【10:41 普洛藥業(yè)(000739)2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：利潤(rùn)端略超預(yù)期 CDMO業(yè)務(wù)后勁充沛】

8月15日給予普洛藥業(yè)(000739)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、藥品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、外部競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

(資料圖)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【09:01 常熟銀行(601128)：盈利延續(xù)高增長(zhǎng) 資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異】

8月15日給予常熟銀行(601128)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：盈利延續(xù)高增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異。常熟銀行業(yè)績(jī)持續(xù)靚麗，息差相對(duì)穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量保持較優(yōu)水平，撥備覆蓋率高位提升，ROE 處于上升通道。

風(fēng)險(xiǎn)提示：金融讓利，銀行息差收窄；異地?cái)U(kuò)張不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)下行，資產(chǎn)質(zhì)量惡化。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。

【08:56 偉星股份(002003)：23Q2訂單改善盈利能力提升 全年增長(zhǎng)確定性強(qiáng)】

8月15日給予偉星股份(002003)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)及投資建議。公司信息化與自動(dòng)化升級(jí)有序推進(jìn)，利用積極的營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)格、多區(qū)域產(chǎn)能布局，持續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)國(guó)際新客戶(hù)。目前訂單保持良好增長(zhǎng)，且越南產(chǎn)能有序建設(shè)，利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)搶奪YKK 市場(chǎng)份額邏輯持續(xù)演繹，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。預(yù)計(jì)23 年-25 年公司收入規(guī)模分別為40.6 億元、47.9 億元、56.6 億元，同比增長(zhǎng)12%、18%、18%。歸母凈利潤(rùn)規(guī)模分別為5.49億元、6.57 億元、7.92 億元，同比增長(zhǎng)12%、20%、21%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)23PE19X、24PE16X，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定風(fēng)險(xiǎn)、越南生產(chǎn)基地建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期影響接單風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。

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