盟博覽會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“東博會(huì)”）在廣西南寧市落下帷幕。今年是東博會(huì)設(shè)立的第20年，中國(guó)和東盟各國(guó)的合作也邁入全新的發(fā)展階段，尤其是汽車領(lǐng)域合作推動(dòng)雙方經(jīng)貿(mào)合作向高水平邁進(jìn)。
東盟具有廣闊的汽車需求，也是中國(guó)汽車出口重要的目標(biāo)市場(chǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～7月，我國(guó)向東盟出口新能源載人和載貨汽車、客車及牽引汽車161154輛，同比增長(zhǎng)150.94%，出口額達(dá)到16.23億美元，同比增長(zhǎng)444.50%。泰國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡是我國(guó)向東盟汽車出口金額前三的國(guó)家，其中泰國(guó)占80%。
正因如此，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、哪吒汽車等中國(guó)車企，紛紛來(lái)到泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等東盟國(guó)家投資建廠；寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯等動(dòng)力電池及原材料企業(yè)也來(lái)此“開疆拓土”。
市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys認(rèn)為，以泰國(guó)為代表的東盟國(guó)家持續(xù)出臺(tái)針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，疊加中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)以及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對(duì)15個(gè)簽署國(guó)全面生效等利好因素，中國(guó)汽車產(chǎn)品尤其是新能源汽車在東南亞的市占率將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)安鐵成也表示，中國(guó)車企著眼當(dāng)前發(fā)展機(jī)遇，開拓布局東盟市場(chǎng)，憑借在智能化、電動(dòng)化等方面的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車贏得越來(lái)越多東盟國(guó)家消費(fèi)者的青睞，東盟已成為中國(guó)汽車“走出去”的重要目的地。除整車出口外，全散件組裝出口、海外建廠、合資合作等多元化模式也在東盟獲得了廣闊的發(fā)展空間，汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作共建愈發(fā)緊密。
到東盟投資建廠
今年3月，哪吒汽車宣布泰國(guó)生態(tài)智慧工廠奠基，這將成為哪吒汽車打造右舵電動(dòng)汽車、出口東盟的主要制造基地，預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)，建成后年產(chǎn)能將達(dá)到每年2萬(wàn)臺(tái)。這不僅是哪吒汽車首個(gè)海外工廠，也是中國(guó)造車新勢(shì)力在泰國(guó)建設(shè)的首家工廠。
哪吒汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)在東盟本土布局工廠、人才，能夠根據(jù)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜好打造差異化產(chǎn)品，大幅提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)更快速的生產(chǎn)和交付。同時(shí)，哪吒汽車品牌知名度和美譽(yù)度也在當(dāng)?shù)氐玫教嵘?，更有利于打開市場(chǎng)。
事實(shí)上，泰國(guó)是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，也是僅次于印尼的東南亞第二大汽車銷售市場(chǎng)，成為中國(guó)車企輻射東盟市場(chǎng)的主要基地。因此，除了哪吒汽車，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、廣汽埃安等中國(guó)車企也紛紛在此投資建廠或宣布“落子”計(jì)劃。
哪吒汽車海外事業(yè)部副總經(jīng)理兼泰國(guó)國(guó)家銷售公司總經(jīng)理保壯飛表示，目前，泰國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)還缺乏“三電”（電池、電機(jī)、電控）相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)。這一市場(chǎng)空白在短時(shí)間內(nèi)會(huì)影響中國(guó)新能源車企在泰國(guó)的本地化生產(chǎn)，但這將是中國(guó)車企重新建立供應(yīng)鏈秩序的好機(jī)會(huì)。
