經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 濮振宇 9-10月一直是每年汽車市場(chǎng)的傳統(tǒng)銷售旺季，今年車市也再次顯現(xiàn)“金九銀十”效應(yīng)。10月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，中國(guó)汽車銷量285.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，同比增長(zhǎng)9.5%，銷量創(chuàng)歷史同期新高。
對(duì)于9月車市增長(zhǎng)的原因，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列促消費(fèi)的政策，地方層面積極響應(yīng)，相繼制定出臺(tái)了發(fā)放消費(fèi)券、購(gòu)車補(bǔ)貼等措施，加之秋季企業(yè)新品集中上市，物流行業(yè)企穩(wěn)回升也帶動(dòng)了貨車的增長(zhǎng)。
(資料圖)
在經(jīng)營(yíng)乘用車業(yè)務(wù)且已披露月度數(shù)據(jù)的10家A股和港股上市汽車集團(tuán)中，8家9月銷量同比增長(zhǎng)，包括吉利汽車、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)集團(tuán)股份、長(zhǎng)安汽車、比亞迪、江淮汽車、江鈴汽車；2家9月銷量同比下降，包括上汽集團(tuán)和賽力斯。
無(wú)論從整體車市還是從各家車企的角度，新能源仍是支撐9月銷量增長(zhǎng)的最重要因素。更進(jìn)一步細(xì)分，當(dāng)下新能源汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭更突出表現(xiàn)在插混車型和海外市場(chǎng)兩個(gè)維度。除此之外，降價(jià)成為了部分新能源轉(zhuǎn)型遲緩的傳統(tǒng)車企推動(dòng)銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵手段。
車市全年銷量有望超歷史峰值
中汽協(xié)副總工程師許海東表示，去年6月份燃油車購(gòu)置稅減半政策出臺(tái)，這推動(dòng)去年7月、8月、9月銷量數(shù)據(jù)高企，達(dá)到20%-30%的增長(zhǎng)。因此，中汽協(xié)預(yù)計(jì)今年第三季度行業(yè)可能是負(fù)增長(zhǎng)。而根據(jù)目前數(shù)據(jù)，今年8月、9月都超出了預(yù)期。
今年年初，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)3%左右的增長(zhǎng)。而今年1-9月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成2107.5萬(wàn)輛和2106.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.3%和8.2%。
“如果不出意外的話，我們現(xiàn)在期盼全年會(huì)超過(guò)歷史的最高（銷量），就是2017年的2888萬(wàn)輛，有可能達(dá)到2900萬(wàn)輛，這是我們的期待，并且從目前來(lái)看，我們認(rèn)為很有希望?！痹S海東認(rèn)為。
從價(jià)格上看，35萬(wàn)元以下的傳統(tǒng)燃油乘用車1-9月銷量全面同比下降，其中20-25萬(wàn)元區(qū)間的同比降幅達(dá)17.6%，但35萬(wàn)元以上的高端車型仍保持增長(zhǎng)，同比增幅3.9%。新能源乘用車1-9月僅8萬(wàn)元以下、25萬(wàn)-30萬(wàn)元兩個(gè)區(qū)間銷量同比下降，其他區(qū)間銷量均同比增長(zhǎng)。
今年汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，仍然主要靠新能源帶動(dòng)。1-9月，新能源汽車銷量627.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.8%。其中，純電動(dòng)車銷量446.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.9%；插電式混合動(dòng)力銷量180.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%。
與此同時(shí)，自主品牌乘用車的市場(chǎng)份額也持續(xù)提升。今年1-9月，自主品牌乘用車銷量989.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%，市場(chǎng)份額達(dá)到54.6%，上升6.5個(gè)百分點(diǎn)，而德系、日系、美系、韓系品牌乘用車的市場(chǎng)份額分別為18.5%、14.6%、9.2%、1.6%。
不僅是插混車型，出口也成為推動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的重要因素。今年1-9月，汽車出口338.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，其中新能源汽車出口82.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。許海東表示，今年中國(guó)汽車出口量可能會(huì)達(dá)到450萬(wàn)輛，而2017年的出口量只有89.1萬(wàn)輛。
與國(guó)內(nèi)“插混火爆、純電降溫”的市場(chǎng)格局不同，中國(guó)出口的新能源汽車中，純電車型占比不斷提升，插混份額則進(jìn)一步萎縮。今年9月，純電車型出口同比增長(zhǎng)1.2倍，插混車型出口同比下降53.6%。今年1-9月，純電車型出口同比增速也遠(yuǎn)超插混車型。
從出口目的地國(guó)家來(lái)看，今年1-8月，中國(guó)傳統(tǒng)燃油車出口的前三大市場(chǎng)分別是俄羅斯、墨西哥和沙特阿拉伯，中國(guó)新能源汽車出口的前三大市場(chǎng)分別是比利時(shí)、泰國(guó)和英國(guó)。今年1-9月，整車出口量排名前五的車企分別是上汽（76.1萬(wàn)輛）、奇瑞（64.8萬(wàn)輛）、特斯拉（26.5萬(wàn)輛）、長(zhǎng)安（26.1萬(wàn)輛）、吉利（24.7萬(wàn)輛）。
