(相關(guān)資料圖)
證券代碼：300900 證券簡稱：廣聯(lián)航空
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2022-009
| 投資者關(guān)系 活動類別 | ?特定對象調(diào)研 ?分析師會議 ?媒體采訪 ?業(yè)績說明會 ?新聞發(fā)布會 ?路演活動 ?現(xiàn)場參觀 ?其他（電話會議） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、西部證券：曹晏箐 2、長盛基金：滕光耀 3、中融基金：焦陽 4、睿揚(yáng)投資：屈霞 5、天弘基金：陳祥 6、淡水泉投資：劉曉雨、吳博文 7、循遠(yuǎn)資產(chǎn)：白福濃 8、磐澤資產(chǎn)：熊威明 9、中海基金：章俊 10、璞瑜資本：劉峰 11、惠升基金：黃競 12、前?；ヅd：李萍 13、創(chuàng)金合信：李晗 14、建信基金：王睿 15、華電資本：吳錚錚 16、中信資管：楊曉宇 17、漢石資本：慕陶 18、信達(dá)澳亞基金：馬綺雯 |
| 19、國都證券自營：李韻 20、德邦基金：杜彩雯 21、渤海人壽：張遠(yuǎn)德 22、晟盟資產(chǎn)：薛和斌 23、華潤元大基金：哈含章 24、中意資產(chǎn)：沈悅明 25、國聯(lián)人壽：夏雪冰 26、萬家基金：吳欣燁 27、財通基金：吳帆 28、鼎薩投資：張王品 29、銀葉投資：劉哲旭 | |
| 時間 | 2022年 12月 5日 |
| 地點(diǎn) | 廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司 會議室 |
| 上市公司接待 人員姓名 | 董事會秘書：畢恒恬先生 證券事務(wù)代表：張韓兵女士 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 一、介紹會議基本情況 畢恒恬先生對公司基本情況進(jìn)行介紹。 二、交流互動環(huán)節(jié) 交流的主要問題如下： 1、之前與公司溝通了解到，公司有人機(jī)因客戶需求一般為來料加工模式，請簡要說明公司在部分無人機(jī)和航天器領(lǐng)域使用的自產(chǎn)材料情況？ 答：如您所說，由于客戶對生產(chǎn)流程把控十分嚴(yán)格，從原材料端口到各個生產(chǎn)工序都要實(shí)現(xiàn)可追溯，所以為有人機(jī)提供復(fù)合材料產(chǎn)品和金屬零部件時，多采用甲方帶料或指定供應(yīng)商采購原材料的方式。為部分無人機(jī)及航天器零部件提供復(fù)合材料成型加工時，可采用公司自行生產(chǎn)的碳纖維預(yù)浸料，預(yù)浸料生產(chǎn)所需碳絲需要公司結(jié)合客戶需求進(jìn)行采購。 |
| 2、請問公司航空工裝、航空航天零部件及無人機(jī)三大主營業(yè)務(wù)未來規(guī)劃側(cè)重于哪些方面？ 答：在航空工裝領(lǐng)域，作為公司最重要的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，工裝收入水平將隨著新機(jī)型的研發(fā)投入及現(xiàn)有機(jī)型的增效提產(chǎn)同向增長。公司將持續(xù)加大大型復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件成型工裝和柔性自動化裝配工裝的研發(fā)力度，繼續(xù)鞏固目前現(xiàn)有市場，在優(yōu)勢產(chǎn)品上加強(qiáng)研發(fā)。 在航空航天零部件領(lǐng)域，得益于航空器、航空發(fā)動機(jī)及航天器等產(chǎn)品的不斷增量，未來零部件的增速將較快于航空工裝產(chǎn)品。公司將圍繞東北、華南、華東、西南、西北等地區(qū)繼續(xù)鞏固航空航天產(chǎn)業(yè)制造加工基地，以區(qū)域主機(jī)廠為核心，積極鞏固、拓展復(fù)合材料產(chǎn)品及金屬零部件的承制業(yè)務(wù)。 在無人機(jī)領(lǐng)域，大型固定翼無人機(jī)整機(jī)平臺研制是公司無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃的主要發(fā)展方向，全復(fù)合材料的機(jī)體機(jī)構(gòu)與公司在復(fù)材領(lǐng)域突出的技術(shù)優(yōu)勢相契合，公司將繼續(xù)提升無人機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計與整體結(jié)構(gòu)制造能力，豐富以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、工裝設(shè)計制造、產(chǎn)品生產(chǎn)、部段裝配和總裝裝配任務(wù)為主的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 3、請問公司如何能夠?qū)崿F(xiàn)與各家子公司保持協(xié)同運(yùn)作？ 答：公司在全國各地布局較為廣泛，形成了以哈爾濱總部、西安廣聯(lián)和成都航新為三大綜合性產(chǎn)業(yè)基地為核心，自東向西，覆蓋東北、西北、西南等我國主要軍工大省，輻射全國的航空航天結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈加工制造集群。 公司以業(yè)務(wù)為主線，通過集中調(diào)配人員管理與財務(wù)控制的方式進(jìn)行協(xié)同化管理。公司通過設(shè)立子公司專門從事航空航天結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品部分細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并將培養(yǎng)的該類業(yè)務(wù)骨干人員委派至相應(yīng)公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)及經(jīng)營管理。 同時，公司通過并購重組等方式持續(xù)豐富產(chǎn)業(yè)鏈布局，最大程度沿用新進(jìn)子公司的原有管理團(tuán)隊，優(yōu)先選擇由原有管理 | |
