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【07:23 晶盛機電(300316)：受益于下游硅片端擴產(chǎn) 業(yè)績持續(xù)高增】
7月13日給予晶盛機電(300316)買入評級。
盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司22-24 年歸母凈利潤分別為25.00/32.72/37.40 億元，對應(yīng)最新股價PE 分別是35x/26x/23x。公司受益于硅片擴產(chǎn)進程以及碳化硅等半導(dǎo)體設(shè)備的不斷突破，參考行業(yè)可比公司估值，該機構(gòu)維持給予公司22 年40x 的PE 估值，對應(yīng)77.74元/股的合理價值，繼續(xù)給予公司“買入”評級。
風(fēng)險提示。硅片擴產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險；新產(chǎn)品推進不及預(yù)期的風(fēng)險。
該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次“買入“評級、1次其“買入”投評級。
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