原標(biāo)題:紐泰格:關(guān)于江蘇紐泰格科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見-
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
關(guān)于江蘇紐泰格科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)
目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
(以下簡稱
“華泰聯(lián)合證券
”或“保薦機(jī)構(gòu)
”）作為
江蘇紐泰格科技股份有限公司（以下簡稱
“紐泰格
”或“公司
”）首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦
法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（
2020年
12月修訂）》《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第
2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)
管指引第
2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（
2022年修訂）》等有
關(guān)規(guī)定，就紐泰格以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)
用事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇紐泰格科技股份有限公司首次公
開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔
2022〕118號）同意注冊，紐泰格向社會
公開發(fā)行人民幣普通股（
A股）股票
20,000,000股，每股面值
1元，每股發(fā)行價(jià)
格為人民幣
20.28元，募集資金總額為
405,600,000.00元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣
85,925,693.28元后，募集資金凈額為
319,674,306.72元。上述募集資金已于
2022
年
2月
17日全部到位，天健會計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙
)已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了
《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔
2022〕56號），公司已將上述募集資金存放于募集資金
專項(xiàng)賬戶中。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，本次公開發(fā)行
股票募集資金投資項(xiàng)目及其擬使用募集資金投入的金額如下：
金額單位
:人民幣萬元
項(xiàng)目名稱總投資額
募集資金
投資額
江蘇邁爾汽車鋁鑄零部件新產(chǎn)品開發(fā)
13,153.34
13,153.34
1
生產(chǎn)項(xiàng)目
江蘇邁爾年加工
4,000萬套汽車零部件
生產(chǎn)項(xiàng)目
9,399.59
9,399.59
補(bǔ)充流動資金
3,000.00
3,000.00
合計(jì)
25,552.94
25,552.94
公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中關(guān)于募集資金置換
預(yù)先投入的披露內(nèi)容如下：
“公司首次公開發(fā)行新股募集資金到位前，若因生產(chǎn)
經(jīng)營或市場競爭等因素致使必須及時(shí)對上述全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行前期投入的，公
司擬通過自籌資金進(jìn)行先期投入，待募集資金到位后，將以募集資金置換前期投
入資金。
”
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況及置換安排
在本次募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投
入募投項(xiàng)目。此外，在募集資金到賬前，公司以自有資金支付了部分發(fā)行費(fèi)用。
1、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況及置換安排
在募集資金實(shí)際到位之前，公司已利用自籌資金預(yù)先投入并實(shí)施部分募集資
金投資項(xiàng)目。截至
2022年
2月
24日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資
項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為
4,992.53萬元，本次擬進(jìn)行置換
4,992.53萬元，具體情況
如下：
金額單位
:人民幣萬元
項(xiàng)目名稱總投資額
自籌資金實(shí)際投入
金額
占總投資的比
例(%)
擬置換金額
江蘇邁爾汽車鋁鑄零
部件新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)
項(xiàng)目
13,153.34
3,186.73
24.23
3,186.73
江蘇邁爾年加工
4,000
萬套汽車零部件生產(chǎn)
項(xiàng)目
9,399.59
1,805.80
19.21
1,805.80
補(bǔ)充流動資金
3,000.00
合計(jì)
25,552.94
4,992.53
19.54
4,992.53
2、自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況及置換安排
截至
2022年
2月
24日，本公司以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用
(不含增值
2
稅)為人民幣
398.73萬元，本次擬進(jìn)行置換
398.73萬元，具體情況如下：
金額單位
:人民幣萬元
發(fā)行費(fèi)用
(不含增值
稅)
自籌資金實(shí)際投入金額占發(fā)行費(fèi)用的比例
(%)擬置換金額
8,592.57
398.73
4.64
398.73
天健會計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙
)已對上述自籌資金預(yù)先投入金額出具了
《江蘇紐泰格科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》
(天
健審
[2022]181號)。公司擬使用募集資金置換截至
2022年
2月
24日先期投入募
投項(xiàng)目
4,992.53萬元，以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用
398.73萬元，合計(jì)使用募集資
金
5,391.26萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用。
四、履行的審議程序和相關(guān)意見
1、董事會審議情況
公司于
2022年
3月
4日召開的第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，經(jīng)
董事會審議，一致同意公司使用募集資金置換截至
2022年
2月
24日先期投入募
投項(xiàng)目
4,992.53萬元，以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用
398.73萬元，公司使用募集資
金置換先期投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)
5,391.26萬元。
2、監(jiān)事會審議情況
公司于
2022年
3月
4日召開的第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于
以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，本次
置換符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第
2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。全體
監(jiān)事一致同意公司使用募集資金置換截至
2022年
2月
24日先期投入募投項(xiàng)目
4,992.53萬元，以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用
398.73萬元，公司使用募集資金置換先
期投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)
5,391.26萬元。
3、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次置換與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，未與募集資金
3
投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變
相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。符合《上市公司監(jiān)管指引第
2號—
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
等相關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換截至
2022年
2月
24日先期投入募投項(xiàng)目
4,992.53萬元，以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用
398.73萬
元，公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)
5,391.26萬元。
4、會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇紐泰格科技股份有限
公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔
2022〕181號），會計(jì)
師認(rèn)為，紐泰格公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》
符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》（深證上〔
2022〕14號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了紐泰格公司以
自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自
籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)
表了明確同意意見，并由天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，
履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資
金和已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情
況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不
超過六個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司募集資金管理制度。
（以下無正文）
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