原標(biāo)題:海天瑞聲:華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京海天瑞聲科技股份有限公司2021年度募集資金存放和使用情況專項核查意見

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

關(guān)于北京海天瑞聲科技股份有限公司

2021年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“海天瑞聲”、“公司”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，對海天瑞聲在2021年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年 7月 13日出具《關(guān)于同意北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2366號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 1,070萬股，發(fā)行價格為 36.94元/股，募集資金總額為人民幣 395,258,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣 58,901,108.97元后，實際募集資金凈額為人民幣 336,356,891.03元。上述募集資金已全部到賬并經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗出具“上會師報字（2021）第 8543號”《驗資報告》。

（二）本報告期募集資金使用和結(jié)余情況

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金使用及結(jié)余情況如下：

項目	金額（元）
募集資金總額	395,258,000.00
減：華泰聯(lián)合證券承銷傭金及保薦費	39,227,950.00
項目	金額（元）
收到募集資金總額	356,030,050.00
減：以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額	25,520,231.65
減：以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費用的金額	8,954,257.64
減：支付不含稅發(fā)行費用的金額	10,718,901.33
減：直接投入募集項目的金額	12,308,147.78
減：補充流動資金金額	87,145,100.00
減：購買理財產(chǎn)品、定期存款及結(jié)構(gòu)性存款余額	110,000,000.00
加：累計收回理財產(chǎn)品、定期存款及結(jié)構(gòu)性存款收益	1,488,904.11
加：利息收入扣除手續(xù)費凈額	121,531.29
截至2021年12月31日募集資金專用賬戶余額	102,993,847.00

截至 2021年 12月 31日，公司募集資金專戶余額為 102,993,847.00萬元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》的規(guī)定，對募集資金采取了專戶存儲管理，開立了募集資金專戶，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

2021年 8月 5日，公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信銀行股份有限公司北京廣安門支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；2021年 8月 6日，公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限公司北京清華園支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

公司已制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等作出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情況。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至 2021年 12月 31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行	銀行賬號	存款方式	募集資金專戶余額
招商銀行股份有限公司北京清華園支行	110919851510806	活期	102,984,727.76
中信銀行股份有限公司北京廣安門支行	8110701012302133979	活期	9,119.24
合計	-	102,993,847.00

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

截至 2021年 12月 31日止，公司除對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理外累計使用募集資金總額 124,973,479.43元，具體使用情況詳見“附表：募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2021年 11月 29日，公司 2021年第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付部分發(fā)行費用的自籌資金，置換總金額為 3,447.45萬元。公司監(jiān)事會、獨立董事對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對本事項出具了明確的核查意見，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 11月 30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天瑞聲關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-023）。

2021年 12月 14日，公司完成上述募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至 2021年 12月 31日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司為提高募集資金使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施以及募集資金安全的前提下，公司擬利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。2021年 9月 7日，公司召開了第一屆董事會第三十四次會議、第一屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 23,000.00萬元的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下用于現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。公司監(jiān)事會、獨立董事對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對本事項出具了明確的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 9月 9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天瑞聲關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-005）。

截至 2021年 12月 31日，公司使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況詳見下表：

單位：人民幣元

簽約方	產(chǎn)品 名稱	收益類型	金額	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	收益
招商銀行股份有限公司	招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款	保本浮動收益	200,000,000.00	2021-9-15	2021-12-15	2.85%	是	1,421,095.89
招商銀行股份有限公司	招商銀行點金系列看漲三層區(qū)間30天結(jié)構(gòu)性存款	保本浮動收益	30,000,000.00	2021-9-15	2021-10-15	2.75%	是	67,808.22
簽約方	產(chǎn)品 名稱	收益類型	金額	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	收益
招商銀行股份有限公司	招商銀行點金系列看跌三層區(qū)間15天結(jié)構(gòu)性存款	保本浮動收益	110,000,000.00	2021-12-20	2022-1-4	1.65%-3.05%	否	尚未贖回

