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【速看料】賀宛男:多重信號顯示A股繼續(xù)承壓 桂浩明:等待吧

發(fā)布時間:2022-09-24 08:52:39  |  來源:中財網(wǎng)  

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(資料圖)

1賀宛男:多重信號顯示A股繼續(xù)承壓

A股市場進入下半年以來,一級市場新股破發(fā),一級半市場定增被套,二級市場白馬股殺估值,而伴隨著成交量的逐漸低迷,市場投資情緒已降至冰點。

先說一級市場,今年上市的新股,破發(fā)約為80-90家,而7月以后上市的(截止9月23日),破發(fā)就達34家。特別是本周,周一上市5家,3家破發(fā);周三上市4家,3家破發(fā);周五上市1家,當(dāng)日股價破發(fā)達-15.17%。一周共上市12家,便有7家破發(fā),除去2家屬深圳主板,10家注冊制新股7家破發(fā),破發(fā)率達70%。周一上市的創(chuàng)業(yè)板新股萬得凱,已跌去20%。

再說一級半市場的定向增發(fā)。據(jù)申萬宏源統(tǒng)計,“8月共計22個定增項目首次解禁,其中競價項目17個。在當(dāng)月解禁的17個競價項目中,解禁絕對收益率為正的項目占比為17.65%?!笔找媛蕿檎木尤徊坏絻沙?。

如知名投資人葛衛(wèi)東參與安恒信息定增,增發(fā)價為324.23元,今年4月解禁時最低竟跌至110元,目前也只有149元,浮虧超55%。高瓴、高毅資產(chǎn)等明星私募參與的用友網(wǎng)絡(luò)定增,增發(fā)價31.95元,目前股價18.05元,浮虧也超40%。

更有今年6月22日定增的寧德時代,增發(fā)價410元,募資總額高達450億元,刷新創(chuàng)業(yè)板市場再融資紀錄。定增實施后,最高漲至692元,較定增價浮盈68.78%。本周五該股創(chuàng)下410元的階段低階,日后破定增價可能性大增。

本來,定增拿的是二級市場八折的價格,而且鎖定6個月就可以上市流通,一些大資金都認為這是相對安全的項目,哪知道也被深套。

近期的二級市場更是一天殺一只千億白馬股:東方財富、愛美客、三安光電、隆基綠能、邁瑞醫(yī)療、片仔癀……這些公司的基本面都沒有什么變化,而且均為大資金、大機構(gòu)的重倉股。

頻頻殺跌背后的風(fēng)暴眼是什么?風(fēng)暴眼之一:經(jīng)濟基本面承壓。

最能說明問題的還是房地產(chǎn)數(shù)據(jù):今年1-8月,房屋新開工面積下降37.2%,其中住宅新開工面積下降38.1%。房屋竣工面積下降21.1%。其中住宅竣工面積下降20.8%。1-8月商品房銷售面積同比下降23.0%,其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售金額下降27.9%,其中住宅銷售金額下降30.3%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金下降25.0%,其中定金及預(yù)收款下降35.8%;個人按揭貸款下降24.4%。

都是20%-30%的下降,20多年來從未有過。從某種程度上說,房地產(chǎn)是經(jīng)濟的晴雨表。

有統(tǒng)計顯示,2021年,房地產(chǎn)業(yè)及其完全拉動的上下游行業(yè)增加值為28萬億元,占GDP的24.5%。包括建筑、安裝、中介、物業(yè)等等,房地產(chǎn)就業(yè)人口達7000多萬。

在國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻,經(jīng)濟發(fā)展極不尋常之際,房地產(chǎn)呈20%-30%的下降,經(jīng)濟基本面面臨的壓力加大。

風(fēng)暴眼之二:大資金正在退出。

進入下半年以來,已經(jīng)出現(xiàn)了好幾波賽道股領(lǐng)跌的現(xiàn)象,當(dāng)時一般的解釋是賽道過于“擁擠”。所謂賽道,也就光伏、鋰電、新能源等幾個??扇缃駳⒌拇蟀遵R,涉及的是各行各業(yè),且多是行業(yè)龍頭。這就不是“擁擠”二字所能解釋的了。只能說明大資金正在退出,殺白馬其實質(zhì)就是殺估值,盡管有分析人士一再提及,A股估值無論是縱向比還是橫向比,都處于低位,但目前真不是買入的好時機,更不能重倉。

風(fēng)暴眼之三:現(xiàn)金為王。以寧德時代為例,公司今年6月募資450億元,募資完成后的半年報顯示,股東權(quán)益1396億元,貨幣現(xiàn)金1543億元,現(xiàn)金比全部權(quán)益加起來還要多;就是在定增募資前的一季報,股東權(quán)益852億,貨幣現(xiàn)金1003億,錢還是多得很!“寧王”者,現(xiàn)金為王是也。

不僅是“寧王”,就在每個月新股發(fā)行 40-50 家、募資500-600億,且大批破發(fā)之際,擬上市企業(yè)依然不依不饒,千家排長隊。

同樣,盡管定增市場表現(xiàn)不佳,但據(jù)統(tǒng)計,目前仍有超400個項目待發(fā)行,涵蓋各個行業(yè)的大、中、小市值公司。

這一切似乎在告訴我們,目前的市況,現(xiàn)金為王至關(guān)緊要。

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關(guān)鍵詞: 二級市場 現(xiàn)金為王 一級半市場

 

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