來源：金融虎網(wǎng) 作者：樂金 雄飛
隨著各家消費(fèi)金融公司2022年業(yè)績的出爐，消金行業(yè)的商業(yè)全景已然浮現(xiàn)。截至目前，國內(nèi)30家已開業(yè)的持牌消費(fèi)金融公司中，除捷信消費(fèi)金融外，已有29家披露了2022年的經(jīng)營情況。金融虎網(wǎng)從已披露的公開數(shù)據(jù)對(duì)29家消金公司2022年的營收、利潤、總資產(chǎn)以及消費(fèi)投訴等情況進(jìn)行了梳理盤點(diǎn)，以供業(yè)者參考。
(資料圖片僅供參考)
24家消金公司營收總額698億元：招聯(lián)、馬上、興業(yè)營收占比超60%
據(jù)金融虎網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，29家消金公司中，小米消金、陽光消金、尚誠消金、幸福消金、中信消金等5家營收數(shù)據(jù)尚未披露，已披露的24家消金公司2022年?duì)I收數(shù)據(jù)總額為698.32億元。
從營收能力來看，招聯(lián)消金、馬上消金、興業(yè)消金三家的營收額均超過百億元，分別為175億、135億和101億元，三家累計(jì)營收為411.46億元，占行業(yè)營收總額的比重超過60%，營收能力仍穩(wěn)居行業(yè)“前三”。中銀消金和中郵消金營收均超過60億元，分別為67.58億元和60.48億元，位列行業(yè)前五。
杭銀消金營收為42.26億元。螞蟻消金僅公開了2022年前9個(gè)月的營收，就已超過了32億元。
超過20億元以上的有平安消金、中原消金和長銀五八消金，分別為27.85億元、26.52億和23.27億元。營收在10億-20億元區(qū)間的有蘇銀凱基消金、海爾消金、長銀消金、錦程消金和哈營消金等5家，對(duì)應(yīng)額分別為17.67億、17.1億、11.78億、10.35億元和10.31億元。
營收在5億至10億元區(qū)間的有4家，為湖北消金、北銀消金、寧銀消金和蒙商消金，分別為8.44億、7.61億、6.13億和5.08億元。
此外，晉商消金、金美信、唯品富邦、南銀法巴等5家營收在5億元以下，其中晉商消金和金美信消金營收均超過4億元。需要指出的是，南銀法巴消金的數(shù)據(jù)為其于2022年8月31日完成收購蘇寧消金并更名南銀法巴消金后的四個(gè)月里的營收，截于2022年12月31日，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元。營收出現(xiàn)同比下滑的有四家，分別為中原消金、晉商消金、蒙商消金和盛銀消金。
綜合來看，多家消金公司營收增速雖然出現(xiàn)放緩，但行業(yè)仍呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。其中，蘇銀凱基在2022年的營收迎來了爆發(fā)式增長，同比增長達(dá)336%。海爾消金、杭銀消金、長銀五八消金、寧銀消金營收同比增長均超過50%。金美信消金營收同比增長33%，興業(yè)消金、中銀消金、長銀消金等3家同比增幅均超過20%。
28家消金公司利潤總和133億元：三巨頭占比達(dá)57%
在29家消金公司中，僅哈銀消金未披露利潤數(shù)據(jù)。據(jù)金融虎網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，28家消金公司的凈利潤總和達(dá)132.622億元。從盈利能力來看，消金行業(yè)的頭部效應(yīng)、盈利能力分化日益明顯，消金”三巨頭“的利潤之合占28家消金公司累計(jì)利潤的57%。
招聯(lián)、興業(yè)和馬上消金三家的凈利潤排名仍居前三，分別為33.29億、24.93億和17.88億元，累計(jì)達(dá)76.1億元。其中，招聯(lián)消費(fèi)金融凈利潤已連續(xù)四年奪冠。
螞蟻消金業(yè)績實(shí)現(xiàn)“逆襲”躋入第四，2022年是其首個(gè)完整財(cái)年。2021年，其曾以11.7億元的凈虧損墊底，2022年其實(shí)現(xiàn)凈利潤8.41億元。杭銀消費(fèi)金融以6.62億元的凈利潤躋身前五。中銀消金以6.56億元的凈利潤緊排在第六。
盈利水平在行業(yè)前十的機(jī)構(gòu)還有：長銀五八消金實(shí)現(xiàn)凈利潤5.26億元，中郵消金4.43億元，中原消金3.33億元。
處在行業(yè)腰部的機(jī)構(gòu)中，利潤超過2億元的海爾消金、錦程消金和長銀消金分別為2.63億、2.57億和2.3億元。利潤在1億至2億元區(qū)間的消金公司有7家，分別為平安消金、幸福消金、蘇銀凱基、陽光消金、尚誠消金、湖北消金和南銀法巴消金。其中，南銀法巴消金的數(shù)據(jù)為其于2022年8月31日完成收購蘇寧消金并更名南銀法巴消金后的四個(gè)月里的利潤數(shù)據(jù)；若以南京銀行對(duì)蘇寧消費(fèi)金融權(quán)益法下的投資損益計(jì)算，其全年的虧損約3260萬元。
盈利處在1億元以下的消金公司占9家，排名處在尾端的5家分別為晉商消金、寧銀消金、小米消金、唯品富邦和蒙商消金，凈利潤分別為0.52億、0.26億、0.13億、0.11億和0.072億元。
值得一提的是，平安消金、唯品富邦消金和蘇銀凱基消金在2022年的表現(xiàn)尤為突出，這3家公司在2022年均實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。平安消金實(shí)現(xiàn)利潤1.87億元排在第13位。唯品富邦消金也是其首個(gè)完整財(cái)年，雖然排名靠后排在27位，但其成功扭虧實(shí)現(xiàn)凈利潤720萬元，若以同比計(jì)算，其增幅達(dá)1288%。蘇銀凱基消金實(shí)現(xiàn)凈利潤1.6億元，同比增長高達(dá)841%；這是其第二個(gè)財(cái)年，在開業(yè)的首個(gè)2021年度，蘇銀凱基消金即實(shí)現(xiàn)了盈利。
