今年新能源汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，也讓造車新勢(shì)力再次站上了“風(fēng)口”。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，今年1～8月銷量排在前3的造車新勢(shì)力——“蔚理小”前8個(gè)月累計(jì)銷量都已經(jīng)基本處于5萬(wàn)輛左右的水平，全年估計(jì)有希望在去年的基礎(chǔ)上翻一番或者翻幾番。面對(duì)越來(lái)越好的市場(chǎng)成績(jī)，有一些造車新勢(shì)力開(kāi)始“倒苦水”，表示自己遇到了新的煩惱——產(chǎn)能不足；還有一部分造車新勢(shì)力企業(yè)則開(kāi)始制定更長(zhǎng)遠(yuǎn)的銷量目標(biāo)，例如到2025年銷量超過(guò)100萬(wàn)輛。但無(wú)論是哪種情況，都說(shuō)明現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足它們的需要，因此最近造車新勢(shì)力都開(kāi)始了同樣的動(dòng)作——產(chǎn)能擴(kuò)張。有統(tǒng)計(jì)顯示，造車新勢(shì)力正加速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到了目前銷量的7～10倍。
這頓時(shí)引發(fā)了業(yè)內(nèi)的討論和質(zhì)疑，在年銷量還沒(méi)跨過(guò)10萬(wàn)輛門檻的當(dāng)下，還處于產(chǎn)能爬坡階段的造車新勢(shì)力，規(guī)劃如此規(guī)模的產(chǎn)能是否激進(jìn)？新工廠的布局究竟是不是為了滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求？造車新勢(shì)力擴(kuò)產(chǎn)潮會(huì)不會(huì)引發(fā)新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩？9月13日，工信部部長(zhǎng)肖亞慶在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，現(xiàn)在新能源汽車企業(yè)數(shù)量太多，處于小而散的狀況。要充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。對(duì)于頭部造車新勢(shì)力而言，通過(guò)兼并重組或者代工的形式解決產(chǎn)能問(wèn)題是不是更有利于企業(yè)和行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展？
當(dāng)前產(chǎn)能能否滿足交付需求？
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，今年8月，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)跑贏大市，單月產(chǎn)銷量均超過(guò)30萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高；今年1～8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.9倍。
造車新勢(shì)力今年的表現(xiàn)尤其可圈可點(diǎn)，前8個(gè)月累計(jì)總銷量已經(jīng)超過(guò)27萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超去年全年（約16萬(wàn)輛）。其中，蔚來(lái)汽車?yán)塾?jì)銷售完成5.77萬(wàn)輛，全年有希望沖擊10萬(wàn)輛銷量目標(biāo)。緊隨其后的理想汽車銷量達(dá)到了4.82萬(wàn)輛，而小鵬汽車只比理想汽車少了2000輛，為4.6萬(wàn)輛。除了一路領(lǐng)先的“三小強(qiáng)”以外，銷量暫時(shí)位于第二梯隊(duì)的哪吒和零跑也跑得非?？欤衲?～8月分別銷售完成3.37萬(wàn)輛和2.34萬(wàn)輛，是去年全年銷量的兩倍多?；诖耍谇安痪门e行的2021中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇（以下簡(jiǎn)稱“泰達(dá)論壇”）上，浙江零跑科技股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、總裁吳保軍坦言，目前造車新勢(shì)力第一和第二梯隊(duì)銷量都在爬坡階段，以零跑為例，他預(yù)計(jì)今年12月有望突破月銷1.2萬(wàn)輛以上，明年可以實(shí)現(xiàn)20萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。而隨著每月銷量不斷創(chuàng)新高，產(chǎn)能不足和繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)能的挑戰(zhàn)就開(kāi)始凸顯了。
