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證券代碼：301227 證券簡稱：森鷹窗業(yè)
哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2023-007
| 投資者關(guān)系活動類別 | ?特定對象調(diào)研 ?分析師會議?媒體采訪 ?業(yè)績說明會?新聞發(fā)布會 ?路演活動?現(xiàn)場參觀?其他“走進上市公司”主題投教活動 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 中信建投證券、平安證券、江海證券及中小投資者代表共22名。 |
| 時間 | 2023年8月18日（上午）10:00-11:00 |
| 地點 | 公司會議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事長邊書平，副總經(jīng)理、董事會秘書邢友偉，投資者關(guān)系總監(jiān)武金鵬，證券事務(wù)代表周傳藝。 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | Q1：請簡要介紹一下公司基本情況?A 1999：森鷹窗業(yè)于 年成立，是一家專注于定制化節(jié)能鋁包木窗研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。截至2022年末，注冊資本9,480萬元，總資產(chǎn)約22億元，員工1,617人。公司在節(jié)能鋁包木窗行業(yè)深耕20余年，是率先將德系木窗及其配套技術(shù)工藝、全套產(chǎn)線引入中國的企業(yè)之一，在該領(lǐng)域已具備較為成熟的生產(chǎn)工藝及較高的技術(shù)水平，公司將智能化生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，擁有較為完整的柔性定制化生產(chǎn)2023 6 30線、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系。截至 年 月 日，公司共擁有123項已獲授權(quán)的專利，其中發(fā)明專利27項，實用新型專利94項，外觀設(shè)計專利2項。森鷹目前在哈爾濱王崗、雙城和南京江寧開發(fā)區(qū)擁有三個生產(chǎn)基地、兩個辦公總部，總占地面積約500畝，總建筑面積約17萬平方米。公司除了以節(jié)能美窗為產(chǎn)品理念，更積極在生產(chǎn)和辦公中踐行“零碳、環(huán)保”理念。雙城總部辦公樓被列入“十三五”國家重點研發(fā)計劃近零能耗公共建筑示范工程，南京總部辦公樓作為既有辦公建筑近零能耗改造項目且獲得德國PHI認證，雙城二期工廠生產(chǎn)基地獲得“世界最大被動式工廠” |
| 吉尼斯紀錄。目前年成窗產(chǎn)能約60萬㎡。經(jīng)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼木窗委員會、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會認定，2017-2019年度，公司在鋁包木窗生產(chǎn)規(guī)模、市場銷售量上，連續(xù)三年在國內(nèi)同類企業(yè)中排名第一。森鷹擁有高度信息化、自動化的工廠，高效的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，構(gòu)建了全球化的高端供應(yīng)鏈體系，在世界各國優(yōu)選具有競爭的合作伙伴。先后引進德國、意大利、奧地利、瑞士等高端設(shè)備和信息化系統(tǒng)，結(jié)合數(shù)百臺自主及合作研發(fā)設(shè)備，以柔性數(shù)字化生產(chǎn)車間建設(shè)為核心，實現(xiàn)了設(shè)計和生產(chǎn)相協(xié)同、各類數(shù)據(jù)實時互聯(lián)互通、產(chǎn)品信息全生命正反向追溯，打通了信息化軟件系統(tǒng)到智能化生產(chǎn)流程的縱向集成，成為行業(yè)少數(shù)擁有大規(guī)模定制生產(chǎn)能力的企業(yè)之一，可為消費者提供豐富的個性化選擇。20多年來，公司不斷通過新材料、新工藝、新技術(shù)打磨產(chǎn)品。參編多部行業(yè)及省市的建筑節(jié)能標準。先后被科技部認定為火炬計劃高新技術(shù)企業(yè)，被工信部認定為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，被林業(yè)部認定為林業(yè)龍頭企業(yè)，被國家工商總局認定為中國馳名商標。2020年度，被省工信廳評為“黑龍江省專精特新中小企業(yè)”，2021年被評為第一批黑龍江省制造業(yè)“隱形冠軍”企業(yè)。