【資料圖】
證券代碼：000603 證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)資源 盛達(dá)金屬資源股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-004
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 √其他 電話會(huì)議 |
| 活動(dòng)參與人員 | 長(zhǎng)江證券、中信證券、中信建投、中郵證券、海通證券、興業(yè)證券、華創(chuàng)證券、國(guó)泰君安、國(guó)聯(lián)證券、華安證券、華泰證券、中泰證券、德邦證券、中國(guó)銀河證券、廣發(fā)證券、東北證券、首創(chuàng)證券、光大證券、申萬宏源、申銀萬國(guó)、西南證券、西部證券、大成基金、銀華基金、中歐基金、興證全球基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、中銀基金、招商基金、國(guó)泰基金、富國(guó)基金、博道基金、富安達(dá)基金、萬家基金、廣發(fā)基金、創(chuàng)金合信基金、東方阿爾法基金、申萬菱信基金、長(zhǎng)城基金、安信基金、華泰柏瑞基金、永贏基金、華宸未來基金、九泰基金、泰信基金、泳誠(chéng)私募基金、信泰人壽保險(xiǎn)、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、合眾保險(xiǎn)、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、中再資管、敦和資管、中國(guó)長(zhǎng)城資管、太平資管、陽光資管、華泰資管、泰康資管、上海胤勝資管、上海邦客資管、上海牛乎資管、華夏久盈資管、中英益利資管、深圳前海佰德納資本、北京清和泉資本、上海聚鳴投資、羅素投資、北京青創(chuàng)伯樂投資、北京點(diǎn)石匯鑫投資、江西鉑潤(rùn)投資、上海翀?jiān)仆顿Y、深圳創(chuàng)富兆業(yè)金融、金股證券投資咨詢、長(zhǎng)安匯通 |
| 時(shí)間 | 2023年 5月 5日 |
| 地點(diǎn) | 公司會(huì)議室 |
| 形式 | 電話會(huì)議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事、總裁 劉金鐘 董事、副總裁兼董事會(huì)秘書 王薇 財(cái)務(wù)總監(jiān) 鄧啟恩 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 孫延慶 證券事務(wù)代表 孫夢(mèng)瀛 |
| 交流內(nèi)容及具體問答記錄 | 一、公司董事會(huì)秘書王薇向投資者介紹了公司基本情況 公司主營(yíng)有色金屬礦的采選和銷售，下屬 6家礦業(yè)子公司，包括銀都礦業(yè)、金山礦業(yè)、光大礦業(yè)、金都礦業(yè)、東晟礦業(yè)和德運(yùn)礦業(yè)。公司原生礦山業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品為銀錠（國(guó)標(biāo) 1#、2#）、黃金以及含銀鉛精粉（銀單獨(dú)計(jì)價(jià)）、含銀鋅精粉（銀單獨(dú)計(jì)價(jià)）。公司礦山資源主要集中在內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部，該區(qū)域是我國(guó)北方重要的銀、銅、鉛鋅多金屬成礦區(qū)，公司的礦業(yè)子公司都?xì)w屬于“大興安嶺西坡銀、鉛、鋅成礦亞帶”。該區(qū)域礦山集中，礦區(qū)金屬品位高，增儲(chǔ)潛力大；但同時(shí)，該地區(qū)冬季嚴(yán)寒，溫度為零下 20-40度之間，嚴(yán)寒氣候?qū)x廠區(qū)供水影響巨大，公司的下屬礦山受春節(jié)放假和天氣影響，一季度從事生產(chǎn)的時(shí)間相對(duì)較短。尤其是金山礦業(yè)，位于內(nèi)蒙古東北部的呼倫貝爾市，接壤俄羅斯，氣候寒冷，開采和粗選作業(yè)時(shí)間一般在每年的 4月至 11月（11月以后地表水結(jié)冰，無法進(jìn)行選礦）；光大礦業(yè)、金都礦業(yè)在春節(jié)假期后，取得當(dāng)?shù)卣膹?fù)工審批，一般在 3月份復(fù)工開采。