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1光伏板塊崩了？硅片價(jià)格熔斷式暴跌！業(yè)內(nèi)人士：更卷了
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光伏板塊崩了？12月22日開盤，A股光伏板塊馬上跳水，三孚新科(688359.SH)跌超13%，隆基綠能(601012)(601012.SH)、海源復(fù)材(002529)(002529.SZ)、東方日升(300118)(300118.SZ)、愛(ài)旭股份(600732)(600732.SH)、TCL中環(huán)(002129)(002129.SZ)等光伏個(gè)股紛紛大幅走低。
據(jù)記者透露，光伏板塊暴跌或與昨日硅片分會(huì)消息有關(guān)據(jù)記者注意到，12月21日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布題為《單晶硅片周評(píng)-年底集中拋售庫(kù)存 硅片價(jià)格呈熔斷式下跌》一文。該文指出，本周硅片價(jià)格呈熔斷式下跌。M6單晶硅片價(jià)格區(qū)間為5元-5.1元/片，成交均價(jià)降至5.08元/片，周環(huán)比跌幅為15.2%；M10單晶硅片價(jià)格區(qū)間為5.38元-5.5元/片，成交均價(jià)降至5.41元/片，周環(huán)比跌幅為20%；G12單晶硅片價(jià)格區(qū)間為7.16元-7.5元/片，成交均價(jià)降至7.25元/片，周環(huán)比跌幅為18.4%。
硅業(yè)分會(huì)分析稱，本周跌幅包含前兩周降價(jià)幅度，根本原因是傳導(dǎo)硅料降價(jià)。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日當(dāng)周，多晶硅致密料均價(jià)下降至255元/kg，周環(huán)比跌幅為7.9%；不同尺寸的單晶硅片，價(jià)格跌幅普遍在9.8%-11.1%之間。
國(guó)盛證券研報(bào)指出，從價(jià)格降幅來(lái)看，硅料降幅和組件降幅基本一致，硅片和電池的大幅下降將利潤(rùn)向純組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，帶來(lái)純組件環(huán)節(jié)迎來(lái)修復(fù)，純組件環(huán)節(jié)本周明顯改善。從歷史復(fù)盤去看，每輪加速下行之后，不單單是中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有需求激發(fā)可能，海外其余價(jià)格敏感市場(chǎng)或在今年一季度組件降價(jià)后帶來(lái)超預(yù)期需求和彈性。
12月22日，光伏龍頭隆基綠能就"硅片價(jià)格斷崖式下跌"一事公開回應(yīng)稱，硅片價(jià)格可以參考硅業(yè)分會(huì)價(jià)格，但是實(shí)際成交價(jià)每家公司還是有差異的，公司硅片價(jià)格以公司公布為準(zhǔn)。
實(shí)際上，硅片降價(jià)潮早已在今年10月底開始，TCL中環(huán)率先降價(jià)，隆基綠能緊隨其后據(jù)記者了解，硅片價(jià)格曾經(jīng)出現(xiàn)單周下跌超10%，有部分硅片廠商已在控制庫(kù)存水平，但總體而言，硅片市場(chǎng)供應(yīng)及庫(kù)存仍然處于相對(duì)高位的狀態(tài)，去庫(kù)存壓力較大。
"硅片價(jià)格斷崖式下跌有著多方面原因。"一位業(yè)內(nèi)人士告據(jù)記者，"需求端方面，一季度是傳統(tǒng)的淡季；供給端方面，跨界資本進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)的太多，加上一些傳統(tǒng)企業(yè)本身產(chǎn)量就比較大，而硅料價(jià)格實(shí)際上降幅并不多，這使得硅片夾在中間受到需求、產(chǎn)能和原料的三重壓力。"
"只要硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇，那么就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格斷崖式下跌。"他補(bǔ)充道。
據(jù)東海證券數(shù)據(jù)，截至2022年上半年全球光伏產(chǎn)業(yè)硅片累計(jì)產(chǎn)能達(dá)到465.8GW，同比增長(zhǎng)55.37%。東海證券指出，今年是硅片擴(kuò)產(chǎn)大年。硅片仍占據(jù)組件端最高成本，2022年上半年硅料在產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中占比超50%，預(yù)計(jì)到2023年底硅料產(chǎn)量將達(dá)到硅料需求的167%。硅料放量后月產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)約10%-12%，這將導(dǎo)致硅片價(jià)格承壓，為產(chǎn)業(yè)鏈下游留存盈利空間。
"客觀來(lái)說(shuō)，硅片企業(yè)紅利確實(shí)受到比較大的影響，后面的競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)更劇烈。等到硅片價(jià)格再往下降一降的時(shí)候，企業(yè)就要拼良品率、品控、成本控制還有技術(shù)創(chuàng)新這些方面，行業(yè)整體就更卷了。"前述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
據(jù)記者發(fā)稿，光伏板塊尚未對(duì)早上跌幅進(jìn)行修復(fù)。隆基綠能報(bào)41.36元/股，跌超5%；TCL中環(huán)報(bào)35.79元/股，跌2.11%。(時(shí)代財(cái)經(jīng))