目前我國已成為世界第一大能源消費國，根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會發(fā)布的《2022中國建筑能耗與碳排放研究報告》，2020年建筑全過程能耗占全國能源消費總量的比重為45.5%，2020年建筑全過程碳排放占全國碳排放總量的比重為50.9%。建筑領(lǐng)域的節(jié)能減碳已成為我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的關(guān)鍵一環(huán)，對全方位邁向低碳社會，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。而外窗是建筑保溫、隔熱、隔音的薄弱環(huán)節(jié)，是能源得失的敏感部位，通過外窗的熱損失是建筑圍護結(jié)構(gòu)熱損失的主要途徑。2012年公司推出了經(jīng)過德國PHI（德國PHI為國際公認的被動式建筑領(lǐng)域的權(quán)威認證機構(gòu)）認證的中國第一款被動式鋁包木窗P120、2015年推出了國內(nèi)第一款通過德國PHI-A級認證的被動式幕墻產(chǎn)品Scw60。截至目前，公司已在德國PHI認證了21項產(chǎn)品，形成“被動窗”產(chǎn)品家族，已累計向國內(nèi)120多項建筑項目提供了四十多萬平方米的被動式建筑配套用窗，促 | |
| 進了中國超低能耗建筑配套產(chǎn)品的創(chuàng)新以及中國被動式建筑的迅速落地。“極限降耗極美生活”是森鷹經(jīng)營理念，“用窗戶擋住氣候變化”是森鷹篤定的企業(yè)愿景。未來，森鷹必將繼續(xù)踐行自身使命，聚焦建筑節(jié)能核心賽道，不斷積累產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)優(yōu)勢，讓更多的房間變得冬暖夏涼。在耗能嚴重、極端氣候頻發(fā)的當下，積極履行社會責(zé)任，為我國節(jié)能降耗事業(yè)和“3060”雙碳目標貢獻綿薄之力。Q2：公司大宗業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比重尚比較高，請問公司近年來及目前的現(xiàn)金流狀況如何？A：公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的變動主要受“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”以及“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”的變動影響。2019-2021年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為14,749.75萬元、14,436.68萬元和21,995.09萬元，其中銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為81,962.83萬元、82,431.97萬元和107,056.87萬元，公司銷售回款情況良好，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量穩(wěn)健。2022年度主要受外部環(huán)境影響，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為-2,650.00萬元。2023年1-6月，公司緊抓銷售回款工作，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為10,759.75萬元，較上年同期增長697.86%。未來，公司將堅持“節(jié)能美窗”的中高端品牌和產(chǎn)品定位，穩(wěn)健拓展大宗業(yè)務(wù)，同時積極發(fā)展及完善經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。努力實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績的良好發(fā)展態(tài)勢，持續(xù)提升盈利能力和盈利水平，進而保持穩(wěn)健的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量。Q3：公司大宗業(yè)務(wù)如何進行應(yīng)收賬款的風(fēng)險把控？A：公司大宗業(yè)務(wù)銷售模式具有單個客戶銷售金額相對較大、產(chǎn)品分批發(fā)貨并安裝、付款審批手續(xù)復(fù)雜等特點，因此，受客戶項目用窗規(guī)模及資金結(jié)算周期等因素影響，公司應(yīng)收賬款主要來源于大宗業(yè)務(wù)銷售模式。公司在產(chǎn)品安裝完成并驗收后確認收入，故在發(fā)貨到客戶現(xiàn)場至安裝完畢并驗收前，公司收到的項目進度款為預(yù)收款項，安裝完畢并驗收確認收入后，尚未收取的合同款項形成應(yīng)收賬款；但根據(jù)合同付款節(jié)點和合同進度，雖形成應(yīng)收賬款，上述尚未收取的項目尾款和質(zhì)保金并不 | |
