原標(biāo)題:中微公司:海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金之專項(xiàng)核查意見

海通證券股份有限公司

關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

節(jié)余

募集資金

永久補(bǔ)充流動資金之專項(xiàng)核查意見

海通證券股份有限公司（以下簡稱

“海通證券

”或

“保薦機(jī)構(gòu)

”）作為

中微半導(dǎo)

體設(shè)備（上海）股份有限公司

（以下簡稱

“中微公司

”或

“公司

”）

首次公開發(fā)行股

票并在科創(chuàng)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)

，

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第

2

號

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票

上市規(guī)則（

2020年

12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法

（

2013年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)

定，

對公司首次公開股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”

、

“技術(shù)研發(fā)

中心建設(shè)升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將

節(jié)余

募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，

具體情況如下：

一

、

募集資金基本情況

（

一

）

募集資金基本

情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于

2019年

7月

1日簽發(fā)的證監(jiān)許可

[2019]1168

號文《關(guān)于同意中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的

批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向境內(nèi)投資者首次公開發(fā)行人民幣普通股

53,486,224股，每股發(fā)

行價格為人民幣

29.01元，股款以人民幣繳足，計人民幣

1,551,635,358.24元，扣除

承銷及保薦費(fèi)用共計人民幣

87,828,416.48元后，實(shí)際收到募集資金計人民幣

1,463,806,941.76元，再扣除發(fā)行中介及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣合計

18,104,149.00元

后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣

1,445,702,792.76元

（

以下簡稱“募集資金”）

，上

述資金于

2019年

7月

16日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

予以驗(yàn)證并出具了普華永道中天驗(yàn)字（

2019）第

0411號驗(yàn)資報告。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶

內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用

情況

公司在《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露，公司本次

實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計劃投入以下項(xiàng)目：

單位：萬元

序號

募集資金運(yùn)用方向

項(xiàng)目總投資

擬投入

金額

1

高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目

40,058.96

40,000.00

2

技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目

40,097.22

40,000.00

3

補(bǔ)充流動資金

20,000.00

20,000.00

合計

100,156.18

100,000.00

1、

公司

于

2019年

8月

20日召開第一屆董事會第五次會議及第一屆監(jiān)事會第二

次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司

使用額度不超過

100,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆董

事會第五次會議審議通過起

12個月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，可循

環(huán)滾動使用。

2、公司于

2019年

12月

3日召開第一屆董事會第七次會議和第一屆監(jiān)事會第四

次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金

9,037.74萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金、

使用募集

資金

2,021.20萬元置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用，合計使用募集

資金

11,058.94萬元置換前述預(yù)先投入的自籌資金。

3、公司于

2020年

6月

30日召開第一屆董事會第十三次會議及第一屆監(jiān)事會第

九次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公

司使用額度不超過

100,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆

董事會第十三次會議審議通過起

12個月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動使用。

4、公司于

2021年

4月

27日召開第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第

十

四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

公司使用額度不超過

70,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆

董事會第十九次會議審議通過起

12個月內(nèi)，在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，

可循環(huán)滾動使用。

二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及

節(jié)余

情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”和“技

術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目”。

截至

2021年

12月

31日，上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入

使用，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及

節(jié)余

情況如下：

單位：萬元

投資項(xiàng)目

擬投入

金額

實(shí)際投入金額

投入比例

未使用金額

高端半導(dǎo)體設(shè)備

擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目

40,000.00

39,991.03

99.98%

8.97

技術(shù)研發(fā)中心建

設(shè)升級項(xiàng)目

40,000.00

39,992.45

99.98%

7.55

補(bǔ)充流動資金

20,000.00

20,000.00

100.00%

-

合計

100,000.00

99,983.48

99.98%

16.52

除未使用資金

16.52萬元外，募集資金在項(xiàng)目投資期間進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至

2021年

12月

31日，公司募集資金專戶余額為人民幣

4,384.57萬

元

（

含募集資金利

息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額

）

。

三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金

節(jié)余

的主要原因

本次募集資金節(jié)余的主要原因如下：

1、募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期間，

經(jīng)

公司研究和分析，

充分

利用現(xiàn)有廠房及設(shè)備、

優(yōu)化施工工藝

，有效實(shí)現(xiàn)資源的

合理配置；

2、在募投項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司從項(xiàng)目的實(shí)際情況出發(fā)，

在保證項(xiàng)目質(zhì)量

的前提下，堅持

合理、節(jié)約、有效

、謹(jǐn)慎

的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié)成本費(fèi)

用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項(xiàng)目總支出；

3、因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目

建設(shè)

進(jìn)度，公司對短期內(nèi)出現(xiàn)的部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募資

金的使用效率，增加了公司收益。

四、

節(jié)余

募集資金的使用計劃

自首次公開發(fā)行股票并上市以來，公司保持高水平研發(fā)投入，業(yè)務(wù)規(guī)模保持

快速發(fā)展。公司本次“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目”已投資完成，各研發(fā)課題順

利進(jìn)行，設(shè)備已達(dá)到可使用狀態(tài)，目前公司正積極拓展相關(guān)客戶?！案叨税雽?dǎo)體

設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”建設(shè)完成后，潔凈室廠房面積得到進(jìn)一步擴(kuò)展，公司的生產(chǎn)

能力和規(guī)模進(jìn)一步提升，緩解了公司的產(chǎn)能壓力。結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，為提

高資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金（實(shí)

際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計算的該項(xiàng)目募集資金剩余金額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)

營活動。

待節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出

后，公司在招商銀行股份有限公司上海金橋支行、

中信銀行股份有限公司上海浦東分行開立的募集資金專戶注銷，公司在中國建設(shè)

銀行股份有限公司上海浦東分行的募集資金專戶由于同時存放超募資金，暫不注

銷。相關(guān)募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

五、本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的審議程序

公司

于

2022年

3月

30日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)會第四次會

議

，

審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將首次公

開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金用于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。獨(dú)立董事對本次

事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對本次事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

本次事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

六、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司本次將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充

公司流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，有利于進(jìn)一步充盈公司現(xiàn)金流，提高資

金使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益；該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策

程序符合《上市公司監(jiān)管指引第

2號

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要

求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

1號

——

規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向

及損害公司和股東利益的情形。

獨(dú)立董事同

意公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)

項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

（二）監(jiān)事會意見

結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，為提高資金使用效率，公司監(jiān)事會同意將首次公開

發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金用于

日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

七

、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)通過檢查公司公告、董事會決議、監(jiān)事會決議、獨(dú)立董事意見等

文

件，對中微公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”和

“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)

行了核查。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目”和“技術(shù)

研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，已經(jīng)公

司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批

程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第

2號

——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第

1號

—

—

規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)升

級項(xiàng)目”和“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)升級項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動

資金事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《

海通證券股份有限公司關(guān)于中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股

份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資

金之專項(xiàng)核查意見

》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

吳志君

孫劍峰

海通證券股份有限公司

年

月

日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動資金 首次公開發(fā)行股票