證券代碼：601888 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中免 公告編號(hào)：臨2022-039 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司
關(guān)于部分行使超額配股權(quán)、穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)及穩(wěn)定價(jià)格期
【資料圖】
結(jié)束的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、部分行使超額配股權(quán)
2022年 8月 25日，中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行的 102,761,900股境外上市外資股（H股）（行使超額配股權(quán)之前）在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌并上市交易（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）。
根據(jù)公司于 2021年 5月 31日召開的 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通過的決議，公司股東大會(huì)就本次發(fā)行上市授予國(guó)際承銷商不超過本次發(fā)行 H股股數(shù) 15%的超額配股權(quán)。根據(jù)資本市場(chǎng)情況，公司本次發(fā)行上市聯(lián)席代表（代表國(guó)際承銷商）已于 2022年 9月 16日（星期五）部分行使超額配股權(quán)，涉及合計(jì) 13,621,600股 H股（以下簡(jiǎn)稱“超額配發(fā)股份”），相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約 13.26%。公司將按每股 H股 158.00港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)及 0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）（即全球發(fā)售下每股 H股發(fā)售價(jià)）發(fā)行及配發(fā)超額配發(fā)股份。香港聯(lián)交所上市委員會(huì)已批準(zhǔn)超額配發(fā)股份上市及買賣。預(yù)期超額配發(fā)股份將于 2022年 9月 21日（星期三）上午九時(shí)于香港聯(lián)交所主板開始上市及買賣。
本次行使超額配股權(quán)前后，公司的股份變動(dòng)情況如下：
| 股份類別 | 本次 H股發(fā)行上市后 （行使超額配股權(quán)之前） | 本次 H股發(fā)行上市后 （行使超額配股權(quán)之后） |
| 數(shù)量（股） | 比例 | 數(shù)量（股） | 比例 | |
| 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股 | 1,952,475,544 | 95.00% | 1,952,475,544 | 94.37% |
| 境外上市外資股（H股 | 102,761,900 | 5.00% | 116,383,500 | 5.63% |
| 股份總數(shù) | 2,055,237,444 | 100.00% | 2,068,859,044 | 100.00% |
二、穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)及穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束
公司進(jìn)一步宣布，全球發(fā)售的穩(wěn)定價(jià)格期已于 2022年 9月 17日（星期六）（即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)的截止日期起計(jì)第 30日）結(jié)束。穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士于穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)已采取的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)如下：
1、于國(guó)際發(fā)售中超額分配合計(jì) 15,414,200股 H股，占于超額配股權(quán)獲任何行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約 15%；
2、于穩(wěn)定價(jià)格期間先后在市場(chǎng)上以介乎每股 H股 154.80港元至 158.00港元的價(jià)格（不包括 1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)及 0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）購買合計(jì) 2,493,300股 H股（占于超額配股權(quán)獲任何行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約 2.43%），以便于向同意延遲交付其已認(rèn)購相關(guān) H股的基石投資者交付 H股。穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人、其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士于穩(wěn)定價(jià)格期間在市場(chǎng)上作出的最后一次購買為于 2022年 8月 26日（星期五）以每股 H股 158.00港元（不包括 1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.00015%香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)及 0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)）的價(jià)格所進(jìn)行的購買；
3、由聯(lián)席代表（代表國(guó)際承銷商）于 2022年 9月 16日（星期五）按每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)部分行使超額配股權(quán)，涉及合計(jì) 13,621,600股 H股，占于超額配股權(quán)獲任何行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約 13.26%，以便于向同意延遲交付其已認(rèn)購相關(guān) H股的基石投資者交付 H股。
聯(lián)席代表（代表國(guó)際承銷商）未行使的部分超額配股權(quán)于 2022年 9月 17日（星期六）失效。
三、公眾持股量
公司已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)及香港聯(lián)交所已授權(quán)公司豁免嚴(yán)格遵守《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“香港上市規(guī)則”）第 8.08(1)(b)條的規(guī)定。因此，公司 H股的最低公眾持股量應(yīng)為下列較高者：(i)本公司已發(fā)行股本總額的 5.00%；或(ii)緊隨全球發(fā)售完成后，公眾將持有的 H股百分比（因超額配股權(quán)獲行使將予發(fā)行的 H股而增加）。
緊隨穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束及部分行使超額配股權(quán)后，公眾持有的 H股數(shù)目約占本公司已發(fā)行股本總數(shù)的 5.63%，符合香港聯(lián)交所就同意豁免公司嚴(yán)格遵守香港上市規(guī)則第 8.08(1)(b)條而施加的最低公眾持股量條件。公司將繼續(xù)遵守香港聯(lián)交所就同意豁免公司嚴(yán)格遵守香港上市規(guī)則第 8.08(1)(b)條下而施加的最低公眾持股量規(guī)定。
特此公告。
中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司
董 事 會(huì) 二〇二二年九月十九日
關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 以下簡(jiǎn)稱 股份總數(shù)