除上述原生礦山外，公司通過控股子公司金業(yè)環(huán)保切入城市礦山業(yè)務(wù)，從事含鎳、銅、鉻等金屬的固危廢資源化利用業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鎳冰銅（低冰鎳、冰銅）、巖棉。 2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 187,920.97萬元，同比上升14.73%；其中金屬采選收入 160,358.23萬元，同比上升 6.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 36,460.51萬元。 二、問答交流環(huán)節(jié) 問：與上年同期相比，2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入上漲，凈利潤(rùn)下滑的原因？ 公司營(yíng)業(yè)收入主要來自有色金屬采選、有色金屬貿(mào)易、再生新 |
| 能源金屬，2023年第一季度，有色金屬貿(mào)易收入較上年同期大幅增長(zhǎng)，是公司營(yíng)業(yè)收入上漲的主要原因。公司礦山資源主要集中在內(nèi)蒙古自治區(qū)中東部，受氣候因素影響，公司第一季度基本沒有產(chǎn)出，利潤(rùn)主要來源于前一年未發(fā)貨的庫存出售及已發(fā)貨庫存但在下一年一季度結(jié)算的收入。2022年末因銀價(jià)較高，公司未發(fā)貨的庫存較2021年末大幅減少，且 2022年末已發(fā)貨但在 2023年一季度結(jié)算的貨值較上年同期亦有所下滑，同時(shí)疊加鉛、鋅價(jià)格下跌因素，導(dǎo)致2023年第一季度凈利潤(rùn)較上年同期有所下滑。 問：貴金屬和新能源金屬的價(jià)格分化，是否會(huì)導(dǎo)致公司外延并購(gòu)思路發(fā)生變化？今年及未來 2-3年戰(zhàn)略規(guī)劃？今年并購(gòu)計(jì)劃？ 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是為積極響應(yīng)國(guó)家政策，以及結(jié)合公司業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)而制定，公司“原生礦產(chǎn)資源+城市礦山資源”戰(zhàn)略基調(diào)不會(huì)改變。 公司有色金屬采選業(yè)務(wù)中，白銀對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)超過 50%，而貴金屬勘探、開發(fā)、選冶與其他金屬有較大區(qū)別，對(duì)此，公司已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)?；诠灸壳爱a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)，以及貴金屬自身屬性，公司在今年，以及未來 2-3年都會(huì)堅(jiān)定做大做強(qiáng)貴金屬，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有礦山的精細(xì)化生產(chǎn)與管理、探礦增儲(chǔ)，計(jì)劃今年完成一個(gè)白銀、黃金等優(yōu)質(zhì)貴金屬原生礦產(chǎn)資源的項(xiàng)目并購(gòu)，同時(shí)加強(qiáng)與科研院所團(tuán)隊(duì)合作，提高金銀貴金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，力爭(zhēng)打造成具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和較大的市場(chǎng)占有率的白銀行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。 公司已通過控股子公司金業(yè)環(huán)保切入城市礦山業(yè)務(wù)，從事含鎳、銅、鉻等金屬的固危廢資源化利用業(yè)務(wù)，基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，公司以金業(yè)環(huán)保的高冰鎳為發(fā)展重點(diǎn)并關(guān)注新能源類礦產(chǎn)資源，擇機(jī)切入新能源領(lǐng)域。 問：大股東減持的原因？是否有較大資金壓力？后續(xù)是否會(huì)繼續(xù)減持？ 據(jù)向公司控股股東盛達(dá)集團(tuán)了解，盛達(dá)集團(tuán) 2022年度總資產(chǎn)超 | |
