普華永道近日發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：同刻微笑曲線，共期價(jià)值創(chuàng)造——2020年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2020年我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“V型”反轉(zhuǎn)，上市銀行整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)先抑后揚(yáng)，不同上市銀行群體的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)呈現(xiàn)差異化。
本期銀行業(yè)快訊分析了38家截至4月10日披露2020年年報(bào)的A股和/或H股上市銀行。這38家上市銀行相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的75.49%和凈利潤(rùn)的84.06%，具體分別包括三大類(lèi)：大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行。
2020年，我國(guó)在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)及新冠疫情沖擊下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)前兩個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，三、四季度增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，是全球唯一增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，韌性凸顯。與此同時(shí)，上市銀行的季度盈利在二、三季度負(fù)增長(zhǎng)的情況下，四季度有所回穩(wěn)，全年與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同劃出一道“微笑曲線”。本期分析的38家上市銀行，2020年整體凈利潤(rùn)1.63萬(wàn)億元，同比微降0.11%。分季度比較，全年增長(zhǎng)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)趨勢(shì)。
大型商業(yè)銀行是各類(lèi)上市銀行中，唯一保持盈利增長(zhǎng)的群體。六家銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.16萬(wàn)億元，同比增1.77%。股份制商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3970億元，同比減少3.30%。23家城農(nóng)商行的凈利潤(rùn)普遍下滑，整體同比減少9.85%至763億元。
分析顯示，2020年上市銀行營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要依靠利息凈收入提振，中間業(yè)務(wù)收入受減費(fèi)讓利政策影響，對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)有限。同時(shí)，伴隨年內(nèi)金融市場(chǎng)的波動(dòng)，匯率、利率及資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致其他非息收入下降。另一方面，隨著信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露，2020年上市銀行信貸成本上升顯著，本期分析的38家上市銀行減值損失合計(jì)較上年增長(zhǎng)14%，對(duì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)產(chǎn)生了明顯抵減效應(yīng)。同時(shí)部分銀行強(qiáng)化零售戰(zhàn)略和數(shù)字化轉(zhuǎn)型布局，在信息科技、人員費(fèi)用方面加大投入。上述因素共同作用下，全年這些上市銀行整體凈利潤(rùn)同比下滑。
普華永道中國(guó)北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示，2020年，上市銀行在疫情防控常態(tài)化下支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”和“六保”等方面持續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。重點(diǎn)舉措包括：重點(diǎn)支持促民生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)改造及國(guó)家重點(diǎn)交通、水利建設(shè)項(xiàng)目;大幅增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款，推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸等金融支持。相信上市銀行在2021年將繼續(xù)有所作為，在促進(jìn)創(chuàng)新與制造業(yè)升級(jí)、促進(jìn)合理消費(fèi)、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興及綠色發(fā)展等方面發(fā)揮重要且積極的作用。
以上舉措使上市銀行資產(chǎn)規(guī)模主要以信貸投放引領(lǐng)增長(zhǎng)。截至2020年末，38家上市銀行的總資產(chǎn)達(dá)200.6萬(wàn)億元，同比增加10.09%。其中，貸款余額117萬(wàn)億元，比2019年末增加12萬(wàn)億元，增幅12.19%。個(gè)人貸款未延續(xù)近年零售轉(zhuǎn)型大潮下的高增長(zhǎng)，2018年至2020年其增速分別為16.92%、14.66%和13.27%;公司貸款增速不斷加快，2018年至2020年分別為5.30%、8.24%和11.97%。
普華永道中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)合伙人鄒彥表示近幾年一系列資本新規(guī)的出臺(tái)，為我國(guó)商業(yè)銀行資本管理的實(shí)施和落地提供了指引，同時(shí)也提出更高要求(比如針對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)提出附加資本要求)。隨著這些新規(guī)逐漸實(shí)施，商業(yè)銀行中長(zhǎng)期資本規(guī)劃任重道遠(yuǎn)，需要從頂層設(shè)計(jì)上持續(xù)強(qiáng)化。(記者 汪子旭)
