原標(biāo)題:元道通信:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告

元道通信股份有限公司

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首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份有限公司

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，元道通信股份有限公司（以下簡稱“元道通信”、“發(fā)行人”或“公司”）所屬行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65））”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 43.59倍（截至 2022年 6月 22日，T-4日）。本次發(fā)行價格 38.46元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為47.79倍，高于中證指數(shù)有限公司 2022年 6月 22日發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 9.64%；高于可比公司2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值，超出幅度為 35.77%。

發(fā)行人和華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）提請投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

發(fā)行人首次公開發(fā)行 3,040.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)許可〔2022〕1186號）。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量 3,040.00萬股，占發(fā)行后總股本的 25.00%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行將于 2022年 6月 28日（T日）分別通過深交所交易系統(tǒng)、深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺實(shí)施。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，將擬申購價格高于 50.50元/股（不含 50.50元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 50.50元/股，且申購數(shù)量小于 1,000萬股（不含1,000萬股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 50.50元/股，申購數(shù)量等于1,000萬股，且申購時間同為 2022年 6月 22日（T-4日）13:25:20:841的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后往前排列予以剔除。以上過程共剔除 75個配售對象，剔除的擬申購總量為 62,950萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和 6,258,010萬股的 1.0059%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 38.46元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在 2022年 6月 28日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 6月28日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價格為 38.46元/股，不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

4、本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 1,520,000股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、本次發(fā)行價格為 38.46元/股，對應(yīng)的市盈率為：

（1）35.84倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（2）32.87倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（3）47.79倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（4）43.83倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

6、本次發(fā)行價格為 38.46元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），元道通信所屬行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”，截止 2022年 6月 22日（T-4日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”最近一個月靜態(tài)平均市盈率為 43.59倍。

（2）截至 2022年 6月 22日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

注1：市盈率計算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本； 注3：計算平均值時扣除負(fù)值（超訊通信和華星創(chuàng)業(yè)）和極值（宜通世紀(jì)）。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。本次發(fā)行價格 38.46元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 47.79倍，高于中證指數(shù)有限公司 2021年 6月 22日發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 9.64%；高于可比公司 2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值，超出幅度為 35.77%，主要原因如下：

一是業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射全國，持續(xù)盈利能力不斷增強(qiáng)。公司業(yè)務(wù)覆蓋 30個省（自治區(qū)、直轄市），目前已初步搭建覆蓋全國的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在新疆、黑龍江、河北等區(qū)域形成一定的競爭優(yōu)勢；最近三年公司經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)較快增長，營業(yè)收入從 2019年 75,327.79萬元增長至 2021年 162,450.83萬元，最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)到 46.85%；凈利潤從 2019年 6,226.80萬元增長至2021年 10,669.62萬元。未來，公司將在鞏固現(xiàn)有市場競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，憑借豐富的服務(wù)經(jīng)驗、良好的質(zhì)量口碑以及專業(yè)的技術(shù)儲備，繼續(xù)穩(wěn)步開拓新客戶、新區(qū)域和新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，提升整體市場競爭力。

二是中標(biāo)儲備豐富。公司合同多為服務(wù)期為 2-3年的長期合同，報告期各期，公司各年中標(biāo)合同金額依次約為 15.00億元、12.50億元和 21.90億元（不含未明確標(biāo)定金額的框架協(xié)議）。中移鐵通 2022年 31個省（自治區(qū)、直轄市）綜合業(yè)務(wù)支撐服務(wù)集中采購，公司中標(biāo)河北、黑龍江、江蘇等 6個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的業(yè)務(wù)，合計中標(biāo)金額達(dá)到 113,419.73萬元。中移建設(shè) 2022年30?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）通信工程勞務(wù)分包短名單集中采購，公司中標(biāo)新疆、黑龍江、河北等 19個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的業(yè)務(wù)，中標(biāo)省份數(shù)量在同行業(yè)排名第一。中標(biāo)合同的豐富儲備，為公司盈利能力的提升奠定基礎(chǔ)，經(jīng)審閱的2022年 1-3月營業(yè)收入和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為 41,693.93萬元、1,701.88萬元，同比增長分別為 64.69%、50.63%。

三是深入運(yùn)用信息化手段，成本管控能力強(qiáng)。公司依托自主研發(fā)的綜合運(yùn)營管理系統(tǒng)，深入運(yùn)用信息化管控手段，建立總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)的“集中化”管理模式，可實(shí)現(xiàn)對核心業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化管控和對人員、車輛等關(guān)鍵企業(yè)資源的精細(xì)化管理。公司圍繞綜合運(yùn)營管理系統(tǒng)，能有效管控運(yùn)營成本、提升服務(wù)效率，有利于在服務(wù)區(qū)域建立競爭優(yōu)勢。此外，隨著通信技術(shù)向 5G演進(jìn)，公司也能在綜合運(yùn)營管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，發(fā)揮服務(wù)創(chuàng)意、延伸產(chǎn)品業(yè)態(tài)，創(chuàng)造以信息通信軟硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)為代表的利潤新增長點(diǎn)。

四是客戶關(guān)系穩(wěn)定，有助于持續(xù)承接業(yè)務(wù)。公司在業(yè)內(nèi)評價較高，已在主要業(yè)務(wù)區(qū)域與核心客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。在本行業(yè)“集中采購”大趨勢下，通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)的后評估成績、過往業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量是通信運(yùn)營商所考量的重要因素，與區(qū)域客戶建立穩(wěn)定的關(guān)系是維持業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富業(yè)務(wù)種類的關(guān)鍵因素。因此，公司優(yōu)良的后評估成績、過往業(yè)績和穩(wěn)定的客戶合作關(guān)系，既有利于持續(xù)承接業(yè)務(wù)，也有利于公司進(jìn)一步提升盈利能力。

本次發(fā)行價格 38.46元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 47.79倍，高于可比公司 2021年扣非后靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值，高于中證指數(shù)有限公司 2022年 6月 22日發(fā)布的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（3）根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為 290家，管理的配售對象個數(shù)為 5,586個，占剔除無效報價后配售對象的比例為 70.45%，有效擬申購數(shù)量總和為 4,135,520萬股，占剔除無效報價后申購總量的 66.08%，為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的 1,902.61倍。

（4）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址 www.jjckb.cn）的《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為 84,262.10萬元，本次發(fā)行價格 38.46元/股對應(yīng)募集資金總額為 116,918.40萬元，高于前述募集資金需求金額。

（6）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（7）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

7、按本次發(fā)行價格 38.46元/股、發(fā)行新股 3,040.00萬股計算，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 116,918.40萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 10,373.50萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為 106,544.90萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 6月 30日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 6月 30日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

11、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

12、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。提供有效報價網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認(rèn)購資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價及申購。

網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

13、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

14、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、5、回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《元道通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

18、請投資者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 144號]）第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2021〕919號）第五條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2022年 6月 20日（T-6日）披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：元道通信股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份有限公司

2022年 6月 27日

關(guān)鍵詞： 以下簡稱 網(wǎng)下發(fā)行 初步詢價