記者注意到，去年12月，國(guó)軒高科與泰國(guó)PTT集團(tuán)旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國(guó)新國(guó)軒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰國(guó)新國(guó)軒”），共同探索東盟新能源市場(chǎng)，致力于打造電池出口東盟基地。
國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，泰國(guó)新國(guó)軒業(yè)務(wù)包括，電池模組和電池Pack的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證和制造，以及電池管理系統(tǒng)，產(chǎn)品適用于各類車用及儲(chǔ)能系統(tǒng)。根據(jù)規(guī)劃，泰國(guó)新國(guó)軒計(jì)劃于泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)，建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的Pack生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)到2023年第四季度一期產(chǎn)線將投產(chǎn)。
無(wú)獨(dú)有偶，今年4月，上汽正大新能源產(chǎn)業(yè)園在泰國(guó)正式動(dòng)工，將聚焦鋰離子電池等新能源汽車關(guān)鍵零部件的本地化生產(chǎn)，整體項(xiàng)目將于2025年建成；7月5日，在泰國(guó)春武里，蜂巢能源泰國(guó)工廠正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)2023年年底完成建設(shè)，產(chǎn)能為每年6萬(wàn)套模組Pack。
“除了蜂巢能源和國(guó)軒高科，中策輪胎、立中輪轂、長(zhǎng)城系曼德線束、上汽延鋒座椅等汽車零部件企業(yè)都來(lái)到泰國(guó)，現(xiàn)在每周我們都會(huì)接待國(guó)內(nèi)各大零件廠商，估計(jì)1～2年內(nèi)會(huì)落地?！北扬w說(shuō)。
成本優(yōu)勢(shì)與政策紅利
21個(gè)月前，中老鐵路正式通車，至今全線累計(jì)發(fā)送旅客超2090萬(wàn)人次，運(yùn)輸貨物超2536萬(wàn)噸。與此同時(shí)，中泰鐵路也在加速建設(shè)。
“作為一條內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、便捷高效的國(guó)際黃金物流大通道，中老鐵路具有運(yùn)輸時(shí)間短、物流成本低等優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)車企在東盟國(guó)家打造供應(yīng)鏈大有裨益?！绷_賓升國(guó)際貨運(yùn)擁有深厚的跨境汽車物流經(jīng)驗(yàn)，其北亞區(qū)商務(wù)總監(jiān)Jane Chan向記者直言道。
Jane Chan表示，中老鐵路開通后，鐵路-卡車聯(lián)運(yùn)作為傳統(tǒng)海運(yùn)和空運(yùn)的替代方案，不僅能在全年保持費(fèi)率穩(wěn)定、運(yùn)輸?shù)据^平均、燃油附加費(fèi)較少，還以車次上的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)提升了靈活性?！懊恐軙?huì)有多個(gè)運(yùn)輸班列從中國(guó)和東南亞雙向啟程，車企可以選擇整班列車、單箱或多箱、拼箱和超大貨物運(yùn)輸。”
除了中國(guó)與東盟交通基礎(chǔ)設(shè)施合作推動(dòng)供應(yīng)鏈成本降低，東盟對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)的政策紅利也是吸引中國(guó)車企的重要原因。
記者了解到，隨著RCEP生效實(shí)施，為中國(guó)車企降低貿(mào)易壁壘，讓成品車和汽車零部件更方便地進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。同時(shí)，簡(jiǎn)化與成員國(guó)的海關(guān)相關(guān)程序、減免機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅、減少與建設(shè)工廠相關(guān)稅款以及其他關(guān)稅優(yōu)惠，都為車企帶來(lái)了成本競(jìng)爭(zhēng)力。
而從具體國(guó)家來(lái)看，早在2016年，泰國(guó)就制定了推廣電動(dòng)汽車的路線圖，并批準(zhǔn)了電動(dòng)汽車生產(chǎn)的稅收激勵(lì)計(jì)劃，并計(jì)劃在2030年讓零排放汽車（ZEV）的產(chǎn)量至少占汽車總產(chǎn)量的30%。因此，目前中國(guó)新能源車出口泰國(guó)是零關(guān)稅，泰國(guó)還為新能源汽車提供車輛購(gòu)置補(bǔ)貼。
