原標(biāo)題:聯(lián)合精密:首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告

廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告

(資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：光大證券股份有限公司

廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2,698.3334萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1046號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“聯(lián)合精密”，股票代碼為“001268”。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為19.25元/股，發(fā)行數(shù)量為2,698.3334萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,619.0334萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,079.3000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的40%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為269.7834萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,428.5500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的90%。

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

（一）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：24,189,468

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：465,647,259.00

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：96,032

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：1,848,616.00

（二）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：2,697,834

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：51,933,304.50

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0

二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份的數(shù)量為96,032股，包銷(xiāo)金額為1,848,616.00元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)比例為0.36%。

2022年6月27日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)保薦承銷(xiāo)協(xié)議將余股包銷(xiāo)資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。

發(fā)行人將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）光大證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話(huà)：021-52523613、52523077

聯(lián)系人：權(quán)益資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：光大證券股份有限公司

2022年6月27日

關(guān)鍵詞： 以下簡(jiǎn)稱(chēng) 光大證券股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票