不過(guò)，記者經(jīng)過(guò)梳理后發(fā)現(xiàn)，如果按照今年銷量成績(jī)來(lái)看的話，各家造車新勢(shì)力的現(xiàn)有產(chǎn)能滿足交付需求基本不成問(wèn)題。在今年3月的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官李斌曾透露，今年1月，江淮蔚來(lái)工廠全線產(chǎn)能已達(dá)到7500輛，與此同時(shí)，江淮汽車方面已開(kāi)始擴(kuò)建工廠，到今年年底，江淮蔚來(lái)工廠將實(shí)現(xiàn)單班產(chǎn)能15萬(wàn)輛，雙班產(chǎn)能30萬(wàn)輛。即便今年蔚來(lái)汽車的銷量達(dá)到10萬(wàn)輛，明年再翻一番，達(dá)到20萬(wàn)輛，江淮蔚來(lái)工廠的雙班產(chǎn)能依然可以滿足其需求。在全國(guó)擁有一家代工廠、兩家自建工廠的小鵬汽車產(chǎn)能同樣也比較寬裕。按照現(xiàn)有情況統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)投產(chǎn)的兩家工廠的總產(chǎn)能超過(guò)25萬(wàn)輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其現(xiàn)有的市場(chǎng)銷量。至于銷量更加靠后的其他造車新勢(shì)力，就更不用擔(dān)心產(chǎn)能不足的問(wèn)題了。
相較之下，理想汽車的產(chǎn)能顯得有些“捉襟見(jiàn)肘”，目前位于江蘇常州的工廠產(chǎn)能為10萬(wàn)輛。按照機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年理想汽車銷量將達(dá)8萬(wàn)輛，明年有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到15萬(wàn)～18萬(wàn)輛，那么現(xiàn)有的產(chǎn)能明顯無(wú)法滿足其市場(chǎng)需求。比理想汽車更緊張的還有零跑，雖然其位于浙江金華的工廠總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)25萬(wàn)輛，但當(dāng)前的一期年產(chǎn)量?jī)H為5萬(wàn)輛。值得一提的是，零跑雖然曾經(jīng)與長(zhǎng)江汽車簽訂了代工協(xié)議，后者能為其分擔(dān)一部分的生產(chǎn)壓力，但零跑旗下的主銷車型為T03，在零跑汽車銷量占比中接近99％，而這款車由金華工廠生產(chǎn)。也就是說(shuō)，如果零跑能維持現(xiàn)有的銷量增速，其金華工廠一期的產(chǎn)能將很快滿負(fù)荷運(yùn)行。
規(guī)劃產(chǎn)能是否適應(yīng)未來(lái)需求？
今年5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車的滲透率首次突破了10％，這被視為新能源汽車駛?cè)肟燔嚨赖臉?biāo)志之一。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此前提出的“至2025年新車銷量滲透率達(dá)到20％”的目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉估計(jì)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到250萬(wàn)～300萬(wàn)輛，明年有望達(dá)到500萬(wàn)輛的年銷規(guī)模，基于此，新能源汽車滲透率達(dá)到20％這一中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，有可能會(huì)在2022年或2023年提前達(dá)成。
預(yù)見(jiàn)到未來(lái)整體市場(chǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，造車新勢(shì)力也紛紛激進(jìn)起來(lái)，發(fā)布了屬于自己的中長(zhǎng)期銷量目標(biāo)。今年6月22日，哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官?gòu)堄略诮邮苊襟w采訪時(shí)表示，哪吒汽車第三個(gè)階段性的目標(biāo)是，到2025年實(shí)現(xiàn)年銷50萬(wàn)輛；7月1日，理想汽車在其官方微博上發(fā)布的六周年萬(wàn)字公開(kāi)信里，提出未來(lái)將持續(xù)擴(kuò)大用戶群體，2025年達(dá)成160萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)，覆蓋更廣泛的家庭用戶；7月7日，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬、小鵬汽車總裁顧宏地在小鵬汽車成功登陸港交所的當(dāng)天，提出公司未來(lái)的目標(biāo)是市場(chǎng)占有率10％以上，2025年完成105萬(wàn)輛的交付量；而在泰達(dá)論壇上，吳保軍除了表示零跑明年要達(dá)成銷售20萬(wàn)輛的目標(biāo)外，還提到2023年40萬(wàn)輛、2024年60萬(wàn)輛以及到2025年銷售完成80萬(wàn)輛的目標(biāo)，他認(rèn)為這些都是可以期待和實(shí)現(xiàn)的。