| 一定形成客戶的付款義務(wù)；同時，大宗業(yè)務(wù)各項目進度不同，部分合同項目后續(xù)雙方?jīng)Q算時間及辦理手續(xù)時間緩慢，故回款較慢，而賬齡是從公司確認收入開始計算的，形式上導(dǎo)致長賬齡的應(yīng)收賬款較多。在付款節(jié)點方面，對大宗業(yè)務(wù)客戶，公司一般按照合同約定的進度收取合同款項，設(shè)置多個付款節(jié)點。付款節(jié)點一般包括預(yù)付款、護框安裝完畢、貨到現(xiàn)場、產(chǎn)品安裝完成并驗收通過、雙方?jīng)Q算驗收和質(zhì)保等階段，各付款節(jié)點的付款比例因具體項目不同而有所差異。整體而言，公司在付款節(jié)點方面一般要求有預(yù)付款等，在支付方式方面一般要求為銀行匯款，而非商業(yè)承兌匯票。公司針對大宗業(yè)務(wù)渠道應(yīng)收賬款采取事先、事中和事后的全流程控制機制和措施。在向大宗業(yè)務(wù)客戶投標或商務(wù)談判前或過程中，重點關(guān)注大宗業(yè)務(wù)客戶的股東背景、資信情況、訴訟情況和行業(yè)排名等情況，了解其市場口碑、樓盤定位、項目特色等，在結(jié)算條件方面堅持收取預(yù)付款、銀行匯款回款等。尤其對部分持續(xù)采用高杠桿模式運營的房地產(chǎn)客戶，更為審慎的進行評估。合同履行期間持續(xù)跟蹤客戶經(jīng)營情況，跟蹤項目開發(fā)進度、施工節(jié)點、付款周期等。在應(yīng)收賬款壞賬準備方面。相比于同行業(yè)公司，公司的壞賬準備計提政策是謹慎的，例如對于賬齡在3年以上的應(yīng)收賬款計提100%壞賬損失，對某些風(fēng)險特征明顯不同的應(yīng)收賬款進行單項計提等等，對應(yīng)收賬款計提較為充分的壞賬準備。Q4：請介紹一下公司經(jīng)銷商渠道開拓情況和相關(guān)措施。A：公司長期以來對品牌建設(shè)、經(jīng)銷商招募及培育、經(jīng)銷渠道管理持續(xù)進行投入，在東北、華北、華東、華中、西北、西南及華南各區(qū)域主要城市建立了經(jīng)銷渠道，目前公司已形成了全國性的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，與各區(qū)域經(jīng)銷商共同打造渠道價值鏈，充分調(diào)動經(jīng)銷商的積極性。公司希望與經(jīng)銷商共同成長、發(fā)展，廠商共創(chuàng)、長期共贏提高零售業(yè)務(wù)（經(jīng)銷商渠道）占比是公司一直在努力的方向。在營銷網(wǎng)絡(luò)方面。公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)銷商布局，加大新開發(fā)經(jīng)銷商的引進和扶持力度。積極發(fā)展多級經(jīng)銷制度，深耕優(yōu)勢區(qū)域，采用“1+N”模式。同時對現(xiàn)有經(jīng)銷商進行考評優(yōu)化，在經(jīng)銷商 | |
| 員工培訓(xùn)、店面裝修、廣告支出、樣窗提供等方面提供多方面支持，以提高經(jīng)銷商單商提貨額，推動零售業(yè)務(wù)整體持續(xù)增長。在渠道拓展方面。除了利用既有經(jīng)銷商店面進行展示銷售以外，公司及經(jīng)銷商還在不斷開拓設(shè)計師渠道、物業(yè)社區(qū)集采團購、異業(yè)聯(lián)盟等模式，通過設(shè)計師渠道推廣公司產(chǎn)品，通過物業(yè)小區(qū)整體換窗或封陽臺等新模式提升零售經(jīng)營業(yè)績。伴隨外窗消費場景的多元化，不斷賦能經(jīng)銷商，挖掘新的零售市場渠道。在品牌推廣方面。通過“森會員”VIP服務(wù)、“森小鷹尋親記”主動售后、“窗邊”沙龍、“品牌體驗官”、“工業(yè)游”等系列活動，積極傳遞公司產(chǎn)品與品牌文化的關(guān)聯(lián)識別，以促進存量客戶的復(fù)購和轉(zhuǎn)介紹，穩(wěn)步提升在細分市場的品牌知名度及美譽度。在新品開發(fā)方面。公司不斷在零售渠道端推出多款配適不同終端客戶需求、區(qū)域消費習(xí)慣的新產(chǎn)品，以具有獨特性、差異化的中高端產(chǎn)品線，提高經(jīng)銷商的獲客能力。同時，通過提升的產(chǎn)品質(zhì)量、縮短產(chǎn)品交期、加強售后服務(wù)，給經(jīng)銷商和終端消費者帶來更好的產(chǎn)品體驗，在定制化上也給客戶更多、更豐富的選擇。 | |
| 關(guān)于本次活動是否涉及應(yīng)披露重大信息的說明 | 本次活動不涉及應(yīng)披露重大信息。 |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年8月18日 |
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