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【10:25 華秦科技(688281)：型號(hào)任務(wù)飽滿 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】

8月24日給予華秦科技(688281)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：預(yù)計(jì)公司2023 年至2025 年歸母凈利分別為4.67/6.53/8.80億，未來(lái)三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速38.2%，EPS 為3.36/4.69/6.33 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為55x/40x/29x。首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。

【10:10 海南機(jī)場(chǎng)(600515)：機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)復(fù)蘇良好 盈利能力顯著提升】

8月24日給予海南機(jī)場(chǎng)(600515)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：公司深度參與海南自貿(mào)港建設(shè)，旗下機(jī)場(chǎng)管理、免稅商業(yè)、物業(yè)管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)均享受自貿(mào)港政策紅利，公司中長(zhǎng)期發(fā)展前景可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)為10.66/14.82/18.09 億元， 同比變化-42.6%/39.1%/22.0%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為43X/31/25X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑；機(jī)場(chǎng)客流不及預(yù)期；離島免稅政策變動(dòng)等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)。

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