原標(biāo)題:新銳股份:新銳股份2021年年度報(bào)告摘要

公司代碼：688257 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：新銳股份

蘇州新銳合金工具股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?http://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以本次權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本92,800,000股，以此計(jì)算預(yù)計(jì)共分配現(xiàn)金紅利人民幣46,400,000元（含稅），占公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為34.06%。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。該利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

硬質(zhì)合金作為工業(yè)生產(chǎn)的中間品及耗材，廣泛應(yīng)用于礦山采掘、石油鉆井、工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車(chē)制造、電子信息和航天軍工等行業(yè)領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

公司主要從事硬質(zhì)合金及工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、硬質(zhì)合金工具，以及根據(jù)客戶(hù)需求提供的配套產(chǎn)品，其中，硬質(zhì)合金包括礦用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等，硬質(zhì)合金工具則主要是以牙輪鉆頭為代表的應(yīng)用于礦山采掘的鑿巖工具。

硬質(zhì)合金屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，公司專(zhuān)注于硬質(zhì)合金領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)，逐步掌握了礦用、切削及耐磨等應(yīng)用領(lǐng)域的硬質(zhì)合金核心技術(shù)，具備了較高的生產(chǎn)工藝水平，建立了完善的銷(xiāo)售渠道。

公司依托于硬質(zhì)合金領(lǐng)域的核心技術(shù)和市場(chǎng)地位，將產(chǎn)業(yè)延伸至下游的工具制造領(lǐng)域，形成了硬質(zhì)合金及工具制造上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式，同時(shí)公司積極拓展海外市場(chǎng)，通過(guò)向海外礦山客戶(hù)供應(yīng)開(kāi)采、勘探領(lǐng)域的礦用硬質(zhì)合金工具及其配套產(chǎn)品，為其提供礦山耗材綜合解決方案，其中配套產(chǎn)品主要為外購(gòu)，無(wú)需進(jìn)行進(jìn)一步生產(chǎn)加工即可銷(xiāo)售。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司的主要原材料為碳化鎢粉、鈷粉及合金鋼，碳化鎢及鈷粉均具有大宗商品屬性，市場(chǎng)交易活躍，價(jià)格公開(kāi)透明，潛在供應(yīng)商較多；合金鋼為公司生產(chǎn)牙輪鉆頭所需的特種鋼材，需由供應(yīng)商根據(jù)公司需求生產(chǎn)，公司對(duì)主要原材料采用“以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式。同時(shí)，公司為提高生產(chǎn)效率，減少固定資產(chǎn)投入，提升投資回報(bào)率，將少量工序以委托加工方式完成。此外，公司向海外大型礦山企業(yè)提供開(kāi)采、勘探耗材的綜合解決方案，除向其銷(xiāo)售牙輪鉆頭外，也提供配套耗材產(chǎn)品，配套產(chǎn)品種類(lèi)繁多，客戶(hù)需求個(gè)性化較強(qiáng)，公司為專(zhuān)注主業(yè)，對(duì)外采購(gòu)部分配套產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù)需要，提高綜合服務(wù)能力。

2、生產(chǎn)模式

公司的產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品主要包括棒材、板材等硬質(zhì)合金產(chǎn)品以及牙輪鉆頭等硬質(zhì)合金工具，非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品主要包括硬質(zhì)合金齒、金剛石復(fù)合片基體、耐磨零件等定制或異形硬質(zhì)合金產(chǎn)品。公司采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、適度備貨”的生產(chǎn)模式，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，公司通常結(jié)合訂單情況并根據(jù)歷史銷(xiāo)售情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，并維持一定安全庫(kù)存量，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品則根據(jù)客戶(hù)訂單生產(chǎn)。

