山東邦基科技股份有限公司

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）:中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

山東邦基科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕2206號文核準。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量 4,200.00萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于 2022年 10月 10日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子平臺實施。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

（一）敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 17.95元/股。投資者請按此價格在 2022年 10月 10日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 10月10日（T日），其中網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的詢價結(jié)果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以上交所申購平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按上交所網(wǎng)下申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022年 10月 12日（T+2日）16:00前，按照確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納認購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 10月 12日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 9月 30日（T-1日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文、《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》等文件。提請投資者特別關(guān)注招股說明書中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔。

（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

（五）本次發(fā)行價格為 17.95元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”。截至 2022年 9月 27日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 35.49倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

注 1：《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的可比公司中，新農(nóng)科技目前未上市，故未在上表列示；

注 2：以上 EPS計算口徑為：2021年扣非前/后凈利潤/T-4日（2022年 9月 27日）總股本； 注 3：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為 22.98倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司扣非后靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《山東邦基科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

（六）按本次發(fā)行價格 17.95元/股，發(fā)行數(shù)量 4,200.00萬股計算，預(yù)計募集資金總額為 75,390.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用 7,097.72萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 68,292.28萬元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金投資額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。

同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

（十）請投資者關(guān)注風(fēng)險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

1、網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； 2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將實施中止發(fā)行措施，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與保薦機構(gòu)（主承銷商）就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內(nèi)向中國證監(jiān)會備案。

（十一）本公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：山東邦基科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

關(guān)鍵詞： 投資風(fēng)險 招股說明書 募集資金