上海瑞晨環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市 之上市公告書提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經深圳證券交易所審核同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年10月 25日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站：巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日報網，網一、上市概況

（一）股票簡稱：瑞晨環(huán)保

（二）股票代碼：301273

【資料圖】

（三）首次公開發(fā)行后總股本：7,164.1792萬股

（四）首次公開發(fā)行股票增加的股份：1,791.0448萬股

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），瑞晨環(huán)保所屬行業(yè)為“通用設備制造業(yè)”（分類代碼：C34）。截至 2022年 9月 26日（T-4日），中證指數有限公司發(fā)布的“通用設備制造業(yè)（C34）”行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 31.18倍。

截至 2022年 9月 26日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

注 1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；

注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤÷T-4日總股本。

注 3：金通靈 2021 年扣非前、扣非后市盈率均為極端值，因此均未納入市盈率平均值計算。

本次發(fā)行價格 37.89元/股對應的發(fā)行人 2021年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 36.22倍，高于中證指數有限公司 2022年 9月 26日（T-4日）發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率 31.18倍，超出幅度為 16.16%；低于同行業(yè)可比上市公司 2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算術平均值（剔除異常值）49.91倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性作出投資決策。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

三、聯系方式

（一）發(fā)行人聯系地址及聯系電話

發(fā)行人：上海瑞晨環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?

聯系地址：上海市嘉定區(qū)申霞路 358號 3幢 C區(qū)

聯系人：聞婭

電話：021-35072711

傳真：021-35072711

（二）保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

保薦代表人：洪偉龍、徐安生

聯系地址：上海市黃浦區(qū)中山南路 318號東方國際金融廣場 24層

電話：021-23153888

傳真：021-23153500

發(fā)行人： 上海瑞晨環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?

保薦機構（主承銷商）： 東方證券承銷保薦有限公司

2022年 10月 24日

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