如果拋開(kāi)這些目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)不提，造車新勢(shì)力規(guī)劃的產(chǎn)能能否滿足2025年的銷量需求呢？整體來(lái)看，除了蔚來(lái)汽車以外，其余恐怕都無(wú)法滿足。今年4月29日，由合肥市與蔚來(lái)汽車共同規(guī)劃建設(shè)的合肥新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園（NeoPark）正式開(kāi)工，據(jù)悉，先期將投入500億元，規(guī)劃整車產(chǎn)能100萬(wàn)輛。最新的消息是，蔚來(lái)第二工廠將于明年三季度正式投產(chǎn)。屆時(shí)，加上江淮蔚來(lái)工廠能達(dá)到的雙班30萬(wàn)輛產(chǎn)能，大概率能滿足近幾年來(lái)蔚來(lái)汽車的市場(chǎng)銷售需求。而其他造車新勢(shì)力企業(yè)就有些“捉襟見(jiàn)肘”了。2025年目標(biāo)銷量為160萬(wàn)輛的理想汽車除了常州工廠現(xiàn)有的10萬(wàn)輛產(chǎn)能以外，據(jù)稱其新車間將于2022年完工，屆時(shí)產(chǎn)能將會(huì)提升至20萬(wàn)輛，即便理想汽車近期接手的順義工廠（原北京現(xiàn)代第一工廠）能在此前的30萬(wàn)輛產(chǎn)能基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻倍，也無(wú)法滿足其160萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。產(chǎn)能擴(kuò)張最積極的小鵬汽車也面臨同樣的問(wèn)題。小鵬汽車目前投產(chǎn)和在建的共有4個(gè)生產(chǎn)基地，其中海馬智能工廠一期建設(shè)產(chǎn)能為年產(chǎn)15萬(wàn)輛，此后小鵬汽車首個(gè)自建的肇慶工廠產(chǎn)能為10萬(wàn)～15萬(wàn)輛。就在肇慶工廠投產(chǎn)僅3個(gè)月后，小鵬汽車又馬不停蹄地開(kāi)建了廣州智造基地，設(shè)計(jì)產(chǎn)能10萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。今年4月，小鵬汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官何小鵬又回到了自己的家鄉(xiāng)湖北，與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽約建設(shè)武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項(xiàng)目，其中整車項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)輛，峰值產(chǎn)能可達(dá)15萬(wàn)～20萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2023年正式投產(chǎn)。這還沒(méi)完，8月18日，小鵬汽車肇慶二期項(xiàng)目開(kāi)工，達(dá)產(chǎn)后肇慶工廠的產(chǎn)能將從10萬(wàn)輛提高到20萬(wàn)輛。如果把小鵬汽車所有工廠的最高規(guī)劃產(chǎn)能加起來(lái)，也只是剛剛超過(guò)了其2025年銷量目標(biāo)的一半多。同樣的，零跑現(xiàn)有的金華工廠和傳言中的杭州工廠，哪吒已經(jīng)投產(chǎn)的桐鄉(xiāng)工廠和正在建設(shè)中的廣西南寧和江西宜春工廠，產(chǎn)能均無(wú)法達(dá)到它們宣稱的目標(biāo)銷量。
產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)在必行？
照此看來(lái)，擴(kuò)充產(chǎn)能幾乎成為每一家造車新勢(shì)力的必然之舉，只有抓緊提前布局，產(chǎn)能才不會(huì)成為企業(yè)提高銷量的“包袱”。因?yàn)殡m然現(xiàn)在工廠建設(shè)的速度早已大大加快，但畢竟不是每一家車企都能像特斯拉那樣，從建廠到投產(chǎn)再到量產(chǎn)可以只用不到一年的時(shí)間。對(duì)此，小鵬汽車總裁顧宏地在前不久的一場(chǎng)電話會(huì)議上表示，如果在一兩年的時(shí)間里需要更多產(chǎn)能，小鵬汽車或許會(huì)考慮合并與收購(gòu)不太成功的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以獲得更多的產(chǎn)能。
