證券代碼：300850 證券簡稱：新強聯(lián) 公告編號：2022-077 洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
(資料圖)
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集說明書提示性公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”或“新強聯(lián)”）向不特定對象發(fā)行 121,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]2158號文同意注冊。
本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向公司在股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進行。
本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.comcn）查詢。
一、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數(shù)量
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為不超過人民幣 121,000.00萬元（含人民幣121,000.00萬元），發(fā)行數(shù)量為 12,100,000張。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值 100元人民幣，按面值發(fā)行。
（四）可轉(zhuǎn)債基本情況
1、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起 6年，即自 2022年 10月 11日至 2028年 10月 10日。
2、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
3、債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后 5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
4、付息方式：本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2022年 10月 11日，T日）。
付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。
5、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價格：86.69元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
6、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年 10月 17日，T+4日）滿 6個月后的第一個交易日（2023年 4月 17日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年 10月 10日）止。
7、信用評級：主體信用評級為 AA級，債券信用評級為 AA級
8、信用評級機構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司。
9、擔(dān)保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
（五）發(fā)行時間
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2022年 10月 11日（T日）。
（六）發(fā)行對象
1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。
2、網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
3、本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與申購。
（七）發(fā)行方式
本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，認(rèn)購金額不足121,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為 10張（1,000元），上限為 10,000張（100萬元）。
1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售
原股東可優(yōu)先配售的強聯(lián)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后登記在冊的持有新強聯(lián)的股份數(shù)量按每股配售 3.6699元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1張（100元）為一個申購單位，即每股配售 0.036699張可轉(zhuǎn)債。
發(fā)行人現(xiàn)有 A股總股本 329,708,796股，剔除庫存股 0股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A股股本為 329,708,796股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購 12,099,983張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 12,100,000張的99.9999%。
原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“強聯(lián)配債”，配售代碼為“380850”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1張的部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達到最小記賬單位 1張，循環(huán)進行直至全部配完。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。
2、網(wǎng)上發(fā)行
社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡稱為“強聯(lián)發(fā)債”，申購代碼為“370850”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是10,000張（100萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。
投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。
2022年 10月 11日（T日），參與本次網(wǎng)上申購的投資者可以通過其指定交易的證券公司在申購時間內(nèi)進行申購委托。深交所將于 T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效申購數(shù)量，同時根據(jù)有效申購數(shù)據(jù)進行配號，按每 10張（1,000元）配一個申購號，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。
2022年 10月 12日（T+1日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將公布本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率。
當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，采取搖號抽簽方式確定發(fā)售結(jié)果。2022年 10月 12日（T+1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，由發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）共同組織搖號抽簽。
2022年 10月 13日（T+2日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將公告搖號中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購強聯(lián)轉(zhuǎn)債的數(shù)量并準(zhǔn)備認(rèn)購資金，每一中簽號碼認(rèn)購 10張（1,000）元。
T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購資金，投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為 1張。投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
投資者連續(xù)十二個月內(nèi)累計出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起六個月（按一百八十個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。
（八）發(fā)行地點
全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。
（九）鎖定期
本次發(fā)行的強聯(lián)轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的強聯(lián)轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
（十）承銷方式
本次發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券承銷，認(rèn)購金額不足 121,000.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）余額包銷。東興證券承擔(dān)余額包銷責(zé)任的100%，包銷基數(shù) 121,000.00萬元，保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，東興證券包銷比例原則上不超過本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 36,300.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。
（十一）上市安排
發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時間將另行公告。
（十二）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：
V：指可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
P：指申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。
本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息的支付將根據(jù)證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。
（十三）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在深圳證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（十四）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前項規(guī)定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者。
2、修正程序
如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
（十五）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后 5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
2、有條件贖回條款
（1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
（2）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)決定以面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA =B×i×t / 365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
（十六）回售條款
1、附加回售條款
若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售，本次回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失該回售權(quán)。
2、有條件回售條款
在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價在任何連續(xù)三十個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA =B×i×t / 365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（十七）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。
（十八）與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排
| 日期 | 交易日 | 發(fā)行安排 |
| 2022年 9月 30日 星期五 | T-2日 | 刊登《募集說明書》及其摘要、《募集說明書提示性公告》《發(fā)行公告》、《網(wǎng)上路演公告》 |
| 2022年 10月 10日 星期一 | T-1日 | 網(wǎng)上路演 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 |
| 2022年 10月 11日 星期二 | T日 | 刊登《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》 原股東優(yōu)先配售認(rèn)購日（繳付足額資金） 網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金） 確定網(wǎng)上申購搖號中簽率 |
| 2022年 10月 12日 星期三 | T+1日 | 刊登《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》 進行網(wǎng)上申購的搖號抽簽 |
| 2022年 10月 13日 星期四 | T+2日 | 刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號碼確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量并繳納認(rèn)購款（投資者確保資金賬戶在 T+2日日終有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金） |
| 2022年 10月 14日 星期五 | T+3日 | 保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額 |
| 2022年 10月 17日 星期一 | T+4日 | 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》 |
二、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）
（一）發(fā)行人：洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
辦公地址：河南省洛陽市洛新工業(yè)園區(qū)九州路
電話：0379-65190122
聯(lián)系人：寇叢梅
（二）保薦機構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 5號（新盛大廈）B座 12、15層
電話：010-66555383
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
2022年 9月 30日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價格 優(yōu)先配售 公司股票