| 過 200億，營(yíng)業(yè)收入約 80億，凈利潤(rùn)約 8億，資產(chǎn)負(fù)債率低于 50%（未經(jīng)審計(jì)）。公司控股股東此前通過大宗交易減持后，陸續(xù)償還金融機(jī)構(gòu)貸款，降低了盛達(dá)資源股票質(zhì)押率，公司控股股東及其一致行動(dòng)人資信狀況良好。 公司控股股東及其一致行動(dòng)人本次披露的減持計(jì)劃中，減持?jǐn)?shù)量不超過盛達(dá)資源總股本的 4%，主要用于補(bǔ)充盛達(dá)集團(tuán)流動(dòng)資金。盛達(dá)集團(tuán)的資產(chǎn)板塊布局較廣，但礦業(yè)板塊是盛達(dá)集團(tuán)的基石，除盛達(dá)資源持有的礦業(yè)權(quán)外，盛達(dá)集團(tuán)持有的其他礦業(yè)權(quán)需要恢復(fù)，盛達(dá)集團(tuán)其他產(chǎn)業(yè)板塊亦需要恢復(fù)發(fā)展。 2022年，公司管理層進(jìn)行了優(yōu)化，趙慶先生直接擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，即實(shí)際控制人的子女直接掛帥任職，體現(xiàn)了控股股東加大了對(duì)公司的重視程度和未來期盼；同時(shí)，董事長(zhǎng)趙慶先生不參與本次減持計(jì)劃，也體現(xiàn)了做大做強(qiáng)盛達(dá)資源的信心。 此外，公司控股股東及其一致行動(dòng)人目前合計(jì)持有公司 41.60%的股份，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及未來持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。 問：礦山未來的增量計(jì)劃？ 東晟礦業(yè)已收到克什克騰旗林業(yè)和草原局下發(fā)的《克什克騰旗林業(yè)和草原局關(guān)于<克什克騰旗東晟礦業(yè)有限責(zé)任公司巴彥烏拉銀多金屬礦 25萬噸/年采礦項(xiàng)目>的情況說明》，經(jīng)核查基本草原圖層，該項(xiàng)目界址坐標(biāo)所示區(qū)域不涉及基本草原、不涉及克旗各級(jí)各類自然保護(hù)地，經(jīng)克什克騰旗自然資源局核查，該項(xiàng)目界址坐標(biāo)所示區(qū)域不在生態(tài)紅線范圍內(nèi)，該項(xiàng)目不在草原保護(hù)核心區(qū)范圍內(nèi)。后續(xù)公司將加速推進(jìn)東晟礦業(yè)巴彥烏拉銀多金屬礦采礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作。銀都礦業(yè)原計(jì)劃于今年 10月完成 1.43平方公里探礦權(quán)的勘查報(bào)告，在公司最近召開的季度工作會(huì)議中決定提速至今年 8月完成勘查報(bào)告，力爭(zhēng)今年完成探轉(zhuǎn)采手續(xù)。金山礦業(yè)目前正在辦理采礦證更換工作，生產(chǎn)規(guī)模、礦區(qū)面積、開采深度等要素需在新證辦理完成后方能確定。 | |
| 問：金業(yè)環(huán)保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃？ 2022年金業(yè)環(huán)保在建成 4條富氧側(cè)吹熔煉產(chǎn)線并進(jìn)行試生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，主要完成了熔煉五線（轉(zhuǎn)爐）的建設(shè)試產(chǎn)，以及熔煉六線（RKEF）回轉(zhuǎn)窯+電爐的主體工程建設(shè)。熔煉五線（轉(zhuǎn)爐）目前正在調(diào)試階段，部分附屬設(shè)施需要安裝改造，計(jì)劃今年二季度末完成調(diào)試后正式投產(chǎn)。2023年金業(yè)環(huán)保計(jì)劃完成一期所有火法項(xiàng)目的建設(shè)和全系統(tǒng)的調(diào)試運(yùn)營(yíng)，聚焦主業(yè)，釋放產(chǎn)能，重點(diǎn)做好鎳銅和稀貴金屬的綜合回收利用。 問：有色金屬采選業(yè)務(wù)的收入、成本、利潤(rùn)情況？ 公司 2022年度有色金屬采選收入比上年同期增加 6.98%，成本比上年同期增加 39.04%，毛利率比上年同期減少 8.55%。有色金屬采選成本主要包括直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力費(fèi)、折舊。