雖然行業(yè)排名不佳，但小米消金的凈利潤同比增長了195%。小米消金在2022年報(bào)中表示，其財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)中向好，資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)上漲，累計(jì)投放總額及貸款余額數(shù)據(jù)均有穩(wěn)定表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年盈利。
與2021年利潤相比，2022年利潤同比增幅較為凸出的還有尚誠消金、中原消金、北銀消金、杭銀消金和長銀五八消金等五家公司，利潤增幅分別達(dá)75%、65%、50%、47%和46%。幸福消金、中信消金、海爾消金、湖北消金等4家同比增長超過了30%。馬上消金利潤同比增長了29%，陽光消金和寧銀消金利潤分別同比增長了25%和24%。
綜合來看，與2021年超一半的消費(fèi)金融公司凈利潤增速在50%以上相比，2022年，行業(yè)整體增速明顯出現(xiàn)放緩趨勢(shì)。特別是行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)，以招聯(lián)和興業(yè)消金為例，招聯(lián)2020年和2021年的凈利潤為16.68億元、30.63億元，增速分別為13.4%、83.6%，而2022年則僅為8.68%。興業(yè)消金2020年和2021年凈利潤分別為13.5億元、22.3億元，增速分別為31%、65.14%，而2022年為11.8%。
此外，有兩家消金公司在2022年的凈利潤出現(xiàn)大幅下滑：蒙商消金降幅達(dá)83%，中郵消金降幅達(dá)64%。
綜合來看，2022年，消費(fèi)金融公司業(yè)績分化明顯，頭部效應(yīng)顯著。部分中小消費(fèi)金融公司增長乏力，兩極分化明顯。其中，大部分消費(fèi)金融公司凈利潤取得正增長，但增速普遍放緩。穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)或?qū)⑹嵌鄶?shù)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)未來發(fā)展的共識(shí)。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)非銀部此前公布數(shù)據(jù)：2022年，消費(fèi)金融公司累計(jì)發(fā)放線上貸款2.47萬億元，占全部貸款的比例為96.17%。強(qiáng)監(jiān)管引領(lǐng)下，消費(fèi)金融公司持續(xù)壓降貸款利費(fèi)水平，取得明顯成效，積極發(fā)揮“正規(guī)軍”作用，既讓“長尾客群”獲得了適當(dāng)、有效、可負(fù)擔(dān)的正規(guī)金融服務(wù)，同時(shí)又對(duì)民間借貸、地下錢莊等違規(guī)放貸行為實(shí)現(xiàn)有效“擠出”。
2022年以來，行業(yè)積極順應(yīng)服務(wù)新市民的政策導(dǎo)向，針對(duì)新市民開發(fā)174個(gè)專屬信貸產(chǎn)品，30家消費(fèi)金融公司累計(jì)向新市民發(fā)放消費(fèi)貸款1652.22億元。消費(fèi)金融公司設(shè)立至今已累計(jì)向人民銀行征信系統(tǒng)上傳客戶首次信貸記錄超4000萬條，有效擴(kuò)大了金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫對(duì)中低收入人群的征信信息覆蓋面，填補(bǔ)部分中低收入人群征信信息空白，豐富我國信用主體層次。
28家消金公司資產(chǎn)總額超8630億元：前五名占比過半
據(jù)金融虎網(wǎng)觀察，2022年已披露業(yè)績的29家消金公司中，僅中原消金和幸福消金的資產(chǎn)總額尚未公開。不過，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年末，中原消金總資產(chǎn)為324.81億元。由此統(tǒng)計(jì)，從27家消金公司各自披露的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，綜合累計(jì)的資產(chǎn)總額達(dá)8305.23億元；加上中原消金，綜合累計(jì)的資產(chǎn)總額超過8630億元。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，招聯(lián)消金以1643億元的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居首位，遠(yuǎn)超其它消金公司。螞蟻消金在承接花唄、借唄后，其資產(chǎn)規(guī)模也突破了1千億元，達(dá)到1062億元。興業(yè)消金、馬上消金和中銀消金分別以763億、665億和641億元的資產(chǎn)規(guī)模位居前五。
截至2022年末，以消金行業(yè)8844億元的資產(chǎn)總額來看，招聯(lián)、螞蟻、興業(yè)、馬上和中銀等前五大消金機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額累計(jì)達(dá)4774億元，占比高達(dá)54%。
2022年末，國內(nèi)消金行業(yè)總資產(chǎn)平均數(shù)值為294.81億元。目前已披露總資產(chǎn)的消金公司中，除上述五家頭部公司外，僅中郵、杭銀和平安消金超過平均值，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模分別為495.53億、413.95億和347.75億元。