3、銷(xiāo)售模式

輔”的銷(xiāo)售模式。對(duì)于采購(gòu)量較大或者銷(xiāo)售區(qū)域較為集中的客戶(hù)，公司通常自建銷(xiāo)售渠道，對(duì)于公司尚未建立銷(xiāo)售渠道的海外地區(qū)、公司新產(chǎn)品推廣階段以及采購(gòu)量較低且較為分散的客戶(hù)，公司則借助經(jīng)銷(xiāo)商的穩(wěn)定銷(xiāo)售渠道資源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品覆蓋。公司的所有銷(xiāo)售模式均為買(mǎi)斷式銷(xiāo)售，不存在代銷(xiāo)的情況。

4、研發(fā)模式

公司產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，下游客戶(hù)數(shù)量眾多，公司與主要客戶(hù)保持良好的合作關(guān)系，為滿(mǎn)足公司主要客戶(hù)特定應(yīng)用場(chǎng)景的需求，緊跟市場(chǎng)的前沿發(fā)展方向，公司構(gòu)建了以技術(shù)研發(fā)中心為自主研發(fā)平臺(tái)，以各品類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)部為產(chǎn)品及工藝創(chuàng)新平臺(tái)的完善的研發(fā)體系。公司實(shí)行項(xiàng)目制的研發(fā)方式，并形成了研發(fā)、銷(xiāo)售相互驅(qū)動(dòng)的研發(fā)模式，能夠快速有效地根據(jù)市場(chǎng)需求及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提出研發(fā)課題，快速組建項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并與市場(chǎng)端形成良好的溝通機(jī)制。公司重視基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，通過(guò)密切跟蹤硬質(zhì)合金領(lǐng)域的最新研究成果，充分利用多年積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)發(fā)適用于高端硬質(zhì)合金及工具的新產(chǎn)品和新技術(shù)，保證公司技術(shù)和產(chǎn)品布局適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的不斷演進(jìn)。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

（1） 所處行業(yè)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為硬質(zhì)合金及工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，硬質(zhì)合金是由碳化鎢等難熔金屬化合物和鈷、鎳等粘結(jié)金屬通過(guò)粉末冶金工藝制成的一種先進(jìn)有色金屬材料，硬質(zhì)合金工具是硬質(zhì)合金向下游延伸的應(yīng)用。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司業(yè)務(wù)屬于“C制造業(yè)”中的子類(lèi)“C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB-T4754-2017）分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)屬于“C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”中的“C3240有色金屬合金制造”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》，公司所處行業(yè)屬于“新材料產(chǎn)業(yè)”。

（2） 行業(yè)發(fā)展階段及基本特點(diǎn)

在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中，自上而下分別為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開(kāi)采及冶煉，礦用、切削和耐磨等領(lǐng)域硬質(zhì)合金生產(chǎn)，前述領(lǐng)域的硬質(zhì)合金工具制造，以及硬質(zhì)合金工具的應(yīng)用場(chǎng)景。

公司向上游供應(yīng)商采購(gòu)碳化鎢粉、鈷粉等原材料，生產(chǎn)加工為礦用、切削和耐磨等應(yīng)用領(lǐng)域硬質(zhì)合金后，除對(duì)外銷(xiāo)售硬質(zhì)合金外，公司進(jìn)一步生產(chǎn)牙輪鉆頭等礦用硬質(zhì)合金工具，并通過(guò)外購(gòu)配套產(chǎn)品，向礦山企業(yè)提供開(kāi)采、勘探耗材綜合解決方案。因此，公司跨硬質(zhì)合金生產(chǎn)、硬質(zhì)合金工具制造和應(yīng)用場(chǎng)景綜合服務(wù)等硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)階段。

我國(guó)的硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于起步較早且相對(duì)成熟的行業(yè)，近幾年行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)模式、行業(yè)業(yè)態(tài)以及行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

①硬質(zhì)合金行業(yè)

硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車(chē)制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

中國(guó)是硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家，根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi) 54家主要硬質(zhì)合金企業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)合金 44,792.63噸。我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2010年至 2021年，硬質(zhì)合金產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.94%。硬質(zhì)合金成本構(gòu)成中，材料成本占比較高，原材料價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率造成一定影響。

