全球汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型對(duì)于動(dòng)力電池的需求急劇增長(zhǎng)，疊加新冠肺炎疫情這只“黑天鵝”，以及上游原材料價(jià)格不斷上漲，無(wú)論是動(dòng)力電池廠(chǎng)商，還是整車(chē)企業(yè)，都在加速介入對(duì)上游資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。
（圖片來(lái)自：彭博社）
近日，加拿大鋰礦公司Millennial Lithium發(fā)布聲明稱(chēng)，已與中國(guó)電池廠(chǎng)商寧德時(shí)代達(dá)成最終協(xié)議，后者將以3.768億加元（約合人民幣19億元）收購(gòu)Millennial的100%股權(quán)，并替其向贛鋒鋰業(yè)償還1000萬(wàn)美元的合作終止費(fèi)。對(duì)此，寧德時(shí)代表示，此次收購(gòu)是公司供應(yīng)鏈布局的重要舉措，將進(jìn)一步保障其長(zhǎng)期穩(wěn)定的鋰原材料供應(yīng)。贛鋒鋰業(yè)也發(fā)布公告稱(chēng)，Millennial已單方面終止與公司的要約收購(gòu)合作協(xié)議，并向公司支付了1000萬(wàn)美元的合作終止費(fèi)。
寧德時(shí)代高價(jià)買(mǎi)礦
在這場(chǎng)兩個(gè)多月的拉鋸戰(zhàn)中，由于寧德時(shí)代報(bào)價(jià)更高，贛鋒鋰業(yè)只差臨門(mén)一腳的收購(gòu)被截胡。據(jù)了解，今年7月，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布對(duì)Millennial的要約收購(gòu)公告，報(bào)價(jià)為每股3.6加元，交易金額不超過(guò)3.53億加元。
贛鋒鋰業(yè)發(fā)起收購(gòu)，主要是因?yàn)镸illennial在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目，即Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目和Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目。其中，根據(jù)2018年Millennial委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)估，Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目推測(cè)資源量為79.8萬(wàn)噸碳酸鋰，目前規(guī)劃了每年2.4萬(wàn)噸碳酸鋰的產(chǎn)能，尚在建設(shè)中。Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目目前處于勘探初期。阿根廷和玻利維亞、智利并稱(chēng)為“南美鋰三角”，且阿根廷政府相對(duì)而言對(duì)外資更友好，鼓勵(lì)各國(guó)資本投資鋰礦。
Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目（圖片來(lái)自：Millennial）
眼看雙方即將在合同上簽字蓋章，Millennial突然在9月8日表示，收到一家中資企業(yè)每股3.85加元的“更優(yōu)報(bào)價(jià)”，這就是寧德時(shí)代。
對(duì)此，真鋰研究總裁墨柯在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“寧德時(shí)代肯定要布局鋰資源，因?yàn)槠潆姵伢w量已經(jīng)相當(dāng)大了。出于資源保障的考慮也要入手鋰資源，就像整車(chē)廠(chǎng)商紛紛建立電池工廠(chǎng)一樣，因?yàn)樾枨罅看蟆，F(xiàn)有鋰資源企業(yè)中，沒(méi)有被資源巨頭所參與或掌控的企業(yè)已經(jīng)不多了，在這種情況下，寧德時(shí)代選擇加價(jià)，從贛鋒鋰業(yè)手中把Millennial奪過(guò)來(lái)?！?/p>
在寧德時(shí)代提出更高報(bào)價(jià)后，Millennial通知贛峰鋰業(yè)可修改報(bào)價(jià)。不過(guò)，贛峰鋰業(yè)考慮后決定不上調(diào)報(bào)價(jià)，就此放棄競(jìng)購(gòu)?！摆M鋒鋰業(yè)收購(gòu)Millennial，還是要考慮投入與產(chǎn)出，如果價(jià)格過(guò)高可能會(huì)沒(méi)有足夠的回報(bào)。而寧德時(shí)代考慮的已經(jīng)不是投資收益了。像寧德時(shí)代這樣的企業(yè)，肯定要盡可能對(duì)外購(gòu)買(mǎi)鋰資源，但萬(wàn)一在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中不太順利，如果自己有工廠(chǎng)則更有保障，也就是說(shuō)，從戰(zhàn)略保障的角度考慮，其不會(huì)太在意是否價(jià)格買(mǎi)高了?！蹦赂嬖V記者。
全球礦產(chǎn)搶奪戰(zhàn)升溫
Millennial爭(zhēng)奪戰(zhàn)的背后，是相關(guān)企業(yè)努力向動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展，以提升鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵上游資源的保障能力。尤其是今年原材料價(jià)格集體上漲，進(jìn)一步刺激競(jìng)爭(zhēng)白熱化。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已突破17萬(wàn)元/噸，年初至今累計(jì)漲幅超過(guò)225%，其中近兩個(gè)月漲幅超過(guò)90%。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2021世界新能源汽車(chē)大會(huì)上特意指出：“工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源保障能力?！?/p>