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至 2021年 12月 31日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至 2021年 12月 31日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

2021年 9月 7日召開的第一屆董事會第三十四次會議及第一屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。為提高運營管理效率，在不影響募投項目正常進(jìn)行的前提下，同意公司在募集資金投資項目實施期間，使用自有資金方式支付募投項目所需資金，后續(xù)以募集資金等額置換，定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司基本存款賬戶。

具體內(nèi)容詳見公司于 2021年 9月 9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《海天瑞聲關(guān)于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-004）。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司募投項目未發(fā)生變更情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至 2021年 12月 31日，公司已按《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了 2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務(wù)所對公司2021年度募集資金存放和使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《北京海天瑞聲科技股份有限公司關(guān)于 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進(jìn)行了專項審核，并出具了《關(guān)于北京海天瑞聲科技股份有限公司 2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。報告認(rèn)為，公司編制的《北京海天瑞聲科技股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定編制，并在所有重大方面如實反映了公司 2021年度募集資金存放和實際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作

報告期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)通過資料審閱、日常溝通等多種方式，對海天瑞聲募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報告、募集資金使用情況的相關(guān)公告等資料，并與公司相關(guān)人員溝通交流等。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：海天瑞聲 2021年度募集資金存放和使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

（以下無正文）

募集資金凈額	336,356,891.03	本年度投入募集資金總額	124,973,479.43
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	-	已累計投入募集資金總額	124,973,479.43
變更用途的募集資金總額比例	-
承諾投資項目	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(注 1)	截至期末承諾投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)	截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1)	項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本項目已實現(xiàn)的效益或者研發(fā)成果	是否達(dá)到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴(kuò)建項目	否	249,211,791.03	249,211,791.03	249,211,791.03	37,828,379.43	37,828,379.43	-211,383,411.60	15.18	2022年5月 31日	新增各場景自有知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)集產(chǎn)品	不適用	否
一體化數(shù)據(jù)處理技術(shù)支撐平臺升級項目	否	250,577,200.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
研發(fā)中心升級建設(shè)項目	否	166,149,800.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
補充流動資金	否	100,000,000.00	87,145,100.00	87,145,100.00	87,145,100.00	87,145,100.00	0.00	100.00	不適用	不適用	不適用	否
合計	-	765,938,791.03	336,356,891.03	336,356,891.03	124,973,479.43	124,973,479.43	-211,383,411.60	—	—	—	—	—
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目）	上述項目預(yù)計建設(shè)周期為 2年，項目建設(shè)計劃支出中包含的場地購置、原料數(shù)據(jù)采集加工、設(shè)備購置等由于受到募集資金到賬時間晚于初始預(yù)期、新冠疫情爆發(fā)等因素的影響，導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度較原計劃有所滯后
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	無
募集資金投資項目先期投入及置換情況	具體詳見“三、（二）募投項目先期投入及置換情況”
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	無
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況	具體詳見“三、（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況”
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況	無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因	無
募集資金其他使用情況	具體詳見“三、（八）募集資金使用的其他情況”

注1：由于本次發(fā)行募集資金凈額低于《北京海天瑞聲科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中擬投入的募集資金金額，為進(jìn)一步提高募集資金使用效

率、保障募集資金投資項目的順利實施，結(jié)合各募集資金投資項目的實際情況，公司決定對募集資金投資項目的資金來源進(jìn)行調(diào)整。公司于2021年9月7日召開第一屆董事會第

三十四次會議及第一屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目資金來源的議案》，同意公司調(diào)整“一體化數(shù)據(jù)處理技術(shù)支撐平臺升級項目”、“研

發(fā)中心升級建設(shè)項目”的資金來源為自有資金，調(diào)整后各募投項目擬投入募集資金情況及相關(guān)信息詳見2021年9月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《海天

瑞聲關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目資金來源的公告》（公告編號：2021-002）。

關(guān)鍵詞： 募集資金 使用情況 上海證券交易所