為解決國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品深加工程度較低、高端硬質(zhì)合金自給率不足的現(xiàn)狀，在一系列鼓勵(lì)政策的支持下，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)通過(guò)資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。同時(shí)，針對(duì)一系列“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域，通過(guò)引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開(kāi)發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測(cè)、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。隨著我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量和質(zhì)量的提升，近年來(lái)我國(guó)硬質(zhì)合金出口快速增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)硬質(zhì)合金出口量已增長(zhǎng)至 9,523.28噸，2010年至 2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.32%。

②礦用硬質(zhì)合金工具行業(yè)

礦產(chǎn)資源及能源開(kāi)采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入決定行業(yè)總體需求。礦用硬質(zhì)合金工具主要包括牙輪鉆頭、頂錘式?jīng)_擊釬具、潛孔式?jīng)_擊鉆具、反向天井鉆具及截煤機(jī)截齒等。礦用硬質(zhì)合金工具的市場(chǎng)規(guī)模隨著礦產(chǎn)資源、能源的開(kāi)采量以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的波動(dòng)而變動(dòng)。以鐵礦石為例，根據(jù) USGS 的數(shù)據(jù)，2010 年以來(lái)，全球鐵礦石開(kāi)采量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，鐵礦石開(kāi)采量的增加，直接拉動(dòng)鑿巖工具等礦用硬質(zhì)合金工具的市場(chǎng)需求，同時(shí)進(jìn)一步帶動(dòng)礦用硬質(zhì)合金的市場(chǎng)需求。

從產(chǎn)品輸出到服務(wù)輸出是行業(yè)發(fā)展方向，礦用硬質(zhì)合金工具下游客戶(hù)主要為大型能源及礦產(chǎn)開(kāi)采企業(yè)，由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)、工作環(huán)境差異較大，上述客戶(hù)通常對(duì)各類(lèi)鑿巖工具產(chǎn)品及配套產(chǎn)品存在不同需求，因此能夠?yàn)槠涮峁┑V山開(kāi)采、勘探耗材綜合解決方案的供應(yīng)商通?？梢猿蔀槠溟L(zhǎng)期合作伙伴，亦能獲得更高的附加值，這也對(duì)礦用硬質(zhì)合金工具行業(yè)企業(yè)提出了更高的要求。

（3） 主要技術(shù)門(mén)檻

公司所處硬質(zhì)合金行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高，需要持續(xù)較高水平的研發(fā)投入才能保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并縮小與國(guó)際一流企業(yè)的差距。

公司的核心技術(shù)覆蓋主要產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的全過(guò)程，包括礦用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金等硬質(zhì)合金產(chǎn)品和礦用硬質(zhì)合金工具產(chǎn)品，以及目前處于開(kāi)發(fā)和推廣中的金屬陶瓷等產(chǎn)品。公司礦用工具合金及礦用硬質(zhì)合金工具相關(guān)的核心技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，推動(dòng)公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)礦用工具合金的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，幫助公司的礦用牙輪鉆頭產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額排名第一，并且具備在國(guó)際市場(chǎng)上與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的能力。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司專(zhuān)注于中高端硬質(zhì)合金的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，已建成國(guó)內(nèi)先進(jìn)的中高端硬質(zhì)合金研發(fā)生產(chǎn)基地，根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的硬質(zhì)合金產(chǎn)量連續(xù)多年位列國(guó)內(nèi)前十，旋轉(zhuǎn)齒、油用金剛石復(fù)合片基體市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)前列。

公司依托于硬質(zhì)合金領(lǐng)域的核心技術(shù)和市場(chǎng)地位，將產(chǎn)業(yè)延伸至下游的工具制造領(lǐng)域，形成了硬質(zhì)合金及工具制造上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式，同時(shí)公司積極拓展海外市場(chǎng)，通過(guò)向海外礦山客戶(hù)供應(yīng)開(kāi)采、勘探領(lǐng)域的礦用硬質(zhì)合金工具及外購(gòu)配套產(chǎn)品，為其提供礦山耗材綜合解決方案。根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)釬鋼釬具分會(huì)統(tǒng)計(jì)信息，公司礦用牙輪鉆頭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位列國(guó)內(nèi)第一；在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，公司礦用牙輪鉆頭在澳洲等市場(chǎng)占有率位列前三，具備與跨國(guó)公司在該細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司實(shí)現(xiàn)了硬質(zhì)合金生產(chǎn)、工具制造以及礦山耗材綜合服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈貫通，成為必和必拓（BHP）、力拓集團(tuán)（RioTinto）和 FMG等全球鐵礦石巨頭的直接供應(yīng)商，并通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商渠道進(jìn)入巴西淡水河谷（VALE）、智利國(guó)家銅業(yè)公司（CODELCO）的供應(yīng)鏈體系。

