【07:34 萬(wàn)孚生物(300482)2021年報(bào)和2022年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：21年常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng) 22年一季度國(guó)內(nèi)新冠抗原檢測(cè)放量拉動(dòng)業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)】

4月26日給予萬(wàn)孚生物(300482)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：考慮到公司抗原檢測(cè)產(chǎn)品迅速放量，新冠業(yè)務(wù)將有望為公司持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司22-24 年收入分別為58.3、48.4 和54.8億元（22-23 年原預(yù)測(cè)值為37.5、45.4 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為15.2、11.3和12.8 億元（22-23 年原預(yù)測(cè)值為8.7、10.6 億元），對(duì)應(yīng)22-24 年EPS 分別為3.42、2.54 和2.88 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14、18、16 倍。根據(jù)DCF 測(cè)算，可得公司目標(biāo)價(jià)為64 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1、常規(guī)業(yè)務(wù)收入不達(dá)預(yù)期；2、新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)收入不達(dá)預(yù)期；3、化學(xué)發(fā)光等新技術(shù)平臺(tái)放量不達(dá)預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)孚生物 化學(xué)發(fā)光 盈利預(yù)測(cè)