12月26日，光伏和儲(chǔ)能板塊引領(lǐng)賽道板塊集體反攻。
光伏板塊中，綠康生化、宇晶股份、鈞達(dá)股份等多達(dá)10幾只個(gè)股漲停；儲(chǔ)能板塊中，盛弘股份、南網(wǎng)科技漲逾10%、同力日升、科士達(dá)等悉數(shù)漲停。
光伏：全產(chǎn)業(yè)鏈都在降價(jià)近期光伏行業(yè)中最熱的就是降價(jià)，從硅料、到硅片、到組件，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在降價(jià)。
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硅料方面，據(jù)機(jī)構(gòu)PVinfolink發(fā)布的數(shù)據(jù)，單晶致密料主流成交價(jià)格已降至277元/kg，低價(jià)區(qū)間來到268元/kg,距離2022年內(nèi)高點(diǎn)330元/kg，降幅已達(dá)18.8%。
華西證券指出，隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步提升和下游需求萎縮，年末硅料整體庫存水平恐將堆高，這也是近兩年來上游第一次出現(xiàn)庫存反轉(zhuǎn)的信號(hào)，反映出上游供給逐步釋放，硅料或?qū)⒄讲饺胂滦型ǖ馈?/p>
硅片方面，據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，上周單晶硅片片價(jià)格呈熔斷式下跌，M6、M10、G12三類硅片周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%和18.4%。
天風(fēng)證券表示，2022年底的全球硅片預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到500GW，硅片或?qū)⒊蔀楣夥a(chǎn)業(yè)鏈中首先超配的環(huán)節(jié)。
組件方面，根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2022年12月14日，單晶182、210組件價(jià)格降至1.93元/W、1.95元/W，表現(xiàn)出明顯的下降趨勢。
光伏裝機(jī)有望迎來搶工潮隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集體降價(jià)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為12月份很可能將出現(xiàn)光伏裝機(jī)搶工潮。
據(jù)國家能源局12月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)11月份光伏新增裝機(jī)7.47GW，同比增長35%，環(huán)比增長32%。值得一提的是，此前10月份國內(nèi)裝機(jī)量曾出現(xiàn)環(huán)比下降。
國泰君安表示，隨著上游緊缺環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格預(yù)計(jì)將迎來較大幅度調(diào)整，有望進(jìn)一步刺激下游需求啟動(dòng)，2023年光伏裝機(jī)大年可期。
中信證券研判，2023年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐步回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望回升，預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。
此外，12月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》提出完善綠電價(jià)格形成機(jī)制。
截至2022年9月底，我國綠電交易成交電量已超200億千瓦時(shí)，核發(fā)綠證超5000萬張，折合電量超500億千瓦時(shí)，較2021年綠電交易試點(diǎn)交易量的79.35億千瓦時(shí)大幅提升。
國海證券認(rèn)為，隨著新能源平價(jià)上網(wǎng)的持續(xù)推進(jìn)以及綠電與碳市場聯(lián)動(dòng)機(jī)制的逐漸健全，綠電交易量有望繼續(xù)提升，將進(jìn)一步提升光伏裝機(jī)意愿。
搶裝潮提升配儲(chǔ)設(shè)施當(dāng)前，“新能源+儲(chǔ)能”已成為新能源行業(yè)重要的發(fā)展模式，多地新能源項(xiàng)目存在剛性的配套儲(chǔ)能需求。從各省發(fā)布的規(guī)劃、風(fēng)光開發(fā)建設(shè)方案等文件來看，新能源配置儲(chǔ)能比例大多在5%-20%之間；配置小時(shí)大多在2小時(shí)，部分省份要求1小時(shí)或者4小時(shí)。
這就意味著，隨著光伏裝機(jī)量的提升，也會(huì)提高儲(chǔ)能設(shè)施的需求。
天風(fēng)證券指出，當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)面臨2大困境，一是成本太高，二是商業(yè)模式不清晰?，F(xiàn)如今，這兩大困境正在出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
成本上看，當(dāng)前新能源配儲(chǔ)模式分為自建與租賃并存。天風(fēng)證券表示，隨著光伏的組件下跌，利潤將向運(yùn)營商傾斜。據(jù)其測算，當(dāng)組件價(jià)格跌至1.7元/W以下時(shí)，能夠逐漸對(duì)配儲(chǔ)所帶來的成本壓力產(chǎn)生較為明顯的抵消作用。
安信證券表示，上游原材料價(jià)格高企的背景下，對(duì)成本更為敏感的大型儲(chǔ)能市場2022年的需求則受到了一定程度的壓制。站在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2023年全球儲(chǔ)能行業(yè)或迎來更大的爆發(fā)。
此外，本月中旬，北京市電力交易中心發(fā)布《新型儲(chǔ)能主體注冊(cè)規(guī)范指引(試行)》公告。
光大證券表示，這是交易機(jī)構(gòu)首次從實(shí)施層面統(tǒng)一明確將新型儲(chǔ)能作為獨(dú)立于發(fā)電企業(yè)、售電公司和用戶的注冊(cè)類型，并且規(guī)范了詳細(xì)的注冊(cè)程序與所需信息、資料，有助于加速推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能的發(fā)展。
關(guān)鍵詞： 天風(fēng)證券 發(fā)展模式 一定程度