突破200億元總資產(chǎn)的有3家，分別為蘇銀凱基、長銀五八和海爾消金。此外，資產(chǎn)總額在100億元以下消金公司仍有7家。
今年3月29日，銀保監(jiān)會(huì)非銀部發(fā)布的《引領(lǐng)消費(fèi)金融公司規(guī)范有序發(fā)展》曾提到，截至2022年末，消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額8844.41億元，負(fù)債總額7847.23億元，所有者權(quán)益997.18億元。累計(jì)發(fā)放消費(fèi)貸款7.17萬億元，累計(jì)服務(wù)客戶7.89億人次。中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告（2022）》顯示，截至2021年末，我國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)總額為7530億元。
由此計(jì)算，2022年，消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額同比增長約17.46%，規(guī)模擴(kuò)張明顯。不過，其增速較2021年的43.5%大幅放緩。
19家消金公司投訴數(shù)據(jù)盤點(diǎn)：前四名投訴量占比達(dá)70%
在金融監(jiān)管體制改革的大背景下，金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的重要性日益凸顯。近年來，伴隨著個(gè)貸業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，消費(fèi)金融公司在不斷加大合規(guī)經(jīng)營的同時(shí)，對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的重視度也越來越高。合規(guī)審慎經(jīng)營、完善消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系，暢通投訴處理渠道，提升公眾金融素養(yǎng)，構(gòu)建健康的金融消費(fèi)環(huán)境，對(duì)各家消金公司而言，也已成為其發(fā)展的重中之重。
舉例而言，2022年，北銀消金公司董事會(huì)及下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)對(duì)2022年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行了總體規(guī)劃和指導(dǎo)，督促消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)戰(zhàn)略、政策及目標(biāo)的有效執(zhí)行和落實(shí)；高級(jí)管理層及下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)政策及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)，認(rèn)真對(duì)照相關(guān)政策要求，從產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)、制度、流程、培訓(xùn)等全領(lǐng)域入手，持續(xù)加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)水平；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專職部門，圍繞健全體制、優(yōu)化機(jī)制、查處糾偏、加強(qiáng)宣教、提升服務(wù)、化解矛盾等，開展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)各項(xiàng)工作。公司全面、準(zhǔn)確、動(dòng)態(tài)把握消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的內(nèi)涵外延和監(jiān)管的具體要求，2022年先后修訂或新增16項(xiàng)消費(fèi)者權(quán)益相關(guān)制度，主要涉及客戶投訴處理、金融知識(shí)宣傳、信息披露、個(gè)人信息保護(hù)、營銷宣傳、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)內(nèi)部考核評(píng)價(jià)等方面，進(jìn)一步完善了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)制度體系，為規(guī)范員工行為、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)要求的深度融合提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障。
幸福消金在消保工作報(bào)告中也表示，公司高度重視客戶投訴處理工作，不斷完善消費(fèi)投訴治理工作機(jī)制，建立服務(wù)預(yù)警監(jiān)測體系，強(qiáng)化客戶投訴源頭治理力度。2022年，公司召開客戶投訴攻堅(jiān)例會(huì)37次，針對(duì)客戶投訴案件進(jìn)行復(fù)盤分析，將投訴客戶按照渠道來源、投訴原因、來電情況等進(jìn)行溯源整理，并聯(lián)合渠道方及時(shí)有效地解決客戶投訴，避免了投訴風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。