在Jane Chan看來(lái)，泰國(guó)在其他非稅收方面的政策，在鼓勵(lì)外資方面也發(fā)揮了重要作用，如土地產(chǎn)權(quán)、對(duì)外籍技術(shù)工人進(jìn)入泰國(guó)頒發(fā)許可證，以及放寬進(jìn)出泰國(guó)的外匯流動(dòng)等。此外，為了激勵(lì)外企在大型汽車產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行投資，泰國(guó)還在大城府、巴吞他尼、春武里、羅勇、差春騷府、巴真府和呵叻府提供了額外福利。
無(wú)獨(dú)有偶，馬來(lái)西亞也在大力發(fā)展電動(dòng)汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，2022～2023年，馬來(lái)西亞將在國(guó)家預(yù)算內(nèi)給予電動(dòng)汽車激勵(lì)：完全豁免進(jìn)口整裝式電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅并延長(zhǎng)至2025年；到2025年，電動(dòng)汽車100%免征道路稅等，這些都為中國(guó)車企提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。
加速推動(dòng)全價(jià)值鏈本地化
“‘出?！笏惺虑槎己芾щy，會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)。哪吒汽車的解決思路就是對(duì)營(yíng)銷、后臺(tái)支持，法務(wù)、財(cái)務(wù)等所有層面進(jìn)行本地化?！北扬w感慨道。
記者了解到，哪吒汽車與泰國(guó)主要經(jīng)銷商密切合作，泰國(guó)十大經(jīng)銷商集團(tuán)就有三大在哪吒汽車體系內(nèi)，幫助當(dāng)?shù)亟⒏邇r(jià)值的新能源生態(tài)圈。截至2023年上半年，哪吒汽車擁有了多家海外直營(yíng)店與超30家海外經(jīng)銷商。
同時(shí)，哪吒汽車泰國(guó)子公司的員工本地化程度在95%以上，為泰國(guó)及東盟培育出了從一線工作人員，到全產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)技術(shù)精英，再到中高層管理者的全專業(yè)人才。
馬來(lái)西亞寶騰汽車之所以能夠煥發(fā)新生，當(dāng)然離不開2017年吉利控股入股，但也與其本地化策略的成功密不可分。
據(jù)寶騰汽車CFO汪淮兵介紹，合資公司成立后不久，寶騰汽車成立了8個(gè)跨職能小組，共有200人參加，其中1個(gè)課題是如何解決食堂問(wèn)題。“這個(gè)問(wèn)題看起來(lái)很小，但如果連食堂都改善不好，那怎么做好復(fù)雜的汽車？我們發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)貑T工一起發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題，最終才統(tǒng)一了思想，也很好地融入了吉利文化。”
“中國(guó)企業(yè)‘出?！荒軆H靠資本的輸出，更需要靠文化的融合。”汪淮兵表示，吉利文化以?shī)^斗者為第一。經(jīng)過(guò)5年的不斷踐行，吉利文化深入人心，也推動(dòng)了寶騰從研發(fā)、制造、質(zhì)量、采購(gòu)、營(yíng)銷等全價(jià)值鏈全面改革，銷量和市占率都取得翻倍的增長(zhǎng)，今年有望超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)。
隨著全價(jià)值鏈本地化的不斷推進(jìn)，中國(guó)汽車在東盟市場(chǎng)的存在感越來(lái)越強(qiáng)。市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告指出，中國(guó)車企主導(dǎo)了東盟快速增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。截至今年一季度，東盟市場(chǎng)3/4的電動(dòng)汽車銷量來(lái)自中國(guó)廠商。比亞迪Atto 3是該地區(qū)最暢銷的電動(dòng)車型，其次是哪吒V，然后才是特斯拉Model Y。
以哪吒汽車為例，截至2023年9月，已在泰國(guó)累計(jì)銷售10000臺(tái)，邁入“海外單一市場(chǎng)萬(wàn)輛俱樂(lè)部”。未來(lái)一至兩年，哪吒汽車計(jì)劃全面進(jìn)入東盟市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)所有東盟國(guó)家的全覆蓋。
“我們已經(jīng)設(shè)立了印尼子公司和越南子公司，同時(shí)在馬來(lái)西亞、緬甸、老撾、文萊都已經(jīng)設(shè)立了總代理或設(shè)立了專門的辦事處。”保壯飛表示，哪吒汽車目前在老撾、緬甸、文萊已經(jīng)上市和交付，預(yù)計(jì)未來(lái)3年內(nèi)在東盟實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛以上的交付銷量。
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