值得注意的是，隨著近期歐盟宣布將啟動(dòng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，中國(guó)汽車出海開始面臨新挑戰(zhàn)。
許海東表示，歐盟希望通過(guò)一些措施延緩進(jìn)口的中國(guó)新能源汽車對(duì)他們的沖擊，同時(shí)留給他們自己的企業(yè)一些時(shí)間去追趕，“但除非大家都撕破臉，完全禁止，只要按照世貿(mào)規(guī)則和大家基本公認(rèn)的國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，相信中國(guó)車企的出口之路還會(huì)繼續(xù)發(fā)展”。
吉利靠插混、比亞迪、長(zhǎng)城靠出海
在9月銷量同比增長(zhǎng)的8家汽車集團(tuán)中，增幅最高的三家分別是比亞迪、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車。其中，比亞迪9月銷量28.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.8%；吉利汽車9月銷量17.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%；長(zhǎng)城汽車9月銷量12.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.89%。
比亞迪9月的銷量增幅，與今年其他月份相比并無(wú)明顯差異。9月，比亞迪銷量結(jié)構(gòu)的最大變化在于海外銷量占總銷量比重首次超過(guò)10%。今年1-7月，比亞迪月度海外銷量一直維持在1萬(wàn)-1.5萬(wàn)輛的水平，今年8月，比亞迪海外銷量首次突破2萬(wàn)輛，但占比仍然低于10%。
比亞迪是目前海外擴(kuò)張最積極的中國(guó)車企之一。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，在東南亞市場(chǎng)，比亞迪BYD ATTO 3（元PLUS）連續(xù)8個(gè)月（今年1-8月）蟬聯(lián)泰國(guó)純電動(dòng)汽車銷量第一；在南美市場(chǎng)，比亞迪位列哥倫比亞1-8月新能源汽車銷量榜第一，8月成為巴西新能源汽車銷量第一。
吉利9月銷量的增長(zhǎng)，則主要依靠插混車型，當(dāng)月其純電車型銷量?jī)H同比增長(zhǎng)9%，但插混車型銷量同比增長(zhǎng)132%，達(dá)2.07萬(wàn)輛。在插混車型中，銀河系列銷量1.3萬(wàn)輛，占比為62.8%。
銀河系列是吉利汽車面向新能源領(lǐng)域打造的一個(gè)中高端產(chǎn)品系列，今年5月和9月，銀河系列的首款車型銀河L7、第二款車型銀河L6相繼上市。根據(jù)吉利汽車的規(guī)劃，銀河系列每個(gè)季度將上市一款新車，以快速擴(kuò)大在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
長(zhǎng)城汽車9月銷量增長(zhǎng)主要依靠哈弗品牌。今年1-5月，哈弗品牌累計(jì)銷量同比下降1.68%，6月之后，哈弗品牌銷量開始止跌回升。9月，哈弗品牌銷量7.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7%，在長(zhǎng)城汽車總銷量中的占比超六成。
哈弗品牌的銷量回暖，與長(zhǎng)城汽車加速出海不無(wú)關(guān)系。今年第三季度，哈弗H6、哈弗JOLION、哈弗大狗等哈弗品牌車型在柬埔寨、越南、巴西等國(guó)家相繼上市，9月長(zhǎng)城汽車海外銷量超3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約60%，占總銷量的比重接近四分之一。
在9月銷量同比增長(zhǎng)的汽車集團(tuán)中，東風(fēng)集團(tuán)股份并未跑贏大盤。今年9月，東風(fēng)集團(tuán)股份銷量20.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.9%，其中，東風(fēng)日產(chǎn)、神龍汽車、東風(fēng)乘用車銷量均同比下降，三家銷量合計(jì)7.85萬(wàn)輛，同比減少3.7萬(wàn)輛。
東風(fēng)集團(tuán)股份9月整體銷量之所以能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，最大“功臣”是東風(fēng)本田。今年9月，東風(fēng)本田銷量高達(dá)7.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.1%，同比增加2.77萬(wàn)輛。
東風(fēng)本田銷量大幅增長(zhǎng)，得益于其持續(xù)降價(jià)的市場(chǎng)策略。第三季度以來(lái)，東風(fēng)本田旗下思域、XR-V燈車型在終端均大幅降價(jià)，甚至有經(jīng)銷商推出了“8.99萬(wàn)買思域”的促銷政策。在8月的2023成都車展上，東風(fēng)本田推出2024款XR-V，新車價(jià)格比2023款降低1.3萬(wàn)元。
在9月銷量同比下滑的兩家汽車集團(tuán)中，上汽集團(tuán)當(dāng)月銷量48.21萬(wàn)輛，同比下降6.75%；賽力斯當(dāng)月銷量1.79萬(wàn)輛，同比下降37.93%。
從官方數(shù)據(jù)看，上汽集團(tuán)旗下兩大合資車企上汽大眾、上汽通用以及上汽乘用車，9月銷量狀況都有明顯改善。其中上汽大眾9月銷量同比下降7.83%，降幅比1-8月收窄6.55%；上汽通用9月銷量同比下降10.73%，降幅比1-8月收窄5.12%；上汽乘用車9月銷量同比增長(zhǎng)23.37%，增幅比1-8月擴(kuò)大19.29%。
同時(shí)，擁有“神車”宏光MINI的上汽通用五菱9月銷量同比降幅有所擴(kuò)大，同時(shí)押注海外市場(chǎng)的上汽大通9月銷量降幅也達(dá)兩位數(shù)。在此情況下，上汽集團(tuán)9月新能源及海外銷量均不樂觀，其中新能源銷量9.35萬(wàn)輛，同比下降1.94%；海外銷量10.47萬(wàn)輛，同比下降3.32%。
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