2021年 8月，公司被工信部認(rèn)定為第三批專(zhuān)精特新“小巨人”。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) （1）產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)程加快，行業(yè)內(nèi)收購(gòu)數(shù)量增多

硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開(kāi)采及冶煉行業(yè)，下游為機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車(chē)制造和航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。由于硬質(zhì)合金細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量眾多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，長(zhǎng)期以來(lái)各細(xì)分市場(chǎng)間存在一定的壁壘，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過(guò)新產(chǎn)品的持續(xù)開(kāi)發(fā)以及產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的收購(gòu)兼并提升企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)外硬質(zhì)合金及工具制造行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展過(guò)程往往伴隨著行業(yè)內(nèi)多次兼并收購(gòu)，以山特維克為例，2018年以來(lái)已完成對(duì)美國(guó) Dura-Mill公司、昆山歐思克精密工具有限公司及美國(guó)Wetmore公司等多家行業(yè)內(nèi)企業(yè)的收購(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域，增強(qiáng)了對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的控制力，提升了客戶(hù)的整體服務(wù)能力。近年來(lái)，我國(guó)的硬質(zhì)合金企業(yè)也逐漸加快產(chǎn)業(yè)整合步伐，如中鎢高新收購(gòu) PCB行業(yè)微型刀具企業(yè)德國(guó) HPTec，翔鷺鎢業(yè)收購(gòu)隆鑫泰鎢業(yè)等。

（2）高端硬質(zhì)合金及工具的國(guó)產(chǎn)化是行業(yè)發(fā)展的主要方向

我國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，而高端數(shù)控刀具、精密零件模具等作為提升制造水平、勞動(dòng)效率的關(guān)鍵工業(yè)零配件，長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。其中，高端數(shù)控刀具應(yīng)用在航空航天、軍工及電子信息等關(guān)鍵領(lǐng)域，關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，進(jìn)口依賴(lài)已成為制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一道障礙。目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類(lèi)產(chǎn)品仍以低端化、同質(zhì)化產(chǎn)品為主，硬質(zhì)合金深加工和精加工比例不足，突破高端硬質(zhì)合金的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)高端硬質(zhì)合金及其工具的國(guó)產(chǎn)化是國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)發(fā)展的主要方向。

（3）國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金及工具企業(yè)綜合服務(wù)能力持續(xù)提升

與國(guó)外同行業(yè)公司相比，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)企業(yè)普遍存在產(chǎn)品單一、客戶(hù)需求理解度不足或不能及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求的特點(diǎn)，無(wú)法為客戶(hù)提供整體解決方案，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口以低端、初加工產(chǎn)品為主，國(guó)際市場(chǎng)占有率不足，利潤(rùn)率較低。國(guó)際領(lǐng)先的硬質(zhì)合金工具生產(chǎn)企業(yè)基于豐富的產(chǎn)品種類(lèi)及較高的技術(shù)含量，以客戶(hù)系統(tǒng)性需求為中心，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供系統(tǒng)、完整的解決方案，并及時(shí)掌握客戶(hù)實(shí)際需求變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化配套服務(wù)，由單一的工具制造商轉(zhuǎn)變成為綜合服務(wù)商。為參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金工具企業(yè)需不斷提升客戶(hù)服務(wù)能力，由單一產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)化為綜合性解決方案輸出，才能進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近 3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89,440.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13,624.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為12,213.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.95%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

關(guān)鍵詞： 硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金工具 牙輪鉆頭