截至10月29日，42家上市銀行中已有40家公布了三季報(bào)。
第一財(cái)經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，40家上市銀行前三季度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)4.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)1.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%。其中，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.36%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)合計(jì)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.47%。
(資料圖片)
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，40家銀行三季度末的不良率均低于2％，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)出清，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，撥備水平普遍較高。
兩家銀行營(yíng)收、凈利雙雙下滑
從盈利水平來(lái)看，前三季度，40家上市銀行中，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模超過(guò)千億元的銀行有13家，均為國(guó)有行和股份行，工商銀行依舊遙遙領(lǐng)先，前三季度營(yíng)業(yè)收入7113.92億元。六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.36%。
從營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，上述13家上市銀行中，增速較快的如郵儲(chǔ)銀行，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)7.79%，平安銀行營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.71%，而工商銀行前三季度營(yíng)業(yè)收入罕見下滑0.1%。
歸母凈利潤(rùn)排在前五位的分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行，5家銀行的歸母凈利潤(rùn)規(guī)模均達(dá)到千億元級(jí)別。另外，六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.47%。
部分區(qū)域性銀行延續(xù)強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，比如，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、張家港行的歸母凈利潤(rùn)增速均超過(guò)30%。
凈利潤(rùn)表現(xiàn)也在一定程度上反映在股價(jià)中。今年，銀行板塊整體下跌17%，年內(nèi)大部分銀行股收跌，區(qū)間漲跌幅能夠?qū)崿F(xiàn)正增長(zhǎng)且表現(xiàn)最好的前5家銀行分別為江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行、南京銀行和常熟銀行，均為業(yè)績(jī)強(qiáng)勁的區(qū)域性銀行。
值得注意的是，今年前三季度，有7家銀行營(yíng)業(yè)收入同比負(fù)增長(zhǎng)，3家銀行歸母凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)。
其中，兩家銀行的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)下滑狀態(tài)，包括民生銀行營(yíng)業(yè)收入同比下滑16.87%，歸母凈利潤(rùn)同比下滑4.82%；西安銀行營(yíng)業(yè)收入同比下滑8.39%；歸母凈利潤(rùn)同比下滑12.37%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
撥備水平普遍較高
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，40家銀行三季度末的不良率均低于2％，平均為1.2％，低于中報(bào)時(shí)的平均數(shù)1.21%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。
其中，有15家上市銀行的不良率低于1%，包括郵儲(chǔ)銀行、成都銀行、常熟銀行、杭州銀行、寧波銀行等；有11家上市銀行的不良貸款率連續(xù)三個(gè)季度下降。
但也有些銀行的不良率在提升，比如，青農(nóng)商行三季度末的不良率升至1.91%，高于年初水平。
在撥備覆蓋率方面，40家銀行的撥備覆蓋率普遍處于較高水平，均值達(dá)到323％，且均值水平在三個(gè)季度里連續(xù)提升，與年初的平均數(shù)306%相比，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
其中，杭州銀行、常熟銀行、張家港行、無(wú)錫銀行、蘇州銀行、寧波銀行的撥備覆蓋率均超過(guò)500%，分別為583.67%、542.02%、541.02%、539.05%、532.50%、520.22%。
與年初相比，29家銀行的撥備覆蓋率有不同程度的提升，其中，江陰銀行和蘇州銀行的撥備覆蓋率均提升超100個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，也有10家銀行的撥備水平低于年初，其中，興業(yè)銀行、招商銀行的降幅最大，尤其是招商銀行的撥備覆蓋率較上年末下降28.2個(gè)百分點(diǎn)，但依舊達(dá)到455.67%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)出清
在三季報(bào)中，有多家銀行披露了截至三季度末的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控情況。
其中，興業(yè)銀行表示，報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開展了多輪摸排，按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立“三分類”項(xiàng)目清單，一是對(duì)項(xiàng)目足值、項(xiàng)目開發(fā)主體能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)的，通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目順利開發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，今年以來(lái)已歸還本金超60億元；二是針對(duì)已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)但仍有足額價(jià)值的項(xiàng)目，通過(guò)并購(gòu)重組推動(dòng)足值項(xiàng)目和問(wèn)題開發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險(xiǎn)，今年以來(lái)已無(wú)損化解風(fēng)險(xiǎn)45.5億元；三是對(duì)于價(jià)值嚴(yán)重不足的項(xiàng)目以及沒(méi)有資產(chǎn)可供處置的流動(dòng)資金類融資，及時(shí)推動(dòng)資產(chǎn)保全工作維護(hù)公司合法權(quán)益。
招商銀行表示，截至報(bào)告期末，其房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)4737.27億元，較上年末下降7.38%；對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3470.35億元，較上年末減少89.42億元，占貸款和墊款總額的6.13%，較上年末下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行表示，該行高度重視房地產(chǎn)行業(yè)授信的風(fēng)險(xiǎn)防范和質(zhì)量管控。2022年9月末，集團(tuán)實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3353.24億元，較上年末減少57.65億元；理財(cái)資金出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)管理代銷信托及基金、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)1053.59億元，較上年末減少153.27億元。
關(guān)鍵詞： 營(yíng)業(yè)收入 同比增長(zhǎng) 撥備覆蓋率
