【資料圖】
港交所近日披露，友寶在線遞表港交所主板申請(qǐng)上市，高盛、中信建投國際、華泰國際為聯(lián)席保薦人。
綜合 | 招股書 Wind通訊社 編輯| Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
友寶在線是中國最大的無人零售經(jīng)營商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司擁有全國規(guī)模最大的自動(dòng)售貨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。截至2023年6月30日，公司的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)擁有61,888個(gè)友寶點(diǎn)位，遍布中國157個(gè)城市及28個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。招股書顯示，友寶在線主要業(yè)務(wù)是通過自動(dòng)售貨機(jī)銷售商品的智慧零售業(yè)務(wù)。2020年至2022年以及2023年上半年，該業(yè)務(wù)營收分別為13.37億元、19.15億元、19.75億元、9.87億元，分別占總營收70.3%、71.6%、78.4%及78.8%，比重逐年升高。公司表示，在客流量及業(yè)務(wù)活動(dòng)整體恢復(fù)下，點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)的快消品銷量增加。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年至2022年以及2023年上半年，友寶在線歸母凈利潤分別為-11.7億元、-1.9億元、-2.8億元及-1.5億元。2020年以來，友寶在線累計(jì)虧損近18億元。2023上半年，友寶在線的存貨余額為1.3億元，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為43天。公開資料顯示，友寶在線此前曾于2016年2月在新三板掛牌，2016年下半年入選為創(chuàng)新層企業(yè)，后于2019年3月摘牌。值得注意的是，友寶在線曾計(jì)劃于A股創(chuàng)業(yè)板上市，并于2016年12月與中信建投證券簽署了《關(guān)于北京友寶在線科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，又于2021年2月與中信建投證券簽署了《終止輔導(dǎo)協(xié)議》，終止其創(chuàng)業(yè)板IPO輔導(dǎo)。友寶在線公告顯示，公司于2018年11月與上海云鑫（阿里旗下螞蟻集團(tuán)全資公司）簽訂了投資意向書。海云鑫有意愿以增資形式向公司投資總計(jì)12億元人民幣，投資價(jià)格擬定為9.5元/股。本次投資擬于公司完成全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌程序之后實(shí)施。Wind數(shù)據(jù)顯示，友寶在線于2011年至2019年披露多輪融資，包括在2019年8月宣布完成的16億元人民幣融資，由螞蟻金服領(lǐng)投，春華資本跟投，螞蟻金服以增資形式向友寶投資12億元人民幣。友寶在線投資方還包括凱雷投資、北極光創(chuàng)投、云峰基金等機(jī)構(gòu)。無人零售是一種并無服務(wù)人員亦無收款機(jī)的零售概念，主要包括自動(dòng)售貨機(jī)、無人商店及無人貨架。無人零售市場總銷售額由2016年的人民幣88.12億元增至2021年的人民幣282.7億元，復(fù)合年增長率為26.3%。預(yù)計(jì)2026年無人零售市場總銷售額將達(dá)人民幣818.17億元，2021年至2026年的復(fù)合年增長率為23.7%。中國無人零售行業(yè)分散，市場參與者數(shù)以千計(jì)，當(dāng)中大部分為當(dāng)?shù)匦⌒蛡€(gè)體營運(yùn)商。于2022年，按交易商品總額計(jì)，中國無人零售行業(yè)五大參與者的市場份額為16.4%。公司于2022年錄得交易商品總額人民幣22億元，占市場份額約7.4%，是當(dāng)年國內(nèi)最大無人零售運(yùn)營商。
關(guān)鍵詞：
