國(guó)金證券股份有限公司
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關(guān)于深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司
向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市
超額配售選擇權(quán)實(shí)施情況的核查意見
深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“柏星龍”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）超額配售選擇權(quán)已于2022年12月14日行使完畢。國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商，為具體實(shí)施超額配售選擇權(quán)操作的獲授權(quán)主承銷商（以下簡(jiǎn)稱“獲授權(quán)主承銷商”）。
國(guó)金證券就本次超額配售選擇權(quán)的實(shí)施情況核查說明如下：
一、本次超額配售情況
根據(jù)《深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，國(guó)金證券已按本次發(fā)行價(jià)格11.80元/股于2022年12月1日（T日）向網(wǎng)上投資者超額配售194.4450萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。
超額配售股票全部通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。
二、超額配售選擇權(quán)實(shí)施情況
柏星龍于2022年12月14日在北京證券交易所上市。自公司在北京證券交易所上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)（含第30個(gè)自然日，即自2022年12月14日至2023年1月12日），獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金以競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)買發(fā)行人股票，且申報(bào)買入價(jià)格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)，購(gòu)買的股份數(shù)量不超過本次超額配售選擇權(quán)股份數(shù)量限額（194.4450萬(wàn)股）。
截至2022年12月14日日終，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的部分資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入公司股票194.4450萬(wàn)股，買入股票數(shù)量與本次超額配售選擇權(quán)實(shí)施數(shù)量相同，因此本次超額配售選擇權(quán)未行使，未涉及新增發(fā)行股票情形。本次購(gòu)買股票支付總金額為22,120,955.63元（含經(jīng)手費(fèi)、過戶費(fèi)），最高價(jià)格為11.79元/股，最低價(jià)格為10.48元/股，加權(quán)平均價(jià)格為11.3735元/股。
三、超額配售股票和資金交付情況
超額配售股票通過向本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。戰(zhàn)略投資者與發(fā)行人及國(guó)金證券已共同簽署《深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》，明確了遞延交付條款。本次戰(zhàn)略投資者同意延期交付股份的安排如下：
| 序號(hào) | 戰(zhàn)略投資者名稱 | 實(shí)際獲配股數(shù)（萬(wàn)股） | 延期交付股數(shù)（萬(wàn)股） | 限售期安排 |
| 1 | 江海證券有限公司 | 10.00 | 0 | 6個(gè)月 |
| 2 | 中山證券有限責(zé)任公司 | 33.00 | 0 | 6個(gè)月 |
| 3 | 一鼎私募基金管理（山東）有限公司（一鼎新精選1號(hào)私募證券投資基金） | 10.00 | 0 | 6個(gè)月 |
| 4 | 國(guó)金證券股份有限公司 | 206.26 | 194.445 | 6個(gè)月 |
| 合計(jì) | 259.26 | 194.445 | / |
發(fā)行人自累計(jì)購(gòu)回股票數(shù)量達(dá)到超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量限額的個(gè)交易日內(nèi)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司提交股份登記申請(qǐng)，上述延期交付的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行股票在北京證券交易所上市之日（2022年12月14日）起開始計(jì)算。
四、超額配售選擇權(quán)行使前后公司股份變動(dòng)情況
超額配售選擇權(quán)實(shí)施前后公司股份變動(dòng)情況具體為：
| 超額配售選擇權(quán)股份來(lái)源（增發(fā)及/或以競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)回）： | 以競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)回 |
| 超額配售選擇權(quán)專門賬戶： | 0899348011 |
| 一、增發(fā)股份行使超額配售選擇權(quán) | |
| 增發(fā)股份總量（股）： | 0 |
| 二、以競(jìng)價(jià)交易方式購(gòu)回股份行使超額配售選擇權(quán) | |
| 擬變更類別的股份總量（股）： | 1,944,450 |
2022年11月，公司與國(guó)金證券簽署了《深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司與國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之承銷協(xié)議》，明確授予國(guó)金證券行使本次公開發(fā)行中向投資者超額配售股票的權(quán)利。
經(jīng)獲授權(quán)主承銷商國(guó)金證券核查：發(fā)行人董事會(huì)對(duì)超額配售選擇權(quán)行使的授權(quán)合法、有效；發(fā)行人本次超額配售選擇權(quán)實(shí)施情況符合《發(fā)行公告》等文件中披露的有關(guān)超額配售選擇權(quán)的實(shí)施方案要求；公開發(fā)行后，公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》的有關(guān)規(guī)定。
（以下無(wú)正文）
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 證券交易所 國(guó)金證券