直接材料成本增加主要系物料消耗增加、面煤、電子導(dǎo)爆管價(jià)格上漲；隨著采礦深度及距離增加，采準(zhǔn)工程中的開拓工程、掘進(jìn)工程結(jié)算單價(jià)上漲；選礦環(huán)節(jié)中耗用的鋼球成本、環(huán)保藥劑成本增加。直接人工成本增加主要系采礦運(yùn)距增長(zhǎng)，單價(jià)增加、安全措施、采準(zhǔn)工程充填工程單價(jià)增加，導(dǎo)致采礦直接人工成本增加；此外，子公司調(diào)整職工工資、社保等亦增加了人工成本。燃料動(dòng)力費(fèi)增加主要系選礦環(huán)節(jié)設(shè)備增加，用電量增加，疊加電費(fèi)單價(jià)上漲導(dǎo)致電費(fèi)增加。折舊攤銷增加主要系在建工程轉(zhuǎn)固及新購(gòu)固定資產(chǎn)折舊、棄置費(fèi)用計(jì)提折舊增加。 問：豬拱塘項(xiàng)目訴訟進(jìn)展 公司就與董贏、柏光輝合同糾紛案向北京市第三中級(jí)人民法院提起訴訟，要求董贏、柏光輝返還定金、承擔(dān)違約責(zé)任的同時(shí)，為保護(hù)公司合法權(quán)益，減少訴訟執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，公司向北京市第三中級(jí)人民法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，公司已收到北京第三中級(jí)人民法院送達(dá)的（2023）京 03民初 60號(hào)《民事裁定書》，法院裁定凍結(jié)董贏財(cái)產(chǎn)限額為人民幣 6億元，凍結(jié)柏光輝財(cái)產(chǎn)限額為人民幣 6億元。董贏、柏光輝對(duì)北京市第三中級(jí)人民法院作出的財(cái)產(chǎn)保全民事裁定不服， | |
| 向北京市第三中級(jí)人民法院提出復(fù)議申請(qǐng)，公司于 4月底收到北京第三中級(jí)人民法院送達(dá)的（2023）京 03民初 60號(hào)之一《民事裁定書》，法院裁定駁回董贏、柏光輝的復(fù)議請(qǐng)求。目前，公司與董贏、柏光輝的合同糾紛案尚在審理中。 問：2023年第一季度鋅、銀成本同比變化情況？ 2023年第一季度，鋅金屬成本較去年同期下降 5.39%，銀金屬成本較去年同期下降 11.3%。 問：一季度套保是否發(fā)生虧損？ 公司 2023年第一季度報(bào)告上披露的衍生金融負(fù)債 326,980.00元為期貨套期保值業(yè)務(wù)在 2023年 3月 31日持倉部分產(chǎn)生的浮虧數(shù)據(jù)，該筆套期保值業(yè)務(wù)在 2023年 3月 31日并未做交割，未造成實(shí)際虧損。 問：對(duì)銀、金的供需和價(jià)格判斷？ 白銀需求端以工業(yè)需求為主，攝影、珠寶首飾、銀器、實(shí)物投資等為輔，光伏行業(yè)等綠色經(jīng)濟(jì)部門的白銀用量上升、工業(yè)企業(yè)節(jié)約白銀用量和以其他材料替代白銀的力度有限、終端用戶補(bǔ)充庫存、白銀在綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中用量上升等因素推動(dòng)白銀需求走強(qiáng)。作為歷史上各民族都認(rèn)可并使用過的貨幣類資產(chǎn)，黃金是世界主要投資品種和金融避險(xiǎn)工具，也是各經(jīng)濟(jì)體國(guó)際儲(chǔ)備的重要組成部分。受美聯(lián)儲(chǔ)逐加息節(jié)奏放緩乃至?xí)和＜酉?、?jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不斷增強(qiáng)、歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件等因素沖擊影響，預(yù)計(jì)避險(xiǎn)情緒仍能為白銀、黃金價(jià)格提供支撐。但白銀、黃金價(jià)格影響能否繼續(xù)維持高位運(yùn)行，還要看國(guó)際形勢(shì)、地緣政治、通貨膨脹和貨幣政策等因素如何發(fā)展變化。 | |
| 關(guān)于本次活動(dòng)是否涉及應(yīng)披露重大信息的說明 | 無 |
| 活動(dòng)過程中所使用的演 | 無 |
| 示文稿、提供的文檔等附件（如有，可作為附件） |
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