全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大增，引發(fā)了對(duì)動(dòng)力電池的火熱需求，尤其是寧德時(shí)代。2020年，全球每4輛新能源汽車(chē)就有1輛搭載寧德時(shí)代動(dòng)力電池。韓國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE的數(shù)據(jù)顯示，今年1~8月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)162GWh，同比增長(zhǎng)2.4倍。其中寧德時(shí)代以30.3%的市占率居首。
布局鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵資源，已經(jīng)成為寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)的常規(guī)操作。其中，寧德時(shí)代于2018年3月通過(guò)全資孫公司加拿大時(shí)代持有北美鋰業(yè) 43.59%的股權(quán)；2018年4月通過(guò)加拿大時(shí)代參股北美鎳業(yè)，持股25.38%；2019年9月通過(guò)香港時(shí)代認(rèn)購(gòu)澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals公司1.83億普通股，占總股本的8.5%；今年9月宣布擬在江西省宜春市建立鋰電池生產(chǎn)基地，而宜春被稱(chēng)為“亞洲鋰都”。贛鋒鋰業(yè)近年來(lái)也在四處收購(gòu)，除了國(guó)內(nèi)，還在阿根廷、澳大利亞、愛(ài)爾蘭等地購(gòu)入鋰礦資源。
鎳方面，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SKI等一眾電池巨頭已量產(chǎn)供貨高鎳電池。作為全球第一大鎳生產(chǎn)和出口國(guó)，印尼自2020年起禁止鎳礦石出口，寧德時(shí)代、LG化學(xué)等廠(chǎng)商不得不前往印尼建廠(chǎng)。去年年底，印尼高官對(duì)外透露，寧德時(shí)代將在印尼投資50億美元建設(shè)電池工廠(chǎng)，有望2024年投產(chǎn)。不久前，LG化學(xué)與現(xiàn)代汽車(chē)位于印尼的合資電池工廠(chǎng)開(kāi)始動(dòng)工，計(jì)劃2024年投產(chǎn)。LG化學(xué)高管還于今年7月對(duì)外證實(shí)，計(jì)劃與一家礦業(yè)公司組建合資企業(yè)，以提高電池正極前驅(qū)體用金屬的采購(gòu)能力。
（圖片來(lái)自：路透社）
主機(jī)廠(chǎng)積極介入
當(dāng)前，全球各大汽車(chē)巨頭正在積極推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，不僅是大眾集團(tuán)、戴姆勒、寶馬等動(dòng)作大的企業(yè)，就連此前有些猶豫的福特、Stellantis等也在重金投入。為了確保電池、電機(jī)等核心部件的原材料供應(yīng)，車(chē)企不僅是多選擇幾家供應(yīng)商，同時(shí)迫切希望直接從礦商處采購(gòu)資源。特斯拉CEO馬斯克2019年對(duì)外放出風(fēng)聲，為了確保獲得足夠的電池，公司可能會(huì)進(jìn)入采礦業(yè)。不久前，特斯拉與全球礦業(yè)巨頭必和必拓簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。
“電池需求量大的整車(chē)廠(chǎng)商，也會(huì)關(guān)注資源，因?yàn)橘Y源會(huì)卡電池的脖子，也相當(dāng)于卡整車(chē)的脖子。例如寶馬，數(shù)年前就有這方面的考慮?！蹦卤硎尽?/p>
當(dāng)前，基于稀土的重要性，寶馬、大眾等車(chē)企越來(lái)越迫切希望能直接從礦商處采購(gòu)稀土材料。據(jù)外媒日前報(bào)道，目前，歐洲汽車(chē)廠(chǎng)商正在與澳大利亞稀土勘探商Arafura就稀土原材料供應(yīng)進(jìn)行直接談判，希望從中國(guó)以外的地區(qū)獲取稀土資源。該公司正在澳大利亞開(kāi)發(fā)價(jià)值7.28億美元的稀土項(xiàng)目。Arafura首席財(cái)務(wù)官皮特·謝林頓對(duì)外透露：“我們與歐洲制造商進(jìn)行了洽談，將直接向他們供應(yīng)稀土材料?！彼€補(bǔ)充說(shuō)，隨著談判在數(shù)量和價(jià)格方面取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)將在年底前簽署協(xié)議。
另外，不少車(chē)企還在尋求降低關(guān)鍵材料使用量。例如，寶馬集團(tuán)聲稱(chēng)，正在通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)削減對(duì)稀有原材料的使用，其第五代動(dòng)力電池的電芯正極材料中鈷含量降低到不足10%，并將再利用鎳材料的使用量提高了50%，第五代eDrive電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不再使用稀土。
除了確保供應(yīng)外，從成本角度來(lái)看，動(dòng)力電池約占整車(chē)成本的40%左右，而電池成本80%在電芯，電芯成本80%在原材料。這也就解釋了為什么一些車(chē)企選擇從源頭出發(fā)掌握礦產(chǎn)資源。
可以說(shuō)，隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，相關(guān)原材料需求量迅速攀升，無(wú)論是為了確保供應(yīng)，還是為了把控成本，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)都在爭(zhēng)相出手，以求最大限度把控原材料供應(yīng)鏈。
