常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
(資料圖)
網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
特別提示
常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“建科股份”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過4,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“貴所”、“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]920號文予以注冊。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，本次發(fā)行價(jià)格為42.05元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他戰(zhàn)略投資者組成。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量190.2497萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.23%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額372.2503萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,128.5003萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的72.59%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,181.2500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的27.41%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為4,309.7503萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r發(fā)行人于2022年8月19日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“建科股份”A股1,181.2500萬股。
敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2022年8月23日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)。
1. 網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2022年8月23日（T+2日）當(dāng)日16:00前，按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年8月23日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
2. 本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。
即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。
3. 當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
4. 提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所股票市場、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）及北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。被列入異常名單的網(wǎng)下投資者不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。
一、網(wǎng)上申購情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為11,289,114戶，有效申購股數(shù)為 93,386,821,000股，配號總數(shù)為 186,773,642個，配號起始號碼為000000000001，截止號碼為000186773642。
二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)7,905.76262倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行證券數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即862.0000萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,266.5003萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的52.59%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,043.2500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的47.41%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0218794256%，有效申購倍數(shù)為4,570.50390倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2022年8月22日（T+1日）上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟202室進(jìn)行搖號抽簽，并將于2022年8月23日（T+2日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人：常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
2022年8月22日
關(guān)鍵詞： 以下簡稱 網(wǎng)上發(fā)行 建筑科學(xué)研究院