| 團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)延續(xù)和管理運(yùn)作，有效鞏固原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)所帶來的資源優(yōu)勢。公司著重在人力資源管理、財務(wù)管理、內(nèi)控管理等方面進(jìn)行嚴(yán)格把控，保證母子公司能夠?qū)崿F(xiàn)高效協(xié)同化運(yùn)轉(zhuǎn)。 4、請問公司與工大衛(wèi)星合作的情況如何？ 答：工大衛(wèi)星是哈爾濱工業(yè)大學(xué)衛(wèi)星技術(shù)科技成果轉(zhuǎn)化平臺，是由哈工大衛(wèi)星技術(shù)研究所團(tuán)隊發(fā)起設(shè)立的商業(yè)航天公司，具備通信、導(dǎo)航、遙感衛(wèi)星批量化設(shè)計、制造能力，致力于提供國內(nèi)領(lǐng)先的整星在軌交付服務(wù)。公司與工大衛(wèi)星將發(fā)揮各自的資本、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資源、市場產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢，為開拓商業(yè)航天市場、推動衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)一步提升在航天零部件領(lǐng)域創(chuàng)新競爭力。公司目前與工大衛(wèi)星主要圍繞衛(wèi)星結(jié)構(gòu)設(shè)計與制造（包括復(fù)合材料結(jié)構(gòu)和金屬結(jié)構(gòu)），以及其相關(guān)技術(shù)交流開展合作。 5、請問復(fù)合材料的加工流程涉及到哪些環(huán)節(jié)？ 答：復(fù)合材料加工工序大致為：原材料-預(yù)浸料-成型-加工-裝配，目前公司復(fù)合材料業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在復(fù)材成型環(huán)節(jié)。 第一個階段是主要為生產(chǎn)碳絲等原材料的環(huán)節(jié)。 第二個階段是制作復(fù)合材料預(yù)浸料的環(huán)節(jié)。碳絲等原材料由第一階段的復(fù)合材料供應(yīng)商提供，相關(guān)企業(yè)完成預(yù)浸料的生產(chǎn)工作，再將預(yù)浸料提供給各大主機(jī)廠及相應(yīng)客戶。 第三個階段是復(fù)合材料產(chǎn)品成型環(huán)節(jié)，也是公司主要從事的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司起初承制復(fù)合材料成型工裝時便深入理解客戶對于復(fù)合材料產(chǎn)品成型的整體需求，對產(chǎn)品參數(shù)、加工工藝等有了獨(dú)特的認(rèn)識和技術(shù)儲備。隨著各大主機(jī)廠業(yè)務(wù)剝離及客戶需求的增加，公司順利承接了各型復(fù)合材料產(chǎn)品成型加工的相關(guān)訂單。 第四個階段是復(fù)合材料產(chǎn)品加工。復(fù)合材料成型后還未達(dá)到可以裝配的狀態(tài)，需要對已成型產(chǎn)品完成切割、鉆銑等工序， | |
| 小尺寸復(fù)材成型產(chǎn)品可通過人工切割來實(shí)現(xiàn)，但隨著技術(shù)的發(fā)展對精度的要求日益精進(jìn)，大尺寸、高精度復(fù)合材料產(chǎn)品均需通過五軸數(shù)控加工中心來完成高精度定位、切割工作。雖然看起來與金屬機(jī)加工藝較為相似，但因二者材質(zhì)、結(jié)構(gòu)不同，復(fù)材加工工藝與金屬加工工藝存在較大差異。 第五個階段為復(fù)合材料部段裝配環(huán)節(jié)。公司該階段業(yè)務(wù)目前主要體現(xiàn)在無人機(jī)裝配領(lǐng)域。無人機(jī)大部分結(jié)構(gòu)件以復(fù)合材料產(chǎn)品為主，通過裝配工裝將各型復(fù)合材料產(chǎn)品進(jìn)行整體裝配，最終形成無人機(jī)的整體結(jié)構(gòu)。 6、請問公司預(yù)浸料的產(chǎn)線技術(shù)是如何得到的？復(fù)材零部件和金屬零部件毛利率的差異有多大？ 答：公司已完成預(yù)浸料生產(chǎn)線的安裝調(diào)試，生產(chǎn)所需碳絲公司主要從供應(yīng)商處直接采購。預(yù)浸料的技術(shù)關(guān)鍵在于樹脂的研制，公司多年與科研院校開展合作，在樹脂、膠黏劑、預(yù)浸料等方面積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 航空航天零部件在公司產(chǎn)品中毛利率相對較高。金屬零部件根據(jù)各地子公司業(yè)務(wù)類型及生產(chǎn)效率的不同存在差異，如成都航新，擁有多條柔性自動化生產(chǎn)線和數(shù)個精益生產(chǎn)單元，其金屬零部件的毛利率整體較高。復(fù)合材料零部件試制階段需確定成型工藝路線，前期毛利率相對較低，當(dāng)試制結(jié)束達(dá)到穩(wěn)定批產(chǎn)狀態(tài)后毛利率會大幅提升。 7、公司工裝業(yè)務(wù)中傳統(tǒng)材料仍占較大成本，請問原材料價格波動對公司是否有不利影響？ 答：公司工裝業(yè)務(wù)大多數(shù)為甲方帶料加工，公司根據(jù)客戶需求進(jìn)行訂單式生產(chǎn)，會在訂單中考慮原材料上漲因素，原料價格波動對公司影響不大。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2022年 12月 5日 |
關(guān)鍵詞： 復(fù)合材料 廣聯(lián)航空 投資者關(guān)系
