證券代碼：688625 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：呈和科技 公告編號(hào)：2023-042
呈和科技股份有限公司
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關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡(jiǎn)
易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告
本公司董事會(huì)及全體董事成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、 本次授權(quán)事項(xiàng)概述
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，呈和科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月5日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》。同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣 3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 本次授權(quán)具體內(nèi)容
本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事宜包括以下內(nèi)容：
（一）擬發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行股票的種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為符合監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過(guò)35名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
（三）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在股東大會(huì)授權(quán)后，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，相關(guān)發(fā)行對(duì)象不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過(guò)程，但接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
（四）發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣 3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的 20%。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。
（五）限售期
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)话l(fā)行對(duì)象存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，相關(guān)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即自本次發(fā)行的股票登記至名下之日）起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)象所取得上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（六）募集資金用途
公司擬將募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金的使用應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： 1、應(yīng)當(dāng)投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；
3、募集資金使用不得進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；
4、募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。
（七）發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
（八）上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。
（九）本項(xiàng)授權(quán)有效期
本項(xiàng)授權(quán)自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)在獲得上述授權(quán)的條件下，將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士行使，本授權(quán)有效期同上。
（十）對(duì)董事會(huì)辦理簡(jiǎn)易程序的特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的授權(quán)
授權(quán)董事會(huì)在符合本議案以及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： 1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議，在確認(rèn)公司符合本次發(fā)行股票的條件的前提下，確定并實(shí)施以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例；通過(guò)與本次發(fā)行有關(guān)的募集說(shuō)明書(shū)及其他相關(guān)文件；
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求，制作、修改、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告本次發(fā)行的相關(guān)申報(bào)文件及其他法律文件以及回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意見(jiàn)；
3、授權(quán)董事會(huì)簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次小額快速融資有關(guān)的一切協(xié)議和申請(qǐng)文件（包括但不限于保存及承銷(xiāo)協(xié)議，與募集資金相關(guān)的協(xié)議，與投資者簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議公告及其他披露文件等）并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)，以及簽署本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大合同和重要文件；設(shè)立本次小額快速融資的募集4、根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和要求對(duì)發(fā)行條款、發(fā)行方案、募集資金金額及運(yùn)用計(jì)劃等本次發(fā)行相關(guān)內(nèi)容做出適當(dāng)?shù)男抻喓驼{(diào)整；
5、本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次發(fā)行上市方案的實(shí)施結(jié)果和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定和要求，授權(quán)董事會(huì)對(duì)《公司章程》和《內(nèi)部控制制度》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，增加公司的注冊(cè)資本，辦理工商變更登記、備案手續(xù)，處理與此相關(guān)的其他事宜；
6、本次小額快速融資完成后，辦理本次發(fā)行的股份在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
7、本次發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r(shí)，授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；
8、在本次發(fā)行決議有效期內(nèi)，若本次發(fā)行政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，按新政策對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行計(jì)劃難以實(shí)施，或雖然可以實(shí)施，但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形下，可酌情決定對(duì)本次發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、延遲實(shí)施或者撤銷(xiāo)發(fā)行申請(qǐng)；
9、聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)、辦理本次發(fā)行申報(bào)事宜及其他手續(xù)及工作； 10、在相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》允許的情況下，辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜。
三、其他
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì) 2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需公司 2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。董事會(huì)將根據(jù)公司的融資需求在授權(quán)期限內(nèi)審議具體發(fā)行方案，報(bào)請(qǐng)上交所審核并給中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。本事項(xiàng)存在不確定性，公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月6日
關(guān)鍵詞：
