之前我們了解到，百行征信與樸道征信都與平臺合作加快業(yè)務(wù)落地，尤其是成立稍晚的樸道征信，明顯加快了工作節(jié)奏，在“斷直連”工作方面更加積極。

此前業(yè)內(nèi)傳出監(jiān)管要求，13家互聯(lián)網(wǎng)金融科技平臺的“斷直連”工作加速，要在年底前完成整改。

《征信業(yè)務(wù)管理辦法》給的過渡期截至日期是2023年6月底，從時(shí)間上看，也到了沖刺階段了。

(相關(guān)資料圖)

01

市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)起步

借監(jiān)管對“斷直連”進(jìn)度的要求，市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)也開始加速成長，但諸如供不應(yīng)求等不完備的特點(diǎn)也很明顯。

中郵消金采購樸道征信的服務(wù)，對旗下的與京東數(shù)科合作的金融產(chǎn)品進(jìn)行斷直連并不意外。

樸道征信的大股東是北京金融控股集團(tuán)，緊隨其后的就是京東數(shù)科和小米。這里的資金方雖然是中郵消金，但是在選擇接入征信機(jī)構(gòu)的時(shí)候，根據(jù)自己產(chǎn)品的特點(diǎn)，選擇京東數(shù)科持股的樸道征信也在情理之中。

這樣，對于資產(chǎn)方京東金融而言，業(yè)務(wù)上、技術(shù)上的對接也會更順暢，畢竟斷直連數(shù)據(jù)的對接傳輸，是需要資金方、資產(chǎn)方、征信機(jī)構(gòu)三方緊密合作的。

以此邏輯的話，螞蟻集團(tuán)下需要“斷直連”的金融產(chǎn)品，就應(yīng)該首先選擇錢塘征信。

去年底，央行公布受理了錢塘征信的個(gè)人征信業(yè)務(wù)申請。螞蟻科技集團(tuán)持有錢塘征信35%的股份，與浙江旅游投資集團(tuán)持平。在三家市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)中，螞蟻科技集團(tuán)是互聯(lián)網(wǎng)平臺中對征信公司持股比例最高的。

但比較奇怪的是，雖然距離“斷直連”過渡期僅有半年多的時(shí)間了，但自從公示之后，到現(xiàn)在整整一年了，還沒有錢塘征信落地的消息，展業(yè)就更無從談起。

分析看，除了錢塘征信，螞蟻集團(tuán)還參股了百行征信。百行征信除了中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會這個(gè)大股東之外，還有芝麻信用、騰訊征信等。

市場化的持牌個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，全國目前就兩家，監(jiān)管會允許螞蟻集團(tuán)一家公司同時(shí)參股兩家嗎？后續(xù)，個(gè)人征信公司背后的股權(quán)結(jié)構(gòu)很可能還會有變動。

而消金界注意到，與進(jìn)展緩慢的錢塘征信形成對比的是，樸道征信的業(yè)務(wù)體系已經(jīng)初步成型。

據(jù)了解，樸道征信對外的業(yè)務(wù)合作包括數(shù)據(jù)合作、產(chǎn)品合作、技術(shù)合作。數(shù)據(jù)合作主要是與有金融數(shù)據(jù)、政務(wù)數(shù)據(jù)、替代數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)服務(wù)商合作。產(chǎn)品合作是與征信相關(guān)公司合作開發(fā)新的征信產(chǎn)品和服務(wù)。技術(shù)合作主要是在大數(shù)據(jù)、與計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等金融科技基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域開展技術(shù)合作。

目前，樸道征信的主要產(chǎn)品包括信用畫像、反欺詐類征信產(chǎn)品、信用評分類征信產(chǎn)品、個(gè)人征信報(bào)告、職業(yè)信用產(chǎn)品。

消金界了解到，目前的信用畫像綜合了金融信息、司法信用信息、社會大數(shù)據(jù)。反欺詐類征信產(chǎn)品主要是參與驗(yàn)證銀行、社會金融機(jī)構(gòu)的信貸服務(wù)流程，識別可疑中介、多頭借貸業(yè)務(wù)、身份冒用、非法洗錢等金融風(fēng)險(xiǎn)。

另外，個(gè)人信用評分系統(tǒng)會對個(gè)人客戶信息進(jìn)行量化計(jì)算，得出信用分值，然后出具個(gè)人信用報(bào)告，以向個(gè)人和金融機(jī)構(gòu)提供客戶歷史信用狀況。

而職業(yè)信用產(chǎn)品是基于多元數(shù)據(jù)，為用人單位提供標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化員工背景調(diào)查服務(wù)，對個(gè)人的身份信息、學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作履歷、職業(yè)資格、司法涉訴、商業(yè)利益沖突等情況進(jìn)行核實(shí)。

樸道征信目前的產(chǎn)品體系比較能代表剛剛起步的市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的水平。

02

助貸業(yè)務(wù)向頭部平臺集中

中郵消金采購樸道征信京東金融產(chǎn)品“斷直連”服務(wù)項(xiàng)目，從一個(gè)側(cè)面說明，助貸斷直連產(chǎn)品的形態(tài)已經(jīng)達(dá)到了監(jiān)管要求，成熟落地。

下一步，無論具體采用哪種合作模式，助貸機(jī)構(gòu)們都要找到一家個(gè)人征信機(jī)構(gòu)合作。

大的平臺有更大的話語權(quán)和議價(jià)權(quán)，入股了個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，即便沒有參股個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的平臺，只要足夠大，在合作中，也有一定的話語權(quán)。

但對于中小助貸平臺來說，就沒有那么樂觀了。中小助貸平臺必須找到能與之合作的持牌個(gè)人征信機(jī)構(gòu)合作，不然在斷直連過渡期截止日來臨之后，就不能與持牌金融機(jī)構(gòu)合作了。消金界了解到，目前部分銀行已開始要求合作方須進(jìn)行“斷直連”，或就“斷直連”情況做出詳細(xì)說明。

理論上講，鑒于錢塘征信遲遲沒有開業(yè)的消息，平臺“斷直連”的合作方選擇有限，個(gè)人征信市場需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給。而且即便是市場化的個(gè)人征信機(jī)構(gòu)，也是有合作門檻的，對助貸機(jī)構(gòu)的資金、技術(shù)、合規(guī)方面的要求都很高，很多中小規(guī)模的助貸機(jī)構(gòu)，很容易就會被擋在門外。

從這個(gè)角度看，隨著“斷直連”的推進(jìn)，助貸業(yè)務(wù)大概率還會繼續(xù)向頭部助貸機(jī)構(gòu)集中。而腰部平臺則面臨洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。