10月11日晚間，中國奧園（03883.HK）公告披露境外重組進展稱，公司已經(jīng)向相關法院申請召開債權人會議，以考慮酌情批準債務重組計劃。該重組方案安排將通過一系列相互關聯(lián)及互為條件的安排計劃實施，相關聆訊時間定在香港時間2023年10月31日舉行。

提交聆訊是推進境外重組的必要程序，在此之前，中國奧園已經(jīng)公告稱，持有現(xiàn)有票據(jù)本金金額75.89%的債權人已正式簽署或同意重組支持協(xié)議。

根據(jù)今年9月22日公告，中國奧園及其附屬公司Add Hero就于境外債務重組公告所載的境外債務重組方案持續(xù)作出重大進展，重組相關文件的準備已取得良好進展，并準備向相關法院備案。中國奧園預期將于不久后向相關法院開始申請程序，以開展于境外債務重組公告提及的協(xié)議安排。

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中國奧園在公告中強調(diào)，境外債務重組方案完成后，將為集團提供可持續(xù)的資本結構，并為所有利益相關者帶來長期價值。

與此同時，為了改善流動性及現(xiàn)金流以維持持續(xù)經(jīng)營，中國奧園已成功完成所有境內(nèi)債務整體展期，其中，境內(nèi)公開市場債券本金及利息合共74.64億元，還款期延長至2026年，利率不變；其他境內(nèi)貸款本金197.51億元獲展期。

自2022年4月1日起停牌的中國奧園，已完成全部復牌指引相關工作，于今年9月25日復牌。

藍鯨財經(jīng)從中國奧園獲悉，受益于境內(nèi)公開債務整體展期重組成功及奧園順利在港交所復牌交易，奧園士氣及市場品牌信心明顯恢復。剛剛過去的十一黃金周，奧園地產(chǎn)各地項目順勢加大現(xiàn)房促銷力度，同比銷售錄得大幅提升。

“隨著境外公開債務重組成功，將給奧園帶來更多利好。”中國奧園表示，將大幅改善奧園資產(chǎn)負債狀況及償債能力，最大程度維護所有債權人和投資人利益，同時中國奧園在資本市場的信譽將進一步得以修復，帶動項目融資、開發(fā)、銷售等穩(wěn)步提升，也將更有助于保障奧園保交樓保兌付保穩(wěn)定重點工作，引領奧園順利轉(zhuǎn)型，夯實規(guī)范運營機制，實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)中國奧園2023年中報，今年上半年，公司總營業(yè)額為109.41億元，同比上升25.1%，期內(nèi)錄得毛利潤為7.42億元，同比上升近400%。土儲總建筑面積約2822萬平方米，同時城市更新項目規(guī)劃總建筑面積約3066萬平方米。

截至上半年末，中國奧園錄得虧損凈額約28.96億元及經(jīng)營現(xiàn)金流出凈額，流動負債超過流動資產(chǎn)約365.16億元，銀行及其他借款以及優(yōu)先票據(jù)及債券合共1088.72億元，其中1031億元于自報告期末起計未來12個月內(nèi)到期償還，銀行結余及現(xiàn)金總額(包括受限制銀行存款)約69.37億元。

盡管錄得虧損，中國奧園表示仍然繼續(xù)優(yōu)先交付物業(yè)發(fā)展項目，并加速其物業(yè)的預售及銷售，根據(jù)2023年中期業(yè)績公告，中國奧園90%以上房地產(chǎn)項目均按計劃進展，確保物業(yè)項目的竣工及交付。

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