2022年，各家消金公司的消費(fèi)投訴狀況如何？據(jù)了解，截至目前，招聯(lián)、馬上、興業(yè)、長銀、中郵、杭銀、海爾、金美信、中信消金等多家消費(fèi)金融公司均已發(fā)布了2022年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告，其中，多家披露了2022年的投訴處理情況。此外，部分消金公司的屬地監(jiān)管也披露了其2022年的消費(fèi)投訴情況。
據(jù)金融虎網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，至少已有19家消金公司的消費(fèi)投訴數(shù)據(jù)浮出水面，涉及投訴量累計(jì)超1.6萬件。其中，中郵消金以5070件的投訴量位居19家消金公司首位；招聯(lián)消金以3115件位列第二；長銀消金以1776件位列第三，海爾消金以1295件位列第四。
與2021年相比，中郵、招聯(lián)、長銀和海爾消金四家公司的消費(fèi)投訴量分別同比增長了14%、15%、195%和135%，累計(jì)投訴量達(dá)11256件，占19家消金公司投訴總量的70%。
在投訴增幅方面，北銀消金2022年投訴量879件同比增長14%，湖北消金投訴量679件同比增長304%，杭銀消金576件增長15%，哈銀消金269件同比增長39%，尚誠消金208件同比增長14%。蒙商消金456件同比增長56.7%。
需要指出的是，蒙商消金數(shù)據(jù)來源于內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局銀行業(yè)投訴報(bào)告。不過，蒙商消金信披報(bào)告提到，2022年，公司共收到客戶投訴及各類意見反饋969單，投訴辦結(jié)率100%。客戶投訴主要包括貸后管理類、合作機(jī)構(gòu)管理類、協(xié)商還款類、產(chǎn)品定價(jià)收費(fèi)類、征信異議問題類、服務(wù)態(tài)度類等類別。投訴客戶主要分布于廣東、山東、河南、四川、河北、安徽等地區(qū)。2021年，其共收到客戶投訴及各類意見反饋291件。
另外，有4家消金公司的投訴量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，消保工作效率進(jìn)一步提升。其中，中銀消金738件同比下降62%，晉商消金482件同比下降22%，幸福消金174件同比下降60%，平安消金134件同比下降了17%。
6家消金公司在2022年完成增資
2022年以來，多家消費(fèi)金融公司紛紛選擇增資。據(jù)金融虎網(wǎng)了解，目前，已有6家消金公司完成了增資。
其中，興業(yè)消費(fèi)金融的注冊(cè)資本從19億元增至53.2億元；海爾消費(fèi)金融從10億元增至15億元；南銀法巴消費(fèi)金融從6億元增至50億元；尚誠消費(fèi)金融的注冊(cè)資本從10億元從增至16.24億元；螞蟻消費(fèi)金融的注冊(cè)資本從80億元增至185億元；湖北消金注冊(cè)資本由9.4億元增至10.058億元。
今年4月，寧銀消費(fèi)金融獲批從9億元增資至29億元。目前，其工商信息尚未變更，若增資成功，寧銀消金的注冊(cè)資本規(guī)模將一舉超過12家消金公司，排名將進(jìn)入消金公司前十之列。
另外，2022年，消金行業(yè)有兩家公司出現(xiàn)“增資失敗”，分別為北銀消金和金美信消金。
2022年，寧波銀行通過受讓76.7%華融消費(fèi)金融的股權(quán)成為其最大股東，南京銀行通過受讓41%蘇寧消費(fèi)金融的股權(quán)成為其最大股東。隨著兩家城商行入局消費(fèi)金融，寧銀消金和南銀法巴消金的業(yè)務(wù)及規(guī)模無疑將迎來快速的增長，行業(yè)排名仍存較大變數(shù)。此外，建行籌建的建信消金也已獲批開業(yè)，注冊(cè)資本72億元。這家巨頭的入局，也必將攪動(dòng)消金行業(yè)的競爭格局。
此前，銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)文指出，消費(fèi)金融公司在細(xì)分客群能力不足、融資渠道狹窄、自主風(fēng)控能力不足和中低收入客群的精細(xì)化運(yùn)營管理能力不足等四方面的核心競爭力面臨挑戰(zhàn)。下一步，銀保監(jiān)會(huì)將堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管底線，強(qiáng)化消費(fèi)金融公司內(nèi)控與合規(guī)監(jiān)管，堅(jiān)持“監(jiān)管為民”理念，提升消費(fèi)金融公司金融服務(wù)水平，引導(dǎo)行業(yè)“堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題”，深耕中低收入人群市場，加快自身改革轉(zhuǎn)型，在定價(jià)合理、產(chǎn)品適度、服務(wù)優(yōu)化方面持續(xù)發(fā)力，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)范、理性、可持續(xù)發(fā)展，將自身打造成為“小而美”的專營化、專業(yè)化消費(fèi)信貸機(jī)構(gòu)，加大消費(fèi)金融對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的支持力度，助力增強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力。
附表：2022年消金公司業(yè)績盤點(diǎn)
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