無(wú)獨(dú)有偶，零跑也被傳出或?qū)⒃诤贾萁⒌诙夜S的新聞。8月18日，零跑汽車宣布完成新一輪融資，融資總金額達(dá)45億元，這一輪的領(lǐng)投方杭州國(guó)資引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注，因?yàn)樵缭诮衲?月底，就有消息稱零跑汽車已經(jīng)與杭州錢塘新區(qū)簽訂了合作協(xié)議，將在錢塘新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)輛的新能源汽車項(xiàng)目，總投資40億元，用地40萬(wàn)平方米，計(jì)劃于2023年投產(chǎn)。而此次杭州國(guó)資給零跑投入30億元的高額資金，更讓人心生猜疑。不過(guò)，零跑官方始終沒(méi)有宣布新工廠的消息，在答復(fù)媒體提問(wèn)時(shí)也僅表示：“具體的合作內(nèi)容，公司將根據(jù)合作項(xiàng)目的實(shí)際推進(jìn)節(jié)奏，適時(shí)向社會(huì)公布?！?/p>
不過(guò)，還有一個(gè)更重要的問(wèn)題需要提前考慮，那就是現(xiàn)在的造車新勢(shì)力企業(yè)真的能達(dá)到自己預(yù)期的銷量目標(biāo)嗎？又真的需要那么多產(chǎn)能嗎？“不可否認(rèn)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)還將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大?！比珖?guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示。但他也強(qiáng)調(diào)，能夠享受到市場(chǎng)紅利的更可能是傳統(tǒng)自主品牌而非造車新勢(shì)力，如果造車新勢(shì)力無(wú)法有效控制成本，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格下探，那么在特斯拉降價(jià)以及傳統(tǒng)自主車企發(fā)力新能源汽車市場(chǎng)的雙重夾擊下，其生存環(huán)境有可能會(huì)變得更加艱難。換句話說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的2025年500萬(wàn)輛新能源汽車銷量的“池子”里，造車新勢(shì)力能夠分到多少，還有待觀察，那些定下100萬(wàn)輛、80萬(wàn)輛銷售目標(biāo)的造車新勢(shì)力，可能有些過(guò)于樂(lè)觀了。
當(dāng)然，也有專家持不同的看法。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在新能源汽車的長(zhǎng)期發(fā)展中，保守來(lái)看，造車新勢(shì)力與傳統(tǒng)自主品牌將各占半壁江山，樂(lè)觀一點(diǎn)的話，造車新勢(shì)力很可能擁有更大的優(yōu)勢(shì)。原因主要有三點(diǎn)，首先，消費(fèi)趨勢(shì)發(fā)生了變化，年輕人對(duì)于傳統(tǒng)汽車品牌已經(jīng)沒(méi)有太多執(zhí)念。在他們看來(lái)，產(chǎn)品的體驗(yàn)與服務(wù)更加重要，智能和娛樂(lè)化需求增加，而這些恰恰是傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車過(guò)程中的短板；其次，隨著智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，制造業(yè)價(jià)值鏈的布局與分配正在發(fā)生調(diào)整和變化，而且是朝著造車新勢(shì)力更擅長(zhǎng)的領(lǐng)域傾斜，這也注定造車新勢(shì)力在新能源汽車市場(chǎng)陣地中處于“進(jìn)攻”狀態(tài)而非“防守”?！笆聦?shí)證明，很多時(shí)候我們對(duì)于新生事物發(fā)展趨勢(shì)的判斷都趨于保守，新能源汽車同樣如此。”王青認(rèn)為，在新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張中，造車新勢(shì)力將有望享受到更多市場(chǎng)紅利。
王青表示，判斷產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)能過(guò)剩不能僅根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)下結(jié)論，還需要綜合考慮未來(lái)的發(fā)展情況。無(wú)論是從政策導(dǎo)向來(lái)看，還是站在市場(chǎng)變化趨勢(shì)的角度來(lái)看，造車新勢(shì)力身處的發(fā)展環(huán)境都將越來(lái)越好，銷量也會(huì)持續(xù)增加，因此，產(chǎn)能擴(kuò)張將成為造車新勢(shì)力的大方向。
