證券代碼：300850 證券簡(jiǎn)稱：新強(qiáng)聯(lián) 公告編號(hào)：2022-077 洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
(資料圖)
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集說明書提示性公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“發(fā)行人”或“新強(qiáng)聯(lián)”）向不特定對(duì)象發(fā)行 121,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]2158號(hào)文同意注冊(cè)。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向公司在股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行。
本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.comcn）查詢。
一、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為不超過人民幣 121,000.00萬(wàn)元（含人民幣121,000.00萬(wàn)元），發(fā)行數(shù)量為 12,100,000張。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值 100元人民幣，按面值發(fā)行。
（四）可轉(zhuǎn)債基本情況
1、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起 6年，即自 2022年 10月 11日至 2028年 10月 10日。
2、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
3、債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后 5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
4、付息方式：本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息計(jì)算
計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2022年 10月 11日，T日）。
付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
5、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：86.69元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
6、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年 10月 17日，T+4日）滿 6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年 4月 17日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年 10月 10日）止。
7、信用評(píng)級(jí)：主體信用評(píng)級(jí)為 AA級(jí)，債券信用評(píng)級(jí)為 AA級(jí)
8、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司。
9、擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
（五）發(fā)行時(shí)間
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2022年 10月 11日（T日）。
（六）發(fā)行對(duì)象
1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。
2、網(wǎng)上發(fā)行：持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
3、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)。
（七）發(fā)行方式
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足121,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購(gòu)數(shù)量下限為 10張（1,000元），上限為 10,000張（100萬(wàn)元）。
1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售
原股東可優(yōu)先配售的強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有新強(qiáng)聯(lián)的股份數(shù)量按每股配售 3.6699元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1張（100元）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.036699張可轉(zhuǎn)債。
發(fā)行人現(xiàn)有 A股總股本 329,708,796股，剔除庫(kù)存股 0股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A股股本為 329,708,796股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 12,099,983張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 12,100,000張的99.9999%。
原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“強(qiáng)聯(lián)配債”，配售代碼為“380850”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足 1張的部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
2、網(wǎng)上發(fā)行
社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“強(qiáng)聯(lián)發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“370850”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是10,000張（100萬(wàn)元），如超過該申購(gòu)上限，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
2022年 10月 11日（T日），參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者可以通過其指定交易的證券公司在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)委托。深交所將于 T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效申購(gòu)數(shù)量，同時(shí)根據(jù)有效申購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行配號(hào)，按每 10張（1,000元）配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2022年 10月 12日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公布本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。
當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，采取搖號(hào)抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2022年 10月 12日（T+1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）共同組織搖號(hào)抽簽。
2022年 10月 13日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將公告搖號(hào)中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債的數(shù)量并準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)資金，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu) 10張（1,000）元。
T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為 1張。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
投資者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。
放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。
（八）發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
（九）鎖定期
本次發(fā)行的強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
（十）承銷方式
本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券承銷，認(rèn)購(gòu)金額不足 121,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷。東興證券承擔(dān)余額包銷責(zé)任的100%，包銷基數(shù) 121,000.00萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，東興證券包銷比例原則上不超過本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 36,300.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告。
（十一）上市安排
發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時(shí)間將另行公告。
（十二）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：
V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的支付將根據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
（十三）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（十四）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。
2、修正程序
如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十五）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后 5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
（2）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)決定以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA =B×i×t / 365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（十六）回售條款
1、附加回售條款
若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。
2、有條件回售條款
在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA =B×i×t / 365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?？赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（十七）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。
（十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
| 日期 | 交易日 | 發(fā)行安排 |
| 2022年 9月 30日 星期五 | T-2日 | 刊登《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示性公告》《發(fā)行公告》、《網(wǎng)上路演公告》 |
| 2022年 10月 10日 星期一 | T-1日 | 網(wǎng)上路演 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 |
| 2022年 10月 11日 星期二 | T日 | 刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》 原股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)日（繳付足額資金） 網(wǎng)上申購(gòu)（無(wú)需繳付申購(gòu)資金） 確定網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)中簽率 |
| 2022年 10月 12日 星期三 | T+1日 | 刊登《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》 進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽 |
| 2022年 10月 13日 星期四 | T+2日 | 刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量并繳納認(rèn)購(gòu)款（投資者確保資金賬戶在 T+2日日終有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金） |
| 2022年 10月 14日 星期五 | T+3日 | 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額 |
| 2022年 10月 17日 星期一 | T+4日 | 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》 |
二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（一）發(fā)行人：洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
辦公地址：河南省洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區(qū)九州路
電話：0379-65190122
聯(lián)系人：寇叢梅
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 5號(hào)（新盛大廈）B座 12、15層
電話：010-66555383
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
2022年 9月 30日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 優(yōu)先配售 公司股票
