證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2023-001 轉(zhuǎn)債代碼：118011 轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債
常州銀河世紀微電子股份有限公司
關(guān)于“銀微轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 如有董事對臨時公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當在公告中作特別提示。
重要內(nèi)容提示：
? 轉(zhuǎn)股價格：31.95元/股
? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）常州銀河世紀微電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“銀河微電”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕1180號文同意注冊，公司于2022年7月4日向不特定對象發(fā)行了500.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50,000.00萬元，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年7月4日至2028年7月3日。
（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕199號文同意，公司50,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“銀微轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118011”。
（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《常州銀河世紀微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“銀微轉(zhuǎn)債”自2023年1月9日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
二、銀微轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行規(guī)模：50,000.00萬元人民幣
（二）票面金額：每張面值100.00元人民幣
（三）票面利率：本第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.20%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%。
（四）債券期限：六年，自2022年7月4日至2028年7月3日止；
（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日。
（六）轉(zhuǎn)股價格：31.95元/股
三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項
（一）可轉(zhuǎn)債代碼和簡稱
可轉(zhuǎn)債代碼：118011
可轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債
（二）轉(zhuǎn)股申報程序
1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。
2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的銀微轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認不能撤單。
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。
（二）轉(zhuǎn)股申報時間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年1月9日至2028年7月3日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：
1、銀微轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；
2、本公司股票停牌時間；
3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。
（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當日買進的可轉(zhuǎn)債當日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。
（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬
銀微轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年7月4日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當期及以后計息年度利息。
四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整
（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格
銀微轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為31.95元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為31.95元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）。使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（三）轉(zhuǎn)股價格修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。
2、修正程序
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款
（一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2、有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。
六、聯(lián)系方式
投資者如需了解銀微轉(zhuǎn)債的詳細情況，請查閱公司于2022年6月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《常州銀河世紀微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：0519-68859335
聯(lián)系郵箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州銀河世紀微電子股份有限公司董事會
2023年1月6日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 上海證券交易所