產(chǎn)能擴(kuò)張之路如何走？
盡管造車新勢(shì)力在產(chǎn)能擴(kuò)張方面雄心勃勃，但吳保軍在泰達(dá)論壇上坦陳，擴(kuò)產(chǎn)同樣面臨挑戰(zhàn)，如何擴(kuò)就是其中之一。他無(wú)奈提出，產(chǎn)能擴(kuò)張的途徑無(wú)非三種，新建廠房、收購(gòu)其他企業(yè)的剩余產(chǎn)能以及代工生產(chǎn)。但這三條路都不好走，新建工廠面臨著土地、資金、擴(kuò)能前置條件等課題，對(duì)于一些造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，還有一個(gè)邁不過(guò)去的生產(chǎn)資質(zhì)問(wèn)題；而收購(gòu)其他企業(yè)的剩余產(chǎn)能，就會(huì)面臨債務(wù)、資金和原有人員的整合問(wèn)題，毫不夸張地說(shuō)，整改舊工廠需要付出的精力與時(shí)間或許絲毫不比新建一個(gè)工廠低，甚至總體資金的投入也未必會(huì)更低；至于代工生產(chǎn)，大部分優(yōu)秀的造車企業(yè)不愿承接代工業(yè)務(wù)，而那些更容易開(kāi)展代工合作的車企將面臨代工企業(yè)本身各方面能力的問(wèn)題。例如選擇長(zhǎng)江汽車代工的零跑，此前就頻繁曝出質(zhì)量問(wèn)題。零跑S01曾遭遇過(guò)約200名車主的集體維權(quán)，車主反映零跑S01存在多達(dá)10個(gè)方面的質(zhì)量問(wèn)題，這給零跑汽車的用戶口碑造成了嚴(yán)重不良影響。更雪上加霜的是，長(zhǎng)江汽車后來(lái)又走上了破產(chǎn)清算的道路，雖然零跑汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人一再?gòu)?qiáng)調(diào)，旗下的兩款量產(chǎn)車S01和T03都在長(zhǎng)江乘用車工廠有序生產(chǎn)，且產(chǎn)能穩(wěn)定，零跑和長(zhǎng)江乘用車的合作也會(huì)正常進(jìn)行，但零跑確實(shí)在尋找除了代工以外的其他出路，并最終在今年4月，通過(guò)收購(gòu)福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司順利獲得了新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，其全系車型也將全部轉(zhuǎn)移至零跑金華工廠生產(chǎn)。
“這三條道路如何選擇，車企需要根據(jù)自身定位、生產(chǎn)需求以及發(fā)展階段綜合考慮后決定?！蓖跚嘀赋?，車企需要明確自己在產(chǎn)業(yè)鏈或價(jià)值鏈中的位置，如果營(yíng)銷和研發(fā)是強(qiáng)項(xiàng)，制造是短板，而且自己開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)成本較高的話，代工比較適合；但如果企業(yè)對(duì)生產(chǎn)制造擁有比較深刻的理解與認(rèn)識(shí)，優(yōu)勢(shì)更偏制造，在服務(wù)、體驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新方面只略微領(lǐng)先于傳統(tǒng)車企，那么自建工廠或者購(gòu)買閑置產(chǎn)能都可以考慮。此外不容忽視的是，一旦汽車產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，例如生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻完全放開(kāi)，那么車企也必須將這一點(diǎn)納入到擴(kuò)產(chǎn)的考慮范圍中，及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。
最后，王青強(qiáng)調(diào)，絕不能一提到產(chǎn)能擴(kuò)張就開(kāi)始顧慮或擔(dān)憂。其實(shí)除了那些新建工廠的造車新勢(shì)力以外，還有不少選擇了收購(gòu)或代工，這與當(dāng)前我國(guó)所推崇的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向一致，還能在一定程度上推動(dòng)現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而有助于我國(guó)汽車工業(yè)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)。本報(bào)記者施蕓蕓《 中國(guó)汽車報(bào) 》（2021-09-20 006-007 版）
