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【07:17 協(xié)鑫能科(002015)：清潔能源基石穩(wěn)固 換電業(yè)務(wù)再啟成長】
6月21日給予協(xié)鑫能科(002015)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司22-24 年歸母凈利潤分別為12.4/16.4/23.2 億元,CAGR 為23.2%。考慮到公司清潔能源規(guī)劃清晰,換電業(yè)務(wù)發(fā)展較快,分別給予公司23年電力與換電業(yè)務(wù)2.0PB/35PE 估值,預(yù)計(jì)317.7 億元市值,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)19.57 元,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政府審批風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、車站比不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 政府審批 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測
