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隨著全球汽車行業(yè)加速向“新四化”方向轉(zhuǎn)型，部分傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)逐漸萎縮、效益下滑，而一些新興業(yè)務(wù)則發(fā)展迅猛。順應(yīng)主機(jī)廠客戶的訂單及需求變化，多家跨國零部件廠商正在及時(shí)調(diào)整航向，一方面更多資源向電動(dòng)化、智能化相關(guān)領(lǐng)域傾斜；另一方面逐步剝離部分內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，尤其是非核心內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)。近日，日本汽車零部件巨頭電裝集團(tuán)便宣稱考慮出售與內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)。

電裝只是這股轉(zhuǎn)型潮中的一朵浪花。德國大陸集團(tuán)早在2019年通過的轉(zhuǎn)型計(jì)劃中就提出，由于汽車行業(yè)對內(nèi)燃機(jī)液壓零部件的需求急劇下滑，將于2028年之前逐步關(guān)閉位于德國、意大利和美國的4家內(nèi)燃機(jī)零部件工廠。之后，大陸集團(tuán)將動(dòng)力總成部門拆分，成立緯湃科技，后者在不斷斬獲電動(dòng)化大單的同時(shí)，也逐步削減非核心的燃油車產(chǎn)品業(yè)務(wù)。按照規(guī)劃，在緯湃科技2021年83億歐元的銷售額中，有兩塊業(yè)務(wù)今后將逐步退出：一是來自于大陸集團(tuán)的委托生產(chǎn)，大約11億歐元；二是非核心內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，約20億歐元規(guī)模。

舍弗勒也是典型的例子，其以電驅(qū)動(dòng)為未來業(yè)務(wù)重心，將旗下內(nèi)燃機(jī)鏈傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)打包出售給了一家慕尼黑私募股權(quán)基金。近年來，舍弗勒重新審視旗下業(yè)務(wù)，減少低利潤率產(chǎn)品，并關(guān)閉和出售數(shù)家工廠，裁減發(fā)動(dòng)機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)非核心崗位人員。與舍弗勒一樣，輪胎巨頭普利司通近年來也不斷剝離非核心業(yè)務(wù)和低利潤板塊。

近兩年，隨著環(huán)境問題愈來越受到重視，包括全球最大新車市場中國在內(nèi)的多個(gè)國家和地區(qū)提出“碳中和”目標(biāo)，讓內(nèi)燃機(jī)市場受到?jīng)_擊。博世、大陸集團(tuán)、電裝、米其林、佛吉亞等多家跨國零部件企業(yè)提出了各自的“碳中和”目標(biāo)，一方面是順應(yīng)行業(yè)變化大勢，另一方面也是為了爭取訂單，因?yàn)楫?dāng)前寶馬、梅賽德斯-奔馳等越來越多車企為了確保車輛全生命周期減排，對于零部件供應(yīng)商也提出了嚴(yán)格的減碳要求。為此，不少零部件企業(yè)引入了ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）發(fā)展理念或者“內(nèi)部碳定價(jià)”機(jī)制，以推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和綠色低碳發(fā)展。例如，繼今年9月出售燃油泵業(yè)務(wù)后，電裝正在評估其他的內(nèi)燃機(jī)相關(guān)零部件業(yè)務(wù)，并引入“內(nèi)部碳定價(jià)”機(jī)制，據(jù)此評估碳排放較高業(yè)務(wù)的收益性和資本效率，從而決定是繼續(xù)運(yùn)營還是直接出售。佛吉亞將ESG視為業(yè)務(wù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，于今年9月進(jìn)入泛歐交易所CAC 40 ESG指數(shù)，該指數(shù)綜合考量經(jīng)濟(jì)績效與環(huán)境、社會(huì)和公司治理領(lǐng)域的影響力。

基于內(nèi)燃機(jī)市場“蛋糕”的縮小，以及電動(dòng)化、智能化市場的擴(kuò)大，很多零部件企業(yè)開始減少在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的投入。在這種情況下，通過出售、合作等方式對內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，也是一條出路。例如，電裝將燃油泵業(yè)務(wù)出售給愛三工業(yè)，后者也是豐田系的大型汽車零部件供應(yīng)商，主要生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等零部件，燃油泵也是其產(chǎn)品之一。這筆交易，相當(dāng)于豐田系零部件企業(yè)之間對燃油泵業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次整合，電裝拿到了資金，而愛三工業(yè)可以提升其在燃油泵領(lǐng)域的競爭力。

不僅零部件企業(yè)這么做，整車企業(yè)的零部件業(yè)務(wù)也有整合的跡象。就在不久前，雷諾集團(tuán)與吉利整合雙方的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)，宣布將成立一家對半持股的合資公司，經(jīng)營產(chǎn)品包括燃油發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等。在此之前，吉利和沃爾沃的動(dòng)力總成業(yè)務(wù)已進(jìn)行了合并。

可以預(yù)見，在未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)仍會(huì)存在，但“蛋糕”會(huì)越來越小。畢竟，一輛燃油車有3萬多個(gè)零部件，而電動(dòng)汽車只有1萬多個(gè)，且核心部件從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器和底盤，轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵?、電機(jī)和電控。這對于傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商來說是一項(xiàng)巨大考驗(yàn)，實(shí)力雄厚的大型廠商正在加速轉(zhuǎn)型，而規(guī)模較小的供應(yīng)商轉(zhuǎn)型更困難一些。疫情3年，已經(jīng)有一批中小型傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商倒下，與此同時(shí)，新興技術(shù)領(lǐng)域也有一批新的初創(chuàng)企業(yè)誕生和發(fā)展。全球汽車零部件行業(yè)的格局重塑，已經(jīng)按下了“加速鍵”。

關(guān)鍵詞： 零部件企業(yè) 零部件工廠 零部件廠商 內(nèi)燃機(jī)化