萬科企業(yè)股份有限公司

關于萬物云刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預計規(guī)模及發(fā)售價范圍

(相關資料圖)

的公告

證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科 A、萬科 H代

公告編號：〈萬〉2022-122

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年第一次臨時股東大會、2021年第二次 A股類別股東大會及 2021年第二次 H股類別股東大會審議通過了擬分拆所屬子公司萬物云空間科技服務股份有限公司（以下簡稱“萬物云”）到香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板獨立上市（以下簡稱“萬物云境外上市”）的相關議案。

分拆萬物云境外上市相關事項的具體內(nèi)容及進展可詳見本公司分別于 2021年 11月 6日、2021年 11月 27日、2022年 3月 31日、2022年 4月 2日、2022年 7月 19日、2022年 8月 24日、2022年 9月 1日及 2022年 9月 15日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。

一、刊發(fā)招股章程

萬物云已于 2022年 9月 19日就萬物云境外上市及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括） (1) 全球發(fā)售中將予提呈的萬物云?H股股份數(shù)目詳情、發(fā)售價范圍、全球發(fā)售的其他詳情；及 (2) 有關萬物云及其附屬公司的若干業(yè)務及財務資料。

萬物云招股章程可自 2022 年 9 月 19 日起于萬物云網(wǎng)站 www.onewo.com及香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站 www.hkexnews.hk查閱及下載。

二、全球發(fā)售的預計規(guī)模及發(fā)售價范圍

誠如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云 H股股份總數(shù)將為 116,714,000股（假設超額配股權(quán)未獲行使），相當于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約 10.00%，假設超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為 134,221,000股萬物云 H股股份，相當于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約 11.33%。

預期全球發(fā)售中萬物云 H股股份的發(fā)售價將不低于每股萬物云 H股股份 47.1港元且不超過每股萬物云 H股股份 52.7港元（不包括 1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會交易征費、0.00015%香港財政匯報局征費及 0.005%香港聯(lián)交所交易費）。

基于上述根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云 H股股份數(shù)目及預期發(fā)售價范圍，倘全球發(fā)售進行：

（1）萬物云的市值將介乎約 549.72億港元至 615.08億港元（假設超額配股權(quán)未獲行使）；及

（2）本公司直接及間接于緊隨全球發(fā)售完成后將持有萬物云全部已發(fā)行股本約 56.60%（假設超額配股權(quán)未獲行使）。萬物云于全球發(fā)售完成后仍為本公司的控股子公司。

三、優(yōu)先發(fā)售

本公司合資格 H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共 11,671,400 股預留股份的保證配額，占全球發(fā)售項下初步可供認購的萬物云?H 股股份 10.00%（于任何超額配股權(quán)獲行使前），而保證配額基準為本公司合資格 H股股東于記錄日期（即 2022年 9月 6日（星期二））下午 4 時 30分每持有 164股本公司 H股股份的完整倍數(shù)可認購一（1）股預留股份。預留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認購及購入的萬物云?H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開發(fā)售與國際發(fā)售之間的重新分配影響。

藍色申請表格已按于記錄日期在本公司股東名冊內(nèi)所示本公司合資格 H股股東的地址寄發(fā)予各本公司合資格 H 股股東。

四、其他事項

就全球發(fā)售而言，萬物云 H股股份的價格可能根據(jù)香港法例第 571W章《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何建議穩(wěn)定價格措施及其將如何受香港法例第 571章《證券及期貨條例》規(guī)管的詳情將載于招股章程內(nèi)。

全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）(1) 香港聯(lián)交所上市委員會批準萬物云 H股股份上市及買賣；(2) 萬物云與聯(lián)席代表（代表其自身及承銷商）正式協(xié)議全球發(fā)售萬物云 H股股份的最終發(fā)售價；及 (3) 承銷商于香港承銷協(xié)議及國際承銷協(xié)議項下的責任成為無條件且并無根據(jù)相應協(xié)議的條款終止，方可作實。

本公告不擬且不構(gòu)成出售與全球發(fā)售或其他方面有關的任何萬物云 H股股份的要約，亦不構(gòu)成要約認購或購買任何萬物云 H股股份的邀請。本公司并無亦不會在任何司法權(quán)區(qū)（香港除外）采取行動，以令全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云 H股股份可獲準在須就此采取行動的任何司法權(quán)區(qū)進行公開發(fā)售。

萬物云境外上市事項的實施取決于（其中包括）香港聯(lián)交所的批準、市場狀況及其他因素。因此，公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證分拆萬物云境外上市將會落實或何時落實。公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

本公司將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)分拆萬物云境外上市的進展情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

萬科企業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二二年九月十九日

關鍵詞： 招股章程 超額配股權(quán) 以下簡稱