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證券代碼：000783 證券簡稱：長江證券 公告編號：2022-056

長江證券股份有限公司

2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）

票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

長江證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行不超過人民幣 280億元（含）公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2381號文同意注冊。根據(jù)《長江證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告》，長江證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模不超過 30億元（含），發(fā)行價格為每張 100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

2022年 8月 15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，品種一利率詢價區(qū)間為 2.20%-3.20%，品種二利率詢價區(qū)間為 2.60%-3.60%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人共同協(xié)商，最終確定本期債券品種一的票面利率為 2.65%，品種二的票面利率為 3.03%。

發(fā)行人將按上述票面利率于 2022年 8月 16日至 2022年 8月 17日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參考 2022年 8月 12日刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長江證券股份有限公司 2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告